事件:
1)FFA市场:0508晚,油运市场淡季期间,VLCCTD3C价格大幅上涨;
2)克拉克森油运指数:0503年油轮平均收益手为41108美元/日,同比为+13.87%,周环比为+3.32%;
继续看好本轮油轮驱动行情。
1)运价:MR和VLCC市场淡季依然复苏,地缘政治扰动叠加中国或有补货需求或将继续支撑运价市场;
2)新船:截至24M4,手头油轮的订单/容量仍处于较低范围;根据克拉克森,原油和成品油分别为7%和14%(DWT口径),其中VLCC/MR/苏伊士/LR2分别为5%/11%/14%/28%;
3)船厂:根据24M4的手持订单,中国四大船厂的油轮约占18%,中国重工(大船+北海)的油轮约占14%;
VLCC陆续兑现
1)24年新签订的订单总和已超过22+23年,24年新签订的VLCC订单(全球28)已超过20个;
2)韩国在上一轮VLCC造船周期中占据了50%以上的份额。目前,中国手持订单占76%;
大连造船(中国重工)继续受益
1)VLCC是大船传统优势船型,已交付国内第一艘VLCC,已交付117艘;
2)自23年初以来,大船已承接19艘VLCC,市场份额超过50%;
重点推荐中国船舶/中国重工,受益于造船周期+重组改革。仅供参考。
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