英伟达GB200的需求和进展超出预期。核心增量在于铜互联网，即利用高频高速铜电缆在rack内进行GPU之间的数据交换，以促进大型培训和推理。高速铜线在服务器中的广泛使用是英伟达推动的内部连接范式变化。目前，它正处于进口期。虽然市场高度关注铜电缆、连接器等相关供应商，但仍有一条细分轨道被大多数投资者忽视，即电磁屏蔽。
与光通信相比，铜互联网具有成本低、功耗低、布线维护方便等优点，但也有一个致命的弱点，即铜电缆容易受到电磁干扰（光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的人工智能整机服务器是一个高度复杂的电气系统，但未来将面临电磁干扰的威胁。服务器本身是电磁干扰的主要来源。为提高训练效率，目前AI服务器整机功耗普遍较大，采用多种高功率电源，DGX H100配备6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强大的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抗拒。
目前，主要工厂正在进行人工智能军备竞赛和大型模型开发竞赛。如果人工智能服务器不能很好地抵抗电磁干扰，它不仅容易缩短使用寿命，造成额外成本，而且会延迟研发进度，影响企业的竞争。
因此，在铜互联网引入人工智能服务器的浪潮下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过去，市场对电磁屏蔽材料的讨论主要集中在人工智能电脑对需求的驱动上。我们认为，人工智能服务器对电磁屏蔽材料的驱动将带来巨大的增长，这是GB200轨道和铜互联网的核心预期差异。主题逻辑
以下是a股电磁屏蔽材料相关公司的梳理：
沃特股份：该公司已成为富士康、安费诺和莫仕等世界领先的电子供应链企业的材料供应商，用于通信连接器的电磁屏蔽 EMI材料。(英伟达相关)
博威合金：安费诺是公司高速连接器和屏蔽材料的直接客户。公司以高强度、高导率为代表的特殊合金材料广泛应用于半导体芯片引线框架、先进包装Socket基座、高速服务器屏蔽设备、光模块屏蔽设备、5G智能终端高速连接器和散热设备，是人工智能计算能力应用的关键基础材料，随着人工智能计算能力应用的爆发，公司上述材料也将迎来需求的爆炸性增长。(英伟达相关)
飞荣达：公司从事电磁屏蔽材料及设备、导热材料及设备、基站天线及相关设备、防护功能设备的研发、设计、生产和销售，为客户提供相关领域的整体解决方案。
龙阳电子：各种电磁屏蔽材料及部分绝缘材料的研发、生产和销售。
鸿福涵：公司是一家专业生产电磁屏蔽材料的厂家，提供优质的电磁屏蔽材料及解决方案。
中石科技:提供基于石墨材料和导热界面材料的热管理功能解决方案，还涉及电磁屏蔽材料的研发和销售。
康达新材料：是电磁屏蔽材料行业的重要参与者。
方邦：公司主要从事高端电子材料的研发、生产和销售，专注于提供高端电子材料和应用解决方案。公司主要产品包括电磁屏蔽膜、各种铜箔、柔性铜板、电阻膜、复合铜箔等，属于高性能复合材料。
科利远：公司生产的电磁屏蔽材料已成功进入制造商供应链系统，包括飞荣达。这意味着科利远的电磁屏蔽材料最终应用于苹果、华为等手机品牌，以及微软等电子产品的下游客户。
正业科技：公司FPC材料主要产品：电磁屏蔽膜
捷邦科技：公司是一家高度定制的精密功能部件和结构部件制造商，可为客户提供具有电磁屏蔽功能的精密功能部件和结构部件产品。
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