能源巨头发出警告!人工智能技术掀起全球热潮

能源巨头发出警告！

人工智能技术掀起了全球热潮，其背后的基石是计算能力，这催生了巨大的能源需求。周一，美国最大的风能和太阳能发电场开发商警告说，随着人工智能的蓬勃发展，美国电力需求的增长率将急剧上升，这将给美国电网带来进一步的压力。

最近，特斯拉首席执行官马斯克还表示，下一个短缺将是电力。到2025年，电力供应可能不足以为越来越多的人工智能芯片提供电力。OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼此前也承认，人工智能行业正面临能源危机。

在缺电的背后，增加清洁能源(太阳能、风电等。)发电以满足需求，或出路之一。

值得注意的是，3月19日晚，最新消息来自清洁能源领域——许多巨头与清洁能源技术合作。同日，谷歌、微软和纽柯钢铁宣布将与整个电力生态系统合作，开发新的商业模式，总结其对先进清洁电力技术的需求。这些模式将旨在加快先进核能、下一代地热、清洁氢气、长期储能等商业项目的发展。

人工智能引发能源危机？

据彭博社报道，NextEra是美国最大的风能和太阳能发电场开发商 Energy(新时代能源)为了跟上人工智能、电气化、云计算能力和芯片厂的发展，预计电力需求增长率将飙升。

大约一年前，美国能源署在其长期年度展望中估计，电力需求的年增长率不到1%。但当地时间3月18日，新时代能源首席执行官John Ketchum在标普全球能源周会议上表示，在人工智能技术的影响下，美国电力需求的年增长率将从不到1%加速到1.8%左右。他说，多年来，美国的电力需求一直相对稳定，但未来五年的增长预期突然达到81%。

John Ketchum表示，由于极端温度和气候变化的影响，美国电网近年来几乎每年冬天都面临着大规模停电的风险。随着人工智能的不断发展，电力需求的急剧上升可能会给美国电网带来进一步的压力。

John Ketchum表示，可再生能源发电预计将增加三倍或更多，达到370亿瓦至450亿瓦。为了满足这一需求，新时代开发了一个系统，确定基于太阳能和风能资源的新数据中心的位置，并连接到传输线。

新时代能源是北美电力公用事业的龙头企业，主要由电力公用事业FPL控制 以及清洁能源运营商NEER两大业务实体。在碳中和和能源转型的背景下，2012年至2022年，新时代能源清洁能源业务NEER的装机容量迅速从16GW提高到36GW，年复合增长率达到8.4%，年发电量也从约47TWh提高到134TWh、年复合增长率达到10.9%。

截至2023年12月31日，新时代能源年收入为281.14亿美元，同比增长34.16%；净利润为73.1亿美元，同比增长76.27%。截至2024年3月18日收盘，新时代能源股价为60.17美元/股，市值为1235亿美元。

奥特曼警告马斯克和奥特曼

人工智能不仅给社会带来了巨大的变化，也成为了一个能源消耗大户。最近，美国媒体报道称，OpenAI流行的聊天机器人ChatGPT可能每天消耗超过50万千瓦时的电力，以响应约2亿用户的要求。相比之下，当一个美国家庭的平均日用电量约为29千瓦时，也就是说，ChatGPT的日用电量是美国家庭平均用电量的1.7万倍以上。而且，如果进一步采用生成式人工智能，可能会消耗更多的电力。

此外，根据全球数据中心标准组织之一“国际正常运行时间协会”的预测，到2025年，全球数据中心人工智能业务的比例将从2%飙升至10%。去年10月，阿姆斯特丹自由大学商业经济学院博士候选人德弗里斯在《焦耳》杂志上发表的一项研究表明，人工智能对环境的影响可能比以前想象的要大。研究发现，随着人工智能的兴起，到2027年，人工智能服务器将消耗相当于荷兰的能源需求，这可能会破坏全球减少碳排放的努力。

一些美国媒体指出，人工智能的增长要求美国建立更多的数据中心，其中包含存储和管理数据所需的IT基础设施。反过来，这些数据中心需要大量的能源。波士顿咨询集团去年9月发布报告称，到2030年底，仅美国数据中心的用电量预计将是2022年的三倍，主要由两个关键需求因素驱动：人工智能模型培训和更频繁的人工智能查询服务。报告显示，2022年，数据中心用电量占美国总用电量(约130太瓦时) 2.5%，预计到2030年将翻一番，达到7.5%(约390瓦时)，相当于美国家庭用电量的4000万左右，即美国家庭用电量的三分之一。该集团还预计，生成式人工智能将至少占美国新用电量的1%。

最近，特斯拉首席执行官马斯克和OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼都警告了人工智能行业面临的能源危机。

