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【华西计算机】周观点:端侧AI:人工智能应用程序着陆的最佳场景。随着人工智能技术的快速发展,国际科技巨头已经布局了终端人工智能,并试图在新一轮技术革命中占据领先地位。苹果、高通、三星等公司正在重塑我们的数字生活,推出多模式大模型,优化人工智能芯片,深化人工智能应用。

1)根据数字技术,在中国市场,人工智能手机的销量约为1200万部,而在第一季度,中国市场的智能手机销量约为6800万部,约占人工智能手机的18%。从具体份额来看,苹果遥遥领先,份额高达48%,然后是小米,VIVO、OPPO、荣耀的份额分别为13%、13%、11%、前五大品牌占95%。

2)AI 随着AI的PC端,端侧的PC端 随着PC产业链的快速发展,苹果、微软等人工智能巨头纷纷结束。自2023年以来,英特尔宣布启动人工智能 随后英特尔和高通公司发布了人工智能加速计划 PC芯片。根据Donews,Canalys预计2024年AI PC出货量为5100万台,2026年1.54亿台,2028年2.08亿台,2024-2028年5年复合增长率为42%。不可否认的是,当PC行业去库存结束,回归增长轨道时,AI PC对PC行业的整体驱动尤为重要。我们认为,随着人工智能在终端方面的逐步实施,预计将重塑产业链的软硬件生态,并将迎来计算芯片、模型、操作系统和终端的新发展阶段。

3)华为端,关注纯血鸿蒙和盘古5.0的发布,对华为产业链的进展持乐观态度。 电力IT不断催化,对产业链相关公司的表现持乐观态度。经过9年的改革探索和实践,我国电价机制逐步理顺,电力市场体系基本建立,电力交易机构独立、标准化,电网配售业务稳步自由化,初步形成了“多元化主体、有序竞争”的市场模式,电力体系改革取得了显著成效。目前,2030年是新型电力系统的加速转型期,包括新型调度运行系统、电网智能升级、新型数字基础设施整合升级、能源数字经济平台建设等,电力系统智能运行系统的建设不断加强。

预计新能源IT需求将迅速爆发,迎来黄金发展阶段。今年,电力行业正在酝酿一场前所未有的大规模设备更新,我们认为电力行业迎来了一个新的机遇期。截至目前,石家庄、天津、郑州已在北方三个省会级城市打卡“40℃”。(目前南方只有海口冲上40℃)。根据气象台中期预报,华北、黄淮等地的高温将于16日至18日再次发展。我们认为,短期内:高温天气持续,用电需求大幅增加;长期来看:电力消费作为刚性需求,具有较强的抗周期属性,预计相关产业链将受益;从政策角度看:出台密集政策,加快电力市场化改革。

受益标的:

算力:1、国产链:恒为科技、开普云、泰嘉股份、神州数码、中科曙光、飞荣达等;

2、英伟达链:淳中科技、工业富联、麦格米特等。 AI应用:金山办公、科大讯飞、福鑫软件、佳发教育、金桥信息、汉仪股份、拓尔思股份、慧辰股份。

电力IT:科远智慧、国能日新、东方电子、安科瑞、国网信通。

鸿蒙/华为AI应用:润和软件、软通动力、润达医疗、科远智慧、科技。

AI PC:软通动力,华勤科技,九联科技,智微智能,中科创达。

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