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华福证券:苹果系统级AI能力引领行业:Siri采用端云混合方案,GPT-4o和端侧模型共同授权自然语言交互。并且具有屏幕感知功能,可以根据用户活动在端侧完成模型的个性化微调。支持跨应用调用数据和信息,打破过去APP数据的分离。

苹果人工智能驱动手机更换:保守估计,90%以上的iPhone将无法适应苹果人工智能功能。因此,股票iPhone的更换需求巨大。

产业链变化:硬件形态迎来变化,零件ASP向上弹性打开。

提高核心部件的规格,计算能力↑,内存↑,引入芯片级包装,以适应人工智能负载。

电池容量升级以支持更高的功耗。预计16 Pro电池包ASP7$→$9,17 四个电池组的平均ASP从$7-8→$12。

改进散热方案。散热方案需要优化电池、中框、后盖等环节,石墨烯用量增加。预计ASP+10%。

各种主被动元件的增加带动了主板面积的增加。预计17系列电路板ASP将从$9.5开始→$12。

人工智能人机交互带来了零件规格的改进,如麦克风需要升级来改善语音交互体验,预计ASP$1.7→$2.3;进一步提高光学图像能力,预计部分机型ASP+30%;增加物理按钮,提高人工智能启动的便利性,ASP+$2

全面看好果链标的:

整机组装:立讯精度

电池:联赢激光、新维通信、珠海冠宇、新旺达、德赛电池

主板:鹏鼎控股,东山精密

散热:中石科技、思泉新材料

结构件、中框、后盖:蓝思科技,领益智造

声学:歌尔股份有限公司,瑞生科技

摄像头模块:高伟电子

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