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核心摘要

本周行业动态(06.10~06.14):

面向iphone的苹果WWDC24发布、IPad、Aple和Mac的个人智能系统 Intelligence

Apple Intelligence具有理解和创建语言的功能,允许用户在几乎任何场景下重写、校对和摘要文本,包括电子邮件、备忘录、Pages手稿和各种第三方应用程序。该模型支持图像创建功能:使用Imagee Playground,用户可以在三种风格中创建图像:动画、插图和素描。今年晚些时候,ChatGPT将登录IOS 18、IpadOS 18和macOS Sequoia,在GPT-4o的支持下,用户可以访问其专业知识、图像和文档理解功能,而无需在工具之间跳转。

2025年,特斯拉计划限制Optimus机器人的生产

特斯拉首席执行官埃隆马斯克在年度股东大会上宣布,自主研发的Optimus机器人将于2025年限量生产。马斯克预计,2025年特斯拉工厂将有“1000多个甚至数千个”Optimus机器人投入运营。这些机器人具有高度智能化的功能,可以通过直接语音命令执行任务。

本周投资观点:

海外Apple Intelligence推动苹果股价连续三天创下新高。国内上海交通大学IPADS实验室发布了手机大模型推理引擎Powerinfer-2.0。随着全球人工智能军备竞赛的持续火爆,模型研发也从PC衍生到手机。马斯克宣布,特斯拉工厂明年将部署“1000甚至数千个”Optimus机器人,这些机器人非常智能,具有学习能力。随着人工智能模型衍生到手机端,以及未来机器人应用的逐步实施,未来人工智能应用的普及和蓬勃发展将推动计算能力投资的可持续性。继续关注人工智能核心目标的投资机会:光模块、光设备、液冷等海外人工智能核心方向值得关注,继续关注核心推荐;此外,积极关注国内服务器、交换机、AIDC等国内计算能力线的核心目标。近日,卫星互联网产业国内动态进展呈现,后续产业受催化驱动乐观。海风行业在国内复苏,有很好的机会出海,积极把握产业变化,核心推荐海缆龙头厂商。中长期以来,我们坚决看好核心三大方向。AI+核心目标是出海+卫星。

一、人工智能与数字经济:

1、重点推荐中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技(电子联合覆盖)光模块&光器件、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖);:太辰光、光迅科技、明普光磁、鼎通科技、剑桥科技等;

2、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯、紫光股份(计算机联合覆盖);:菲菱科思、盛科通信、锐捷网络、三旺通信、映翰通、东土科技等;

3、重点推荐:拓邦股份、广和通、亿联网络、移为通信、威胜信息(机械联合覆盖),:和而泰、移远通信等。

4、低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通。

5、AIDC&散热:重点推荐:润泽技术(机械联合覆盖)、润建股份、科华数据(电新联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)。:英维克、光环新网、高澜股份、科技创新源、申菱环境、数据港等;

6、AIGC应用,重点关注:彩讯股份、梦网科技。

卫星互联网&低空经济:

加快国防信息化建设,加快低轨卫星发展,积极推进低空经济,重点推荐:华测导航(计算机联合覆盖)、海格通信;:成昌科技、真镭科技、盛路通信、信科移动、上海瀚讯、佳缘科技、盟升电子、中国卫通、电科网安、海能达等。

三、海风海缆&智能驾驶:

1、海风海缆:重点推荐-亨通光电、中天科技、东方电缆(电新覆盖);

2、智能驾驶::模块&终端(广和通、美格智能、移远通信、移动通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技等);结构件&空气悬架(瑞玛精密)等。

风险提示

人工智能进展低于预期,下游应用推广低于预期,贸易战等风险。

海外Apple Intelligence推动苹果股价连续三天

1.近期重点行业动态及观点(06.10-06.14)

1.1. AI行业动态:

①海外方面

苹果WDC24向IPhone发布、IPad、Aple和Mac的个人智能系统 Intelligence。

Apple Intelligence具有理解和创造语言的功能:iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia Writing内置新工具,可以全系统调用 Tools,使用户能够在几乎任何场景中重写、校对和摘要文本,包括电子邮件、备忘录、pages手稿和各种第三方应用程序。

Apple Inteligence支持图像创建功能:Imagee Playground,用户可以在动画、插图和素描三种风格中创建图像,并输入主题、服装、配饰和位置来定义图像。此外,用户还可以在“信息”和“备忘录”应用程序中创建图像。

ChatGPT跨Aple平台集成:ChatGPT将于今年晚些时候登录IOS 18、IpadOS 18和macOS Sequoia,在GPT-4o的支持下,用户可以访问其专业知识、图像和文档理解功能,而无需在工具之间跳转。Siriri可以使用ChatGPT、在Compose中提供语音聊天、文字编写、图像制作等功能。

Stability AI 发布了 Stable Diffusion 3 Medium,官方称之为“迄今为止最先进的开源模型”,可以在消费级显卡上运行。

Stable Diffusion SD3 Medium 已达到模型规格参数 20 根据用户输入的文本描述,可以重点克服文生图模型中手脸的挑战,生成真实图像。Stable Diffusion SD3 Medium 它的底层也被使用 Diffusion Transformer 结构,文字元素的高精度整合。Stable Diffusion SD3 Medium 另一个特点是使用方便。与一些资源密集型相比, AI 模型,Stable Diffusion SD3 Medium 可在消费级显卡上运行,可加速适应的普及。同时,Stability AI公司表示Stablelestable Diffusion SD3 Medium可以在非商业许可证下免费使用。