当地时间2月29日，马斯克表示，芯片短缺可能已经过去，但人工智能和电动汽车正以如此快的速度扩张，全球明年将面临电力和变压器供应紧张的问题。

马斯克说：“人工智能计算似乎每六个月以10倍的速度增长一次。显然，它不能总是以如此高的速度继续下去，否则它将超过全球总量，但我从未见过这种情况。这一波热潮比以前任何“淘金热”都要大。”

马斯克说：“人工智能计算的限制是非常可预测的。一年前，芯片和神经网络芯片短缺。然后，下一个短缺将是电力基础设施。你必须为这些东西提供能量。”他警告说，这些技术的同步发展将给现有的电力基础设施带来压力。到2025年，电力供应可能不足以为越来越多的人工智能芯片提供电力。

马斯克认为，解决这一问题的关键在于大力发展清洁能源发电。“清洁能源不仅是应对气候变化的关键，也是支持人工智能和电动汽车发展的基石，”他强调。为了减少对环境的污染和破坏，我们需要更多的太阳能、风能等可再生能源来取代传统的化石能源。与此同时，马斯克还呼吁加强电力基础设施建设。“我们需要更多的变压器和更多的输电线路来确保电力的稳定供应，”他说。这不仅是满足当前需求的必要措施，也是为未来发展奠定坚实基础的重要保证。”

OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼今年1月在瑞士达沃斯举行的年度会议上也承认，人工智能行业正面临能源危机。萨姆·奥特曼警告说，未来人工智能需要能源突破，因为人工智能消耗的电力将远远超出预期。他说：“如果没有突破，就不可能实现这一目标。”

机构：关注新能源机遇：关注新能源机遇

一些分析人士指出，增加清洁能源（太阳能、风电等）的发电已成为人工智能发展引起的电力紧张的重要出路之一。

最近，美国清洁能源协会（ACP）发布2023年清洁能源年度市场报告。2023年，美国清洁能源装机新增容量33.84GW，创历史新高，比2022年增长7.9GW，比2021年创下的纪录增加3.8GW，上涨13%。其中，光伏和储能的新增装机创历史新高，分别增加了19.6GW和7.9GW，分别占新增装机的58%和23%。

在今年的政府工作报告中，我国也高度重视清洁能源的发展，积极稳妥地推进碳达峰碳中和。“碳达峰十大行动”扎实开展。提高碳排放统计核算能力，建立碳足迹管理体系，扩大全国碳市场产业覆盖范围。进一步推进能源革命，控制化石能源消费，加快新能源体系建设。加强大型风电光伏基地和交付渠道建设，促进分布式能源的开发利用，发展新的储能，促进绿色电力的使用和国际认可，充分发挥煤炭和煤炭电力的作用，确保经济社会发展的能源需求。

华西证券指出，新能源发展和能源转型趋势明显，降能目标的实施将进一步促进能源应用的高质量发展。目前，光伏产业链价格处于底部区间，光伏发电经济突出；同时，随着传统光伏装机旺季的到来，预计繁荣程度将高于1、预计2月份修复将继续，关注电池板和胶膜玻璃价格修复带来的弹性机会。2024年2月，批准批准的7GW+国内海上风电项目即将启动，重点关注海风项目进展和后续招标发布的持续刺激。海风产业链相关性强，估值相对优势目标有配置机会。国内海上风电有望迎来3-4月的开工窗口期。随着海风的开工，预计产业链相关管桩、海缆、零部件企业将陆续发货，预计将支撑第二季度的业绩。

国泰君安最新研究报告指出，随着经济、工业和股票市场风险防范措施的增加，预计将不再下降，而是分阶段稳定在一个水平，这将促进股票市场风格转换和“新质量”增长型股票市场在未来1-2个季度。考虑到目前市场预期和风险偏好处于较低水平，增长型股票市场将从低估值、低风险预期和交易结构开始，从新能源开始。

国泰君安表示，自2021年12月新能源板块见顶以来，调整时间长，下跌幅度大。截至2024年3月15日，新能源板块估值下降至17.2倍，接近部分传统周期板块估值。从机构头寸来看，新能源板块超配比例从2022年第二季度的9.2%降至2023年第四季度的2.3%。经过六个季度的调整，微观交易结构得到了显著优化。近一年来，新能源板块的换手率和成交量一直处于较低水平。然而，应该注意的是，在2024年1月至2月股市整体波动之际，新能源领先股票具有“不能下跌”的特点，这表明悲观主义者在股价调整和微观交易结构长期整理后已经清算，股价具备反弹的条件。国泰君安表示，新能源反弹的动力不是业绩，而是风险意识的提高：产业链价格稳定，竞争格局恶化，不确定性下降。券商中国