光模块板块一度迅速下跌,下跌表现发酵后,市场核心讨论有几点:
1、季度末资金调仓?我们认为没有这么大的冲击力。
2、华为申请光模块相关专利?海思有光模块业务,下游市场主要与华为生态相关,对海外链影响有限。
3、“光学噩梦”言论?
原文的意思是,Quantum-X800系列交换机性能大大提高后,胖树架构下2层X800交换机的可支撑性增加。我们不讨论GB200层是使用800G还是1.6T,假设后者(两个800G和一个1.6T对光模块制造商的影响没有那么大的不同)。
事实上,文章提出的观点的核心影响是2048-10368GPU之间的组网层数——QM97交换机组网最初使用64个400G端口时,两层交换机最多连接2048卡,现在使用X800交换机组网144个端口,两层交换机可连接10368卡。
【影响有限,结果仍高于大多数市场预期】
大多数机构最初根据2x-2.5x计算1.6T光模块B 考虑到GPU的比例,考虑到这一层的影响,我们遵循1:对比计算2的极限假设。假设2025年B系列出货量为250万片,H系列出货量为180万片,TPU出货量为150万片。
1)按照【1:2.5]根据比例关系计算,25年AI芯片的相应需求约为400万只1.6T+950万只800G
2)按照【1:2]根据比例关系计算,25年人工智能芯片的相应需求约为320万只1.6T+900万只800G
此前市场对B 明年GPU需求的潜在修正没有在光学模块部分进行,因此即使在场景2中,我们认为计算出的市场需求仍然比大多数预期更加积极。SEVEN研究记录
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