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【今日市场预测】

今天,市场技术预测,两个交易关键点一般保持不变:第一点是3080点。如果3080点在一小时以上不能有效恢复,那么市场可能会选择继续触底,回到3069点的前一个关键点。第二点看3100点。如果盘中不能有效突破,可以考虑昨天低吸的超短或者做T有利差的盘中高抛。如果能有效突破,站稳3100点,可以考虑持股博弈。注意3080点附近有效支撑后的反弹修复。

【今日热点信息更新】

1、AI PC预计将迎来新一轮事件催化 NPU成为AI终端最大的增量方向。

相关概念股:龙阳电子(301389)、昌红科技(300151)、江丰电子(300666)、火炬芯科技(688049)

2、完善国家信息化标准体系,提高综合发展能力

相关概念股:平治信息(300571)、润建股份(002929)、海光信息(688041)

3、十省医疗保险覆盖辅助生殖

相关概念:昌红科技(300151)、达嘉维康(301126)

4、5776亿元,增长9.6%!中国跨境电子商务“拔节生长” 激活外贸“一池春水”。

相关概念股:万里马(300591)、赫美集团(002356)、601933年,永辉超市、小商品城(600415)

5、巴图塔加氢站是中国第一个重载铁路加氢站,国家能源集团正式投入商业运营。

相关概念股:华光环能(600475)、博汇股份(300839)、航天晨光(600501)、中国汽车研究(601965)

6、世卫组织推广AI多癌早期筛查技术 工业公司有望受益

相关概念股:昌红科技(300151)、千源医药(300254)、卫宁健康(300253)、盈康生命(300143)

7、成功研发全固态钠空气电池 或开启新时代。

相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、紫建电子(301121)、欣旺达(300207)

8、5月,赛力斯(601127)新能源汽车销量3.41万辆,同比增长298.62%。

相关概念股:渤海汽车(600960)、北汽蓝谷(600733)、赛力斯(601127)、江淮汽车(600418)

9、在下半年,国家对MLCC进行了巨大的调整,或者受到了关注

相关概念股:凯盛科技(600552)、风华高新(000636)、国瓷材料(300285)

10、我国粮食领域首部粮食安全保障法将于下月实施。

相关概念股:广信股份(603599)、中粮科工(301058)、隆平高科(00098)、大北农(002385)

11、为智能手机市场注入增长活力折叠屏幕

相关概念股:凯盛科技(600522)、和顺科技(301237)、诺(002387)、东睦股份(600114)

12、苏州:全市不再审查购房资格,取消首套房和二套房个人住房贷款利率下限。

相关概念:美芝股份(002856)、香江控股(600162)、华远地产(600743)、城市投资控股(600649)

13、打开交互窗口,带屏幕的电子烟引领新潮流

相关概念:和顺科技(301237)、赵易创新(603986)、普冉股份(688766)、恒硕股份(688416)

14、北京启动车路云综合招标行业投资或达到100亿元

相关概念股:四维图新(002405)、通行宝(301339)、金溢科技(002869)

15、航天科技集团建联合实验室带来了更多的需求

相关概念:麦捷科技(300319)、高华科技(688539)、斯瑞新材料(688102)

16、海上风电将迎来关注产业链投资的机遇。

相关概念股:海力风电(301155)、大金重工(002487)、双一科技(300690)

17、高端机床的稳步增长可以期待市场需求持续释放。

相关概念股:科德数控(688305)、华中数控(300161)、纽威数控(688697)

18、国家电网推进全国统一电力市场电力体制改革前景广阔。

相关概念股:国能日新(301162)、南网科技(688248)、远光软件(002063)

19、经纪研究报告认为,银价有望走出新一轮牛市

相关概念股:湖南白银(002716)、工业银锡(000)

20、宠物消费持续回升,关注具有品牌优势的龙头

相关概念:佩蒂股份(300673)、依依股份(001206)

