1、美国股市惠普大幅上涨，推动PC行业新增长
截至收盘时，美股惠普涨幅超过17%，创近11年最大单日涨幅。当地时间周三，惠普披露，其第二季度(2-4月)收入为128亿美元，调整后每股净利润为0.82美元，高于去年同期。惠普首席执行官表示，2024财年，惠普最多10%的销量将来自AIPC，并对25/26年的AI持乐观态度 PC带来的增量。
AI PC的加速实施将推动PC行业的新增长。根据Canalys的预测，2024年全球AI PC出货量将达到4800万台，占PC总出货量的18%。而这只是人工智能 PC着陆的开始。预计到2025年，AI PC出货量将超过1亿台，占PC总出货量的40%。到2028年，AI PC出货量将达到2.05亿台，2024-2028年CAGR将达到惊人的44%。AI PC将成为PC行业的重要创新机遇和机遇，推动PC需求全年复苏和产业生态迭代，推动相关产业链进入新一轮增长。
二是各大芯片和PC厂商纷纷进入AI PC，促进商业化落地节奏
鉴于AI PC硬件端升级早于相关应用，2024年PC整体规格升级需求将大幅提升。许多原定于2023年引进的新技术将推迟到2024年，推动ODM和OEM提前备货建立库存。从产业链的角度来看，CPU+操作系统+品牌+零部件生态有望全面成熟，储存、结构件、散热、组装等环节的价值显著提升。
当前AI PC处于产品孵化和概念普及市场的初始阶段，产品出货量低，价格高。未来AI 与智能手机相比，PC的市场发展过程与折叠屏手机相似。随着AI 随着PC产品的逐渐成熟，厂商的不断推广，AIGC应用的实施，消费者AI PC概念接受、渗透率上升等多种因素的叠加，将促进AIPC向量升价降价的发展，实现市场量价平衡的稳定状态。在此过程中，预计PC产业链将从上游芯片、显示面板、精密结构件等推动全链崛起，到中游组装生产和下游品牌制造商。
三、关注AI PC应专注于以下实际指标和动态：
1)价格和销售跟踪:可通过行业报告和市场研究机构，如canalysss、Gartner、关注IDC发布的数据，密切关注AI PC的市场价格走势和出货量。
行业巨头动态：关注联想、惠普、微软、戴尔等科技巨头的官方网站、财务报告会议和新闻发布，作为人工智能 PC领域的先驱，其产品发布计划、技术创新、市场战略调整等趋势往往预示着行业的发展方向。
3)供应链动态：关注ODM和OEM制造商的库存变化、订单状况以及CPU、GPU、存储和其他关键部件供应商的性能报告可以反映人工智能 PC市场的真实需求和未来预期。例如，如果存储、结构件和其他环节的价值显著增加，则表明产业链的上下游是人工智能 准备PC的高标准要求
四，AI 与传统PC产业链的增量环节相比，PC
1)散热。人工智能散热。 PC性能的稳定性和可靠性起着决定性的作用。AI PC本地化模型的运行需要更大的计算密度，更高的计算能力带来更大的功耗，然后需要更多的散热解决方案。AI PC已成为对散热升级需求的共识。
思泉新材料是业内为数不多的能够为消费电子产品提供系统散热解决方案的供应商之一。还有飞荣达、中石科技等。
2)轻量化结构件。轻量化机身材料可以使机身更轻，散热性能更好。AI PC的轻质材料主要是镁铝合金和碳纤维。例如，ThinkPad X1 Carbon使用碳纤维和镁合金，华为的Matebook X 镁合金用于Pro2024。
有光大同创(目前碳纤维产品主要用于个人电脑外壳)等相关公司。
3)芯片。PC处理器对人工智能的发展 PC的迭代进步起着至关重要的作用，国内替代迫在眉睫。同时，EC（嵌入式控制器）也迫切需要在国内取得突破。EC芯片提供开关管理、低功耗管理、输入设备管理等功能，并在计算机关闭后继续工作，是每台计算机的必要芯片。
CPU芯片主要是龙芯中科和海光信息，EC芯片主要是芯海科技(已供应荣耀AI) PC）。海涵财经
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