我最近记录洛阳钼业的文章都是关于洛阳钼业的一个方面，那就是“量”问题。
我相信“量”的问题应该没有太大争议。总之，在产量方面，2023年～2025年新洛钼满产后，相当于2022年旧洛钼的重建。
为什么要这么说？2024年，罗钼的铜指引为52万至57万吨，钴指引为6万至7万吨。2022年罗钼的产量是多少？铜28万吨，钴2万吨。铜翻2倍，钴翻3.5倍，这意味着再造一个罗钼。
“量”说完了，“价”呢？
很多人说要碰运气。如果罗钼能像紫金矿一样，在非洲卡莫阿-卡库拉开始成交量的时候，遇到铜价也会起飞，那么股价就是脱缰的野马。
的确，运气很重要。
但是如果我们炒股，什么都给运气，迟早会出局的。
这意味着我有信心铜价在三年内波动上涨。原因是什么？
1.有供应方的原因。(除了紫金的非洲双卡，过去五年世界级矿山不多，甚至没有勘探发现。一个铜矿从发现到投产需要多少年？懂的人自然懂)
2.有货币端的逻辑。我详细分析了前年的《从美元霸权的本质来看，铜和石油的长期高位机会》和最近的《探索比特币的疯狂来源(一)——被消磨的“信用”。
3.有需求方的支持。如果你认识到电气化在世界上的不断渗透，尤其是在中国和印度，那么这一点就不用说了。这不仅是电动汽车领域，港口自动化、工厂智能、物流电动叉车，甚至战争也被电动无人机创新，如果你仍然沉浸在20年前帝国在伊拉克余威，那么我只能说，或者不炒股票更好，余宝不香？
这些都是完整的逻辑。
我不在乎美联储是否降息，这是我无法控制的。但我想补充一个细节：
仔细看看美联储资产负债表的同志们，应该会发现，虽然美联储加息如此之快，但它有点滑稽。怎么说呢？你去看看美联储负债端的“隔夜反向回购”主题。
一夜之间逆回购，英文是OverNight Reverse RePurchase，简称 ON RRP，它是2013年美联储推出的货币政策辅助工具。其目的是使美联储能够在短期内快速吸收银行系统以外的超额美元，主要用于收缩市场上的美元流通。
随着隔夜逆回购的增加，短期内出现了一个“缩表”的过程。由于市场上的美元已经进入美联储账户，短期内没有在市场上流通。隔夜逆回购的减少相当于向市场释放了短期流动性，起到了一定的“扩张”作用。最近一年多，美联储账户上的隔夜逆回购从2万多亿减少到4000多亿。这是什么概念？这向市场释放了多少流动性？
然后有人明白了这一点:要死了，一夜之间逆回购科目里的钱都要花光了，然后真的要缩表了，大家一起over。
但我反过来明白了这一点:美联储加息这么久，背后释放流动性有多不自信？就这样，今年还要抱怨降息？有了帝国的实力，不应该再加息缩表两年吗？不学七八十年代的保罗·沃尔克吗？
扯远了。
总之，我对“价格”也有信心。
因此，洛阳钼业的成交量和价格起飞并不仅仅依赖于某一方面的逻辑。这是一个全面的综合判断。中间过程是自然的，建议不要上车。来自：快乐地赌狗
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