【今日新股认购】

今日无新股认购

【上周五涨停题材概念总结】

1、商业航天:中超控股、航天晨光、西测试、航天动力、飞沃科技、天银机电、通光电缆

2、AIPC概念:超频3、春秋电子、万祥科技、光大同创、信音电子、智能微智能、亿道信息

3、其它主题概念

增持:申华控股,雅博股份

习酒壳猜想:贵广网络,贵绳股份

输送机设备:运输集团

房地产:香江控股

电子烟+AI手机:天音控股

智能电网:江苏华晨

广播电视:吉视传媒

高速连接+消费电子:得润电子

电力:深南电A

氢能+零售:赫美集团

家装:东易日盛

汽车零部件+机器人:斯菱股份

【淘金每日公告】

京东健康与千源医药(300254)共同推出“少吸一支烟”全民健康行动。

亚马逊云科技与四维图新(002405)有了新的合作,聚集了汽车行业的智能落地创新。

爱尔眼科(300015)拟以13.44亿元收购重庆验光等52家医疗机构的部分股权。兖矿能源(600188)拟投资15.55亿元,并购物泊科技有限公司

道路光电(688401):拟收购控股子公司成都路维49%股权

ST中泰(002092):计划9.51亿收购圣雄能源37.18%的股份

赛力斯(601127)5月份新能源汽车销量3.41万辆,同比增长298.62%。特锐德(30001)旗下特呼与引能仕合作

海格通信(002465)计划与两江航空投资成立重庆海格空间信息技术有限公司。

高铁电气(688285)收到海外轻轨项目交易通知书

博世科(300422)拟签署锂电池综合利用项目

爱玛兰州新区产业园项目(603529)拟投资约20亿元。

工大高科(688367)新产品GKM-38i工业铁路智能运维平台成功应用。

天齐锂业(002466)SQM与智利国家铜业公司签订合伙协议。

光宏科技(300735)正式推出小米ISC-APS项目。

隧道股份(600820)联合体中标206.88亿元项目。

长电科技(600584)公司开发并投入生产了新一代毫米波AiP方案和WiFi和5G射频模块。

云南种子产业联合实验室工业大麻联合研发中心揭牌,天士力(600535)旗下云麻生物签约。

西达本胺片(688321)产品近日被国家药品监督管理局药品评估中心列入突破性治疗品种公示名单。

泸天化(000912)拟投资8000万至1.5亿元回购股份。

吉大通信(300597)计划投资3000万至6000万元回购股份。

【上周五游资及机构龙虎榜】

斯菱股份(301550):万和北京分公司和国金重庆江北嘴游资主购买,两家机构购买4007万

西方测试(301306):国君上海江苏路、国君河源越王大道游资主购买,两机构购买2378万,两机构销售1317万

江苏华晨(603097):中金北京建国门外街和瑞银上海花园石桥路游资主购买2044万

亿道信息(001314):国君上海中山东路及华宝上海东大名路游资主购买,一机构购买2043万

通光电缆(300265):华信成都交子大道和华信苏州总官堂路游资主购买1365万元,销售844万元

天音控股(000829):广发北京建外街和华新上海分公司的热钱主购买1262万元

敏芯股份(688286):两机构买955万

智能微智能(001314):东亚苏州留园路和东部厦门仙岳路游资主购买,一机构购买222万,销售465万

光大同创(301387):东方上海源深路和国君宜昌珍珠路游资主购买126万元,销售772万元

中超控股(002471):长江上海东明路和中财上海中山东二路游资主购买,一机构购买30万,销售698万

航天动力(600343):国盛合肥徽州大道及华新上海分公司热钱买,一机构卖656万

航天晨光(600501):华创杭州东信大道、财通杭州上塘路

深南电A(000037):中国建设投资北京广渠门内街和华宝上海东大名路游

银机电(300342):华鑫上海分公司及海通济南舜华路游资主购买

春秋电子(603890):购买北京分公司和东莞四川分公司的游资主

贵广网络(600996):华泰总部和华泰郑州经三路旅游资主购买

申华控股(600653):中天沈阳长江街和国新北京中关村街的游客

【基本面逻辑交流区(纯逻辑交流不做任何推荐,交易风险自担!!!)】

继续跟踪[GB200看铜互联网,铜互联网最大的预期差是电磁屏蔽材料]

英伟达GB200的需求和进展超出预期。核心增量在于铜互联网,即利用高频高速铜电缆在rack内进行GPU之间的数据交换,以促进大型培训和推理。高速铜线在服务器中的广泛使用是英伟达推动的内部连接范式变化。目前,它正处于进口期。虽然市场高度关注铜电缆、连接器等相关供应商,但仍有一条细分轨道被大多数投资者忽视,即电磁屏蔽。

与光通信相比,铜互联网具有成本低、功耗低、布线维护方便等优点,但也有一个致命的弱点,即铜电缆容易受到电磁干扰(光纤几乎不受影响)。以英伟达GB200为代表的人工智能整机服务器是一个高度复杂的电气系统,但未来将面临电磁干扰的威胁。服务器本身是电磁干扰的主要来源。为提高训练效率,目前AI服务器整机功耗普遍较大,采用多种高功率电源,DGX H100配备6个3300W高功率电源,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内部高功率电源必然会产生强大的电磁干扰,而GB200内部的铜线将难以抗拒。

目前,主要工厂正在进行人工智能军备竞赛和大型模型开发竞赛。如果人工智能服务器不能很好地抵抗电磁干扰,它不仅容易缩短使用寿命,造成额外成本,而且会延迟研发进度,影响企业的竞争。

因此,铜互联网导入AI服装在服务器的浪潮下,电磁屏蔽材料是核心预期差异。过去,市场对电磁屏蔽材料的讨论主要集中在人工智能电脑对需求的驱动上。人工智能服务器对电磁屏蔽材料的驱动将带来巨大的增长,这是GB200轨道和铜互联网的核心预期差异

【301389隆阳电子AIPC+电磁屏蔽+医疗+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

“AI PC 电磁屏蔽+复合铜箔双驱”

【AI PC电磁屏蔽材料核心供应商]公司产品广泛应用于3C消费电子领域,如笔记本电脑和平板电脑。产品主要用于笔记本电脑和平板电脑。对于终端苹果品牌的销售额,占主营业务收入的70% 以上极大地受益于苹果人工智能 PC战略转型带来的快速增长。

