主题分化,房地产,芯片

最近市场的感觉，主板负责引导主题，但极度内部卷。创业板负责赚钱。只要创业板没有加速，导致亏损，这种情况还会继续。

昨天的强势主题，光伏，热钱席位呼家楼多线攻击。主题分化，房地产，芯片。盘后新闻主要是低空经济:广东省成立了促进低空经济高质量发展的专班，由省召集。

房地产和低空经济的政策确实是持续的。一个是旧的经济需要稳定，另一个是新的经济增长点。然而，两者都被炒作了一段时间，其中许多都处于高水平，只能作为短期套利来玩。然而，当低空经济发展到一定阶段时，在盈利后，应形成新一轮的机构集团。

1.在小周期的方向上，今天的三个高标准将赢得小周期的领导者，这也是今天短期套利的重点。我们只能先谈谈预期，然后结合竞价来看。首先是汇绿生态。如果基金承认其光伏+房地产的属性，那么今天应该是一个大单词。如果是这样，周期龙需要推迟一天才能确定。如果没有大单词，它很可能会被淘汰。

金瑞矿业和正虹科技。这两个今天很有可能被淘汰，另一个将更具成本效益。首先看看正虹科技，今天需要弱到强。如果它实现了，它将引起资本的追求。竞价弱到强或开盘分时紧急拉。如果失败，请关注金瑞矿业可能存在的差异。

这两个目标都提前说了好几天了，应该有点底仓。今天是去弱留强。

2.光伏:昨天呼家楼包场，今天开盘先看资金的认可度。如果资金被认可，应该会有一个情感龙头巨头顶。看看是高汇绿生态还是低清远股份。其中天辰股价比较适合换手，不排除卡位。

如果有情感领导者，考虑创业板套利，英力股份二板高标。如果今天的竞价超过3000W，则适合套利。

3.低空经济，这个方向有两个主板，工作申贝和雷科防务。但这两个目标。申贝上班是因为宣布参与美国ICON破产重组。雷科防务是昨天股吧神预测的股票，潜力不大。创业板看看研究院和南京聚隆会有没有资金玩。这个板块应该还是套利思路。如果你这样做，最好有低水平的干预机会。

盘中有两件事备受关注。一是南京化纤跌停。上海证券交易所对相关账户采取了15日关闭小黑屋的措施，并将已掌握的违规行为移交进一步查处。中通公交也采取了类似措施，同时大幅下跌。

值得一提的是，喊中通涨停的所谓“庄家”，经调查共持有700股。不知道是迷茫的马前卒还是被利用的跳梁小丑。但无论如何，这个关口敢顶风犯罪，真的是好日子。

另一件事是关于国债，昨天被称为“24特别国家01”品种出现在二级市场，作为第一个上市交易超长期特别国债，其热情超出想象，开盘很快触及上升熔断，复盘后迅速二次熔断，价格达到125元。

这意味着一张面值100元、票面利率2.57%、期限30年的债券，在短短半小时内透支了未来10年的利息。如果不是脑子里的搞笑，就意味着买了125元的兄弟，自愿免费保管债券10年，然后每年吃2.57美分的利息。

玩超长债作为新股有点冒昧。而且玩这个真的不便宜。收市前重新交易后，3分钟内成交6000多万，价格瞬间跌至101元，如梦初醒。

虽然荒谬，但也可以反映出市场对资产短缺和稳定资产追求的担忧几乎是疯狂的非理性状态。

全球Ai风向标英伟达正式披露财务报告，Q1收入260亿美元，同比+262%，预计246.9亿美元，其中关注度最高的数据中心收入226亿美元，同比+427%，预计211.3亿美元；净利润148.1亿美元，同比+628%，预计131亿美元。

另外，此前市场相当担心的毛利率同比持续上升，Q1毛利率达到78.4%；与此同时，英伟达Q1回购了77亿美元的股票，股息也大幅上涨。

总的来说，在机构业绩预期较高的情况下，英伟达仍然完全超出预期。第二季度的收入指引也超出预期。Q2的收入指引是280亿美元的2%，预计是268亿美元。

此外，黄仁勋宣布GB200芯片已全面投产，并将在第二季度出货，第三季度增产，仍超出市场预期，提前量产出货。目前市场对H200和GB200的需求远远超过供应，可能持续到明年。受此刺激，盘后涨幅6%，股价突破1000元大关，可能会提振整个AI行业。

复盘时间：

1、新能源：由于光伏上游完全低于成本价格，给产业链带来巨大压力，光伏协会紧急召开了高质量的发展会议。。事实上，硅材料疯狂地扩大了生产量，这一波价格浪潮估计可以消除大量的生产能力，在村里可能会安排第一手供应侧系统，与锂一起死亡。

2、医学:广东医学美容外科新增透明质酸注射项目，医学美容效果高开低走，假大阴线。。人工关节续约开标，价格没有进一步下跌，企业报价好于预期，设备小利好结果低开阴线。。江苏降低了四价流感疫苗价格，疫苗不好，直接用大阴线服务。。市场对医药的“关怀”是不言而喻的。

3、军工：中国第一个EVTOL起降技术规范已经发布。民航还表示，将对空域进行分类和管理，以增加可飞空域。看似鸡肋的低空经济产业越来越趋向于正规军，新质量生产力的指导作用确实很强。。但商业路径和模式是真正规模的关键。

4、大金融:Xi、合肥、武汉等地首付比例已降至15%，房地产链继续展现活力，银保基相得益彰，其中银哥继续达到新高。这一轮“红利+顺周期”的组合攻击波真的太猛了。

5、计算机：在百度文心两大主要模式免费，阿里大幅降低通义千问模型价格后，讯飞星火API也宣布免费开放，国内大型模型进入全面开源时代。请参见Open AI，下一步是应用端百花齐放，AI+渗透率会迅速提高，爆款有希望。

财经要闻

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