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  投资要点:

  深耕消费电子设备, 拓展高端 IC 设备, 业绩持续快速增长

  赛腾股份成立于 2001 年, 主要产品为消费电子智能组装检测设备, 2019 年公司收购日本 Optima, 正式涉足晶圆检测设备领域, 在高端集成电路设备市场取得突破。 近几年公司业绩快速增长, 公司营业收入2018-2023年 归母净利润 CAGR 分别达到 37.5%、 41.5%。 2024年第一季度, 公司营业收入, 归母净利润分别同比增长 8.3%、 30.1%。

  消费电子设备: 产业稳步发展, AI 新产品,如终端,将带来结构性的机遇

  智能手机, 以平板电脑和笔记本电脑为代表的全球移动设备市场稳步发展, 2022 年度全球电子消费品市场规模达到 1.06 万亿美元, 预计 2026年将达到 1.14 亿美元, 市场呈稳定增长趋势。

  随着苹果 Vision Pro 正式发售, 智能头显产品的关注度明显提高, 龙头厂家积极布局相关产品, 预计 2023-2027 年全球 VR、 AR 头显出货量 CAGR 将分别达到 30.1%、 96.5%。 折叠屏手机具有大屏幕、小尺寸的优点, 有望催化用户换机需求, 预计 2027 全球折叠屏手机年销量将达到 4810 万部左右, 占智能手机全部出货量的比例 3.5%。 行业龙头纷纷进入市场 AI 智能终端市场, 预计 2027 年 AI 手机出货量超过 5.5 1亿部,渗透率将达到 43%。 智能头显、 折叠屏、 AI 手机等新产品蓬勃发展,将催化电子设备采购的消费 更新需求。

  半导体量检测设备: 壁垒高、 空间大, HBM 设备创造了新的增长源

  量检环节是保证 IC 制造商的生产效率, 效益的关键, 相关设备市场发展迅速, 预计 2027 今年,国内半导体量检测设备的市场规模将达到 405.8亿人民币, 2023-2027 年 CAGR 有望达到 18.9%。 根据沙利文公司的数据,2022 年中国半导体量检测设备国产化率仅为 3%, 国产量检测设备替代空间广阔。 该公司收购了世界领先的晶圆检测设备供应商日本Optima 涉及晶圆检测设备领域, 经过研发人员的不断努力,半导体设备的种类陆续扩大, 迅速打开国内市场空间, 并实现技术本地化一体化迭代, 在前道晶圆设备市场实现快速突破。 此外, 公司是完美的 HBM、TSV 对工艺过程的不良监测, 获得客户的充分认可,并成功获得批量设备订单, 为公司半导体板块的持续增长增加了新的动力来源。华福证券的观点

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