高速直接连接铜(DAC)电缆和高速背板连接器是人工智能计算能

汽车、通信、计算机、消费电子、轨道交通、航空航天等市场应用广泛。

GB200使用IP架构进行外部连接。此外，GB200的内部连接采用铜连接和光连接，其中铜连接采用背板连接方案。黄仁勋在演讲中强调了GB200的重连接方案，并指出其成本下降了6倍，表现出良好的性能和功耗。

铜连接和光连接不是一个接一个的关系，也没有铜进退的问题，所以那些有节奏的人说光模块不好，不是愚蠢就是坏。但铜连接方面存在边际变化，背板连接器的价值占单个服务器的3%至5%。未来的需求增长将促进背板连接器的发展。

事实上，在研究新能源汽车之前，已经研究了连接器的目标，其中许多是重叠的。

以下是对重要股票的综合梳理。

华丰科技：公司长期从事光、电连接器和电缆部件的研发、生产和销售，并为华为ZTE等客户提供系统的解决方案。

赵龙互联网：公司的主要业务是数据电缆、专用电缆和连接产品的设计、制造和销售。公司的高速电缆和组件产品主要用于大型数据中心和云计算领域。

鼎通科技：公司的主要业务是通信连接器的精密组件和汽车连接器的精密组件的研发、生产和销售。公司的I/O连接器及其组件已开发至QSFP 目前，112G系列正在逐步小批量试产。

陕西华达：公司的主要产品包括三类：射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件。公司生产的部分高速连接器可用于计算力服务器硬件，华为是公司的重要客户之一。

博创科技：主要从事高速铜缆DAC、AC。

德润电子:电脑/服务器采用公司连接器。

新亚电子：公司的主要业务是电线电缆的研发、制造和销售。公司的产品通信电缆和数据电缆应用于5G通信基站和5G宏站，以及大型公共场所的通信和数据中心。

金信诺：目前，公司在数据中心和超级计算领域提供的产品主要是电缆、连接器和组件产品。

德润电子:目前公司的光纤连接器产品主要用于计算机、服务器、汽车等公司，包括单芯和多芯 MPO 主要服务于4G/5G通信的光纤跳线，应用场景包括数据中心。

智尚科技：数据中心，FTTH 以及FTTA等，客户包括 SENKO、知名企业，如特发信息。

易东电子:公司主要从事FPC、研发、生产和销售连接器零件、LED背光模块等精密电子零件。

意华股份有限公司：公司主要从事连接器及其组件产品的研发、生产和销售。公司是一家专注于连接器研发、生产和销售的公司。

立讯精密：逐步进入汽车连接器、通信连接器、高端消费电子连接器等领域。

全球高速直接连接铜DAC电缆前15名如下所示，铜连接，高速背板连接器是AI服务器的一个分支。

中国企业主要包括立讯精密、兆龙互联网和金信诺。这三家公司都是上市公司。兆龙互联网去年上半年炒作人工智能时，今年又被炒作了。

综上所述，高速直接连接铜（DAC）电缆和高速背板连接器是人工智能计算能力的一个分支，其价值远小于服务器和光模块，但该方向的股价较低，有边际变化，值得关注。（积庆云）