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长江证券-近期国内招标继续验证相关轨道繁荣,预计Q2业绩有望进一步加强繁荣;继续重点推荐特高压主网、数字化、出海、电力改造!

1、特高压主网:国家电网第三批输变电招标增长和能源局发布《关于做好新能源消费工作,确保新能源高质量发展的通知》,其中750KV变压器招标量和计划开工主变量均显著增加,分别达到50%+、20%+验证高压侧施工景观和结构改善。与此同时,预计未来特高压的持续率将超过预期。国家电网早期披露,9个直接5个新项目将被验证,中东和巴西在海外有特高压建设需求,为增量做出贡献。

2、数字化:国家电网24年第一批数字化设备招标量明显,各类设备总招标量8万台/套(23年第一批招标总量不足1万台/套),对应今年第一批中标近13亿元,同比增长140-150%,创第一批最大规模,释放加快数字化投资的积极信号。同时,核心目标国网信通在输变电通信设备中的中标份额大幅增加,达到38.5%,24年1-2批输变电通信设备中标金额达到6.03亿元,同比增长322%。

3、出海:目前相关订单无论是海外电力设备企业还是国内出口企业都在持续高增长。Q1伊顿电气在手订单同比增长27%,其中北美同比增长31%;新增现代电气订单同比增长80.7%,其中北美同比增长86%;国内领先的出口企业J海外订单增长了一倍多,企业M实现了海外订单的突破。预计供应紧张局势将继续,预计将加快更多国内电力设备企业迎来出口机遇。

4、电力改革:在山东研讨会的早期阶段,国家电力投资公司就深化电力改革发表了讲话。我们认为,电力改革是近年来不断推进的重要改革方向之一,未来趋势明显,预计在新能源消费压力增加的背景下,将加快。在具体改革方向上,电力改革的核心预计是围绕电价,预计主要包括:新能源市场、现货交易、用户侧电价、容量市场、辅助服务市场等,预计新能源市场和现货交易将迅速推进;政策催化可能存在。

5、再次强调国内外双循环景气共振局面,继续加强电网板块!重点推荐特高压&主网(徐继电气、平高电气、中国西电、长高电新等)。、数字化(国网信通、国电南瑞、泽宇智能等)、三条主线:金盘科技、思源电气、明阳电气、云路股份、海兴电力、华明装备等。建议积极重视电改相关配电轨道拐点(苏文电能、东方电子、四方股份、威胜股份、国能日新、特瑞德、朗新科技等。)!

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