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上涨的主要原因:我们认为主要是风格轮换的因素,1)上周以来板块调整明显,但基本面变化不大,支撑市场;2)股息风格股票今天普遍强劲。

2. 情绪因素:1)焦煤期货多日下跌,今日上涨;2)北方高温提前,带动需求预期。

3. 基本判断:随后逐步进入夏季旺季,电力煤炭需求有改善空间,但预计6月份水电输出仍较强,可能会减缓煤炭价格的上涨。总体判断,未来1~2个月的煤炭价格将具有旺季的特点。焦煤价格主要是稳定的。

4. 市场观点:近期煤炭价格稳定,市场仍高度关注股息风格板块,加上房地产政策共鸣预计将改善行业中期需求,帮助催化板块市场继续发展,我们沿三条主线推荐:

1)冶金煤板块平煤股份、淮北矿业;

2)中煤能源、中国神华能源、电投能源受益于央企市值管理政策预期;

3)受益于山西复产的华阳股份和山煤国际。

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