1、组件出口超出预期。今天发布了电池组件出口数据，1-2月出口58.5亿美元，同比下降24.8%。根据同期价格，1-2月组件出口规模约为38.4GW，同比增长39%，环比增长26%。预计出口数据强劲的主要原因是印度等非欧美海外市场需求旺盛，欧洲库存去化迅速，出口规模环比增长。
2、供应清算仍在加速。自3月份以来，听达、海优、中来、海源复材等相继发布了取消或推迟生产的计划。我们预计，在当前的市场环境下，更多的跨境企业和二三线企业将采取清晰的行动，竞争格局正在优化。在供需两端改善的背景下，玻璃、粒子&胶膜、电池片等供需加速改善，涨价节奏大概率提前。终端需求的改善和成本端的触底反弹也将推动组件价格从当前的非理性状态逐渐回升。近期晶澳、晶科等报价上涨为证据。
3、前期上涨后，2025年主产业链业绩对应的PE一般在15倍以下，2024年辅料PE在20倍左右，性价比依然突出。继续看好本轮的可持续性，建议配置:
1)逆变器(阳光电源、德业股份、固德威、金浪科技、禾迈股份、昱能科技等。)库存干扰改善，利润仍有支撑。；
2)周期位置和行业格局最好的辅助材料(福斯特、福莱特、聚和材料、帝科股份、宇邦新材料、通灵股份、海优新材料、信义光能等。)；
3)量利预期过于悲观的综合组件(晶澳科技、晶科能源、阿特斯、隆基绿能、天合光能、通威股份、横店东磁等。)；
4)新技术相关标的(捷佳伟创、奥特维、钧达、爱旭等)。)；
5)TCL中环、正泰电器、晶盛机电、中信博、金博股份、双良节能、林洋能源等优质龙头细分环节。来自长江电新
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