事件：公司发布了2024年第一季度报告，业绩符合预期。
1)2024Q1公司收入4.51亿元，同比+9.40%；归母净利润1.27亿元，同比+7.59%；扣除净利润1.26亿元，同比+24.09%；
2)2024年Q1毛利率为52.39%，同比+0.94pct，环比+6.57pct；净利率28.56%，同比-0.66pct，环比11.84pct；
2024Q1销售/管理/R&D/财务费用率分别为8.40%/6.71%/3.32%/-0.74%，分别为-1.62pct/-0.32pct/-0.15pct/-1.70pct，期间费用率分别为-3.79pct。
电力设备业务持续稳步增长，利润水平保持良好。
2024Q1公司电力设备业务收入3.92亿元，同比14.63%；预计2024年第一季度电力设备毛利率将保持较高水平。一季度一般是淡季，国内开工较少，公司电力设备同比增长14.63%、扣除非净利润同比增长24.09%已达到较好水平。未来，随着国内建设的复苏，产品结构不断优化（真空开关比例增加，特殊高压批量订单开始交付，核电领域不断突破），海外业务不断深化，公司电力设备业务有望实现稳定、高质量的发展。
此外，公司2023年电力设备维修业务收入1.07亿元，同比-5.81%，2023年维修业务订单完成率未达到预期目标。随着维修业务在行业内越来越被客户接受，市场推广度越来越高，预计2024年将恢复增长。
投资建议
得益于海外需求的加快和国内电网投资的稳步增长，公司业绩有望实现稳步增长。预计2024-2026年公司收入分别为23.56/28.07/33.22亿元，同比为+20.14%/+19.12%/+18.35%；归母净利分别为6.71/8.27/9.91亿元，同比为+23.65%/+23.37%/+19.82%；EPS分别为0.75/0.92/1.11元，当前股价对应PE分别为26/21/18倍，保持“买入”评级。太平洋新能源
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