AI计算能力大订单密集落地,运营商开启智算中心建设军备赛

1、24-25年中国移动智算采招结果公布，100%升腾

5月16日，中国移动招聘网发布《中国移动2024年至2025年新智算中心采购中标候选人公告》。昆仑技术、华坤振宇、宝德计算机、长江计算、中国昆泰等7家中标公司均为华为盛腾合作伙伴。具体中标金额及比例如下:

1)昆仑技术:190.97亿元，中标份额21.05%

2)华坤振宇:190.97亿元，中标份额17.54%

3)宝德计算机:190.97亿元，中标份额15.79%

4)百信:191.36亿元，中标份额14.04%

5)长江计算:191.17亿元，中标份额12.28%

6)神州坤泰：191.17亿元，中标10.53%

7)湘江坤鹏:190.58亿元，中标份额9.77%

因此，中标总额约为191.04亿元。根据中国移动此前发布的收藏公告，中国移动新智能计算中心项目标包1主要为7994台人工智能服务器及配套产品。在份额方面，土豪劣绅分为田地。前两名的份额低于预期，后者超出预期。

2、AI计算能力大订单密集落地，运营商开启智算中心建设军备赛

(1)2024年4月25日，中国联通公布了2024年人工智能服务器公开采集结果，项目平均中标价约20.46亿元，昆仑、宝德、虹信、长江入围。

(2)2024年2月8日，中国移动公布了2023年至2024年新智算中心(试验网)采购(标包12)的中标候选人，其中昆仑科技(40.96%)、华坤振宇(30.08%)、烽火通信(20.48%)、中标神州数码(8.48%)。本项目采购1250台人工智能服务器及配套产品，包括106台人工智能培训服务器和1144台人工智能培训服务器。

(3)2023年10月15日，中国电信AI计算服务器(2023-2024年)集中采购项目公布候选人，总采购金额超过84亿元，包括超聚变、浪潮、新华三、华坤振宇等。从招标文件来看，预计采购规模为4175台，国产(坤鹏)芯片AI服务器1977台，国产服务器规模占47.35%。

在2023年业绩简报会上，中国移动董事长表示，2024年公司智算部署目标为17EFLOPS。从节奏上看，已开始全面部署，预计第一批将于4月和5月投产。近日，AI计算能力大订单密集落地，运营商开启智算中心建设军备大赛。

3、计算力景气度跟踪：AI服务器订单清单

#人工智能需求叠加政策确定性共振，2024年国内智能计算缺口23EFLOPS

●计算能力顶层规划明确三年建设节奏，部署落地确定性高。2023-2024年智算建设缺口为23EFlops；智能计算在2025年全国计算能力目标中的比例达到35%，智能计算能力目标为105EFlops。

#政府：智能计算中心建设数量突破100，加快人工智能服务器部署采购

●目前，中国已在8个地区建设了国家计算能力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心来建设国家计算能力网络系统。截至2023年底，智能计算中心项目128个，其中披露规模83个，总规模超过7.7万P；共有39个智算中心项目于2024年投产。

#运营商：三大运营商积极推进计算网络投资，国内计算能力日益成熟

●三大运营商的支出重点是计算能力网络的建设，电信和移动多次开展人工智能服务器总部的集中采购；中国联通总部于2024年首次购买人工智能服务器。

●横向而言，中国移动/中国电信/中国联通最近计划购买7994台/4175台/2503台AI服务器。

●纵向而言，1)2023-2024年(1204+1250台)和2024-2025年(7994台)中国移动AI服务器采购量翻了一番；2)中国电信标包中28亿鹏鹏服务器大单落地，国产服务器比例接近50%。

#金融:奠定数智化转型基调，加快智算中心建设

●金融客户的智能计算主要服务于自己的业务。大多数大型银行投入大量的研发成本来建立自己的计算能力，而中小型银行则试图混合计算能力。根据中国银行的标准包，海外芯片和国内芯片都有需求。

#互联网:采购量占半壁江山，国产芯片助力大模型迭代

●互联网经常向国内芯片努力。1)百度为200台服务器订购了1600件升腾910B芯片，开发了昆仑芯片，帮助大模型迭代；昆仑芯片3预计将于2024年推出。2)阿里巴巴开发了800个高性能人工智能推理芯片；3)商汤和百度智算中心的计算能力也屡创新高。产业链研究