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美国CPI和零售销售数据低于预期,伦金冲击2400美元大关,伦银涨幅超过3%。4月份,美国CPI同比增长3.4%,持平预期,低于前值3.5%;4月份CPI环比增长0.3%,低于预期和前值0.4%。4月份核心CPI环比增速从3月份0.4%下降到0.3%,是6个月来首次下降,持平预期0.3%。

随着美国通货膨胀回升,美联储年内降息的可能性越来越高,投资需求有望成为新一轮金价上涨的最大动力。

主要目标的利润和估值(按金价550元///g):

#赤峰黄金:最灵活的目标。24年,股权产量预计为13吨,市值股权产量比24x,海外矿山降本空间大,净利润预计为19e,PE为16x。

#山东黄金:弹性高,增长高。24年,股票产量预计为42吨,市值股票产量预计为33x,净利润预计为52e,PE预计为27x。卡蒂诺8.9吨预计24Q4投产,三山岛和焦家金矿规划产量分别增长7吨和10吨。

#玉龙股份:24年PE全行业最低。22年底切入黄金选择,预计24年股权产量为3吨,市值股权产量为29x,净利润为7e,PE为12x。

#湖南黄金:金锑双轮驱动。预计24年金锑产量为4.6吨/1.8万吨,市值权益产量为45x,净利润为10e,PE为21x。

#中金黄金:纱岭注入增长可预见。预计25年净利润为43e,市值权益产量为45x,PE为17x。

#中国黄金国际:甲玛矿有望在年中完全恢复生产。25年股权产量5吨,市值股权产量40x,25年净利润27e,PE7x。

#银泰黄金:低成本、高利润。预计24年净利润为22e,市值股产量为70x,PE为24x。

风险提示:美联储降息低于预期,央行购买资金下降等

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