【复合铜箔新贵】投资19亿元进入复合铜箔,公司第一个复合铜箔工程“细胞工厂”已建成,4 月 21 日淮安新厂投产,进军复合铜箔有望打造公司第二成长曲线,与自身主营业务协调发展,进一步开启公司成长上限。

公司主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售。公司是电磁屏蔽材料的专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料和完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡沫、全方位导电海绵、SMT导电泡沫等,专注于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品中发挥电磁屏蔽功能,实现电磁兼容性。同时,公司还从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲泡沫、双面胶、保护膜、散热硅胶等,应用于上述消费电子产品,发挥绝缘、缓冲保护、吸声减震、散热效率+互动:产品可应用于医疗设备+电磁屏蔽材料+苹果供应链电磁屏蔽材料制造商,该产品主要用于笔记本电脑。平板电脑+出口率为43.44%。

芯片领域的重磅信息:

1、外国媒体:三星电子工会历史上首次宣布罢工

2、作为全球半导体行业的重要出口国,韩国最近传来了有利数据。根据韩国统计厅发布的最新数据,4月份芯片库存同比下降了33.7%,创下2014年底以来的最大降幅。与此同时,芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口同比大幅增长98.7%;全球半导体销售额增长。根据美国半导体行业协会的数据,2024年第一季度全球半导体总销售额为1377亿美元,较2023年第一季度大幅增长15.2%,发出全球半导体行业复苏的信号。

3、三期大基金成立,规模高达3440亿,是前两期规模的总和。

【300151昌红科技】面对美日联合禁运,半导体晶圆车的定位势在必行

从大型基金一、二期的投资比例来看,制造环节、设备、材料环节的比例增加,设计和密封测试的比例下降,考虑到先进制造和配套设备材料环节存在“颈”问题,预计先进制造和高端设备、领先材料企业的支持预计将继续增加。与此同时,由于晶圆厂在中约的资本支出, 80%用于购买半导体设备,投资晶圆厂的支出也将显著有利于半导体设备、零部件和材料制造商。考虑到大型基金第三阶段的规模,仅在投资金额方面,集成制造业可能仍将占最大比例,晶圆厂的先进工艺产能仍有必要扩大。

同时,昌红科技【辅助生殖题材】迎来了好处:

加快扩大十省医疗保险覆盖辅助生殖:国家医疗保险局5月31日发布的最新消息称,北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西等10个省和新疆生产建设兵团已将辅助生殖纳入医疗保险。这意味着辅助生殖纳入医疗保险正在加速扩张。此外,根据北京医科大学第三医院乔杰院士团队开展的全国育龄人群生育健康监测数据,我国育龄人群不孕率已从2007年的11.9%上升到2020年的17.6%,约有3300万对育龄夫妇面临不孕问题。此外,我国每年通过辅助生殖技术出生的新生儿约有30万例。

[了解股市的未来]

上周五,市场再次萎缩,破位。如果今天再次下跌,随时都有反弹的可能。如果3080无法支撑,那么很有可能触及3000点整数关口附近的支撑。但有一点我们应该明白,市场下跌的空间不会太大。如果再次下跌,及时跟踪权重板块的变化:房地产、大金融、高息股等。,一旦大规模强势反击,可以考虑狙击龙头参与短期套利。市场主题仍然非常活跃,风扇节奏仍然非常明显。AIPC和商业航空在上周五相对强势,这两个主题也被拉扯。市场仍然是有限的股票基金再博弈。一方面,为了真正稳定市场,我们需要结束电风扇市场,迎来持续的主流引领市场走势;其次,我们需要足够的成交量和增量资金进入市场,以支持大量主流主题走向持续趋势市场。否则短期情绪很差,只能操作相对较强的主题领导者有相对较高的确定性游戏,其他杂毛尽可能密封,意外是一个坑。周末的消息很平静,但ST退市的风很大。退市加强,但缺乏对散户投资者的补偿。有必要从根本利益上照顾散户投资者。整体清算对未来市场肯定有好处,大大降低了大家选择目标遇雷的概率。因此,目前,我们必须睁开眼睛选择目标。最好在半年度报告或年度报告后参与选定的连续目标。在季度报告明确后,我们可以参与选定的中短期布局。持续指数情绪低迷,有机会轮动套利超卖防御题材,具体关注市场变化。目前,具体的超短期建议仍以人气龙头资金高度关注和认可为主(600501航天晨光301306西侧测试)。

【昨日人气热股榜】

$春秋电子(SH603890)$航天晨光(SH600501)$天银机电(SZ300342)$上海贝岭(SH600171)$超频3(SZ300647)$亿道信息(SZ001314)$智能微智能(SZ001339)$西测(SZ301306)$通光电缆(SZ300265)$得润电子(SZ002055)$信音电子(SZ301329)$$

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#巨头争相进入AIPC,A股哪些公司受益?#

#虚增收入86亿元,锦州港“戴帽”#

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#巨大的发展潜力!加快商业航天产业化#

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