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“黑神话:悟空”预售亮眼,继续关注头部游戏供应释放的机会

备受期待的国产3A游戏《黑神话:悟空》于6月8日开始预售,其中WeGame/Steam标准版价格268元,PS5标准版价格298港元,豪华版价格820元。预售开始后,它很快登上了Steam游戏的热门榜首,Wegame也跻身前2名。游戏将于8月20日正式上线,或者再次验证爆款逻辑,给游戏市场带来用户增量。在最近推出的新游戏中,Gamelook预测,腾讯的《地下城与勇士:起源》和心动公司的《出发吧麦芬》5月份国服流量分别超过20亿和3亿。七麦数据显示,腾讯的《地下城与勇士:起源》近一周继续在iPhone畅销榜和免费榜上名列前五,心动公司的《出发吧麦芬》畅销榜保持5-11。

6月15日,国家新闻出版署公布了15款进口游戏版本号的审批信息。2024年发布了3批61款进口版本号,远高于2023年上半年的27款。此外,1-5月平均有105款国产游戏版本号,提供了丰富的游戏储备。后续的头部游戏将继续推出,包括腾讯的塔瑞斯世界(6月12日)、《创造吧!(6月26日)、网易《燕云十六声》(7月26日)《星之破晓》(2024Q2)、《永劫无间手游》(2024年)、《三国:谋定天下》(6月13日)、米哈游《绝区零》(7月4日)、《卡拉彼丘手游》(2024年下半年);凯英网络《关于我转世为史莱姆的事:新世界》《斗罗大陆:杀邪传说》(2024年内)等。基于头部游戏供应的持续释放,我们建议继续布局游戏板块,重点推荐兴奋公司、腾讯控股、网易-S、创梦天地、姚记科技、凯英网络,受益目标包括中手游、比利比利-W等。

第三届美图影像节将于6月6日继续布局AI应用。快手AI团队发布了AI视频大模型“可灵”,可以生成高达1080p的模拟物理世界特征。、视频持续2分钟(帧率30fps),并具有较强的概念组合能力和想象力;Diffusion可灵使用Sora Transformer架构和3D时空联合注意机制可以巧妙地整合时空信息,综合分析和处理视频数据,准确捕捉视频帧中的局部空间特征和跨帧时间动态特征,从而更全面地理解和再现视频中的运动信息。第三届美图影像节将于6月12日举行,或发布AI影像及新设计产品,此前美图已于3月发布MVV视频大模型效果。我们认为,以快手和美图为代表的国内公司的视频生成仍在不断突破和迭代,腾讯元宝的发布可能会促进国内人工智能 Agent用户规模及其在互联网用户中的渗透率大幅提升,加上阿里通义、腾讯混元等国内大型API成本近期大幅下降,或者继续帮助Agentt、加快人工智能应用在影视、音乐、教育、营销等领域的实施,开辟商业空间。建议继续布局人工智能应用。从开源证券中选择

(1)AI Agent:重点推荐腾讯控股,受益目标包括昆仑万维;

(2)AI影视:重点推荐快手-W、受益于美图公司、华策影视、光线传媒、捷成股份、中文在线等上海电影。

(3)AI音乐:重点推荐盛络、云音乐,腾讯音乐等受益目标。

(4)人工智能教育:受益者包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份等。

(5)人工智能营销:受益目标包括重力传媒、因赛集团、蓝光标等。

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