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开源机械:苹果股价创历史新高,超过200美元。人工智能授权带来了强烈的更换浪潮预期;就手机而言,现有的手机硬件可能很难携带 IOS18;ipone 或者确定是苹果第一款真正意义上的AI手机。

人工智能对硬件的变化或反映如下:

(1)感知层:包括声音输入、视频系统和物理输入(按压模式)的变化升级;

(2)控制端:NPU升级和存储容量增加,高端载板需求增加;

(3)散热端:石墨烯用量增加,电池片采用金属外壳。

重点方向:

(1)设备端:人工智能带来手机硬件变化,带来手机制造设备端更新,推荐估值相对较低:赛腾股份、博众精工

(2)组件端:电池壳变成金属片,焊点增加;核心增量设备公司推荐:联赢激光

(3)散热材料升级加用量增加;推荐果链核心供应商:中石科技、思泉新材料

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