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本牛研究逻辑:考虑到苹果Appleintelligence的着陆仅限于少数型号,明年的iPhone17预计将继续在计算能力、大模型着陆、散热、光学等方面进行创新(当然,27年前后也有潜在的折叠型号),我们认为iPhone预计将迎来强大的更换动能,进入发货上行通道。在产品创新的大周期下,我们认为果链是后续消费电子核心主线,应把握核心量价逻辑。

(看看多果链的第一层逻辑,就是量价同步上涨,B和A产生共鸣。在这个过程中,既有产品创新带来的ASP提升,也有农作物动力提升带来的毛利率提升。

这一逻辑的核心是鹏鼎控股(NPU升级直接受益,逻辑最稀缺;叠加作物动力增加带来的毛利率提高)。

看多果链的第二层逻辑,是量增,β这是核心。注重创新周期下出货量的增加和作物动力的提高。这一逻辑的核心是立讯精密(苹果敞口高,从出货增长的角度受益,a角度份额增加)、水晶光电(苹果光学创新逻辑强,预计今年将下降,明年将继续升级)、高伟电子(苹果敞口最高,随后份额增加逻辑)

另外,我们:

比亚迪电子(结构件)

智能制造(散热,结构件)

瑞生科技(散热、声学)

蓝思科技(结构件)

统联精密(结构件)

长盈精密(结构件)

信维通信(结构件)

珠海冠宇(电池)

歌尔股份(声学)

环旭电子(SIP)

赛腾股份(设备)

博客精工(设备)

奥普特(机器视觉)

长电科技(封测)

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