特斯拉计划在2025年限量生产Optimus机器人。

特斯拉首席执行官埃隆马斯克在年度股东大会上宣布,将限制其自主研发的Optimus机器人的生产,供特斯拉工厂使用,以进一步提高生产效率和自动化水平。马斯克预计,2025年特斯拉工厂将有“1000多个甚至数千个”Optimus机器人投入运营。这些机器人具有高度智能化的功能,可以通过直接语音命令执行任务。此外,Optimus机器人具有学习能力,可以通过观察人类操作的视频来学习新技能并完成任务。

在生产成本和销售价格方面,马斯克表示,特斯拉有能力以每1万美元的成本大规模生产这些机器人,并计划以约2万美元的价格销售。在市场潜力方面,马斯克认为自动驾驶技术的市值可能达到5-7万亿美元,但人形机器人的市场前景更广阔,预计将达到25万亿美元。

②国内方面:

优秀科技联合清华大学发布Sora级视频生成大模型 YiSu

视界一粟 YiSu拥有16秒的原始超长时间,可生成到1分钟以上;它还具有许多优点,如超级运动、超级表现力和理解物理世界;更重要的是,YiSu模型成本更低,速度更快,端部可用。

这次发布的是YiSu-Beta V0.5版本,YiSU模型按照每周一个小版本,每月一个大版本迭代速度快速增长和演变,未来几个月在视频时间、可控性、推理速度、运营成本、理解物理世界将继续迎来显著改进,为行业客户和大多数用户带来更多的价值和功能。

上海交通大学IPADS实验室为手机发布了大型推理引擎——PowerInfer-2.0,提速29倍。

自从苹果涉足人工智能领域以来,在手机和其他移动设备上部署大型模型不可避免地成为行业关注的焦点,但移动设备上的模型相对较小(苹果3B、谷歌2B)限制了其应用场景,目前手机模型有两个主要挑战:

1)手机内存不够强大。根据大模型Scaling。 Law规则,模型参数越大,对应性越强,内存就越高。

2)手机计算能力不够强。即使模型通过量化嵌入手机,推理速度也会变慢。

PowerInfer-2.0可以在内存有限的智能手机上实现快速推理,让Mixtralal 手机上的47B模型达到11 tokens/s速度。llama与流行的开源推理框架.与cpp相比,PowerInfer-2.0的推理加速率是平均的25倍,高达29倍。

针对手机运行内存(DRAM)问题不足,PowerInfer-2.0利用稀疏模型推理的一个特点:每次只需激活一小部分神经元,即“稀疏激活”。为充分利用稀疏激活的特性,PowerInfer-2.0将整个神经网络中的神经元分为冷热两种,并在内存中基于LRU策略维持一个神经元缓存池。最近频繁激活的“热神经元”被放置在运行内存中,而“冷神经元”只有在预测激活时才会被拉入内存,大大降低了内存的使用量。

手机硬件平台存在CPU、GPU、NPU三种异构计算单元,真正运行大模型,能否有效利用各种异构计算能力仍然是一个问题。针对计算能力问题,PowerInfer-2.0将粗粒度的大矩阵计算分解成细粒度的“神经元簇”,每个神经元簇可以包含多个参与计算的神经元。对于不同的处理器,将根据处理器的特性动态确定分割的神经元簇的大小。例如,如果NPU擅长计算大矩阵,它可以将所有神经元合并成一个大的神经元簇,并将其移交给NPU进行计算,从而充分利用NPU的计算能力。使用CPU时,可拆卸多个细粒度的神经元簇,分发给多个CPU核心进行计算。

1.2. 卫星行业动态:

亚马逊和Vrio将在南美建立卫星互联网,直接与Starlink竞争。

亚马逊周四表示,将与电信公司Vrio联合在南美七国推出卫星互联网服务,与Starlink形成直接竞争。管理 DirecTV 拉美分公司和 Sky Brasil 的美国公司 Vrio 这项服务将为阿根廷、巴西、智利、乌拉圭、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚的用户提供。

亚马逊的“Kuiper"这个项目从一个人开始 "星链"(Starlink)员工将利用低地球轨道上的卫星提供互联网服务。根据项目发射计划,该服务将于2025年中期推出,从阿根廷开始。亚马逊拉丁美洲业务发展负责人布鲁诺·亨里克斯(Bruno Henriques)说“Kuiper项目” 在接下来的几个月里,计划将3236颗卫星送到天空。2019年,亚马逊表示,计划在该项目上投资100亿美元。

中国低轨宽带卫星互联网首次出国落地泰国。

验证由银河航天与泰国马汉科技大学共同完成。双方通过泰国建设的地面试验站和其他设施与中国低轨道宽带互联网试验星座完成互联,并进行了实时卫星互联网视频通话演示。

银河航天是一家专注于低轨道宽带通信卫星星座的私营企业,于2018年正式投入运营,具有载荷和全星等独立研发能力。其独立开发的天可堆叠平板卫星采用集成多功能框架、高集成综合电子系统适用于全星低成本、批量快速开发。配置高存储比柔性太阳翼和主动热控流体电路,大大提高卫星承载能力。单星容量超过15Gbps,功率为3600W。

1.3. 5G产业动态:

中国电信启动5G无线网六期工程集采:华为等四家企业中标单一来源模式

本项目主要采购中国电信5G无线网络六期所需的2.1G和3.5G无线主要设备;采用单一来源。其中,华为技术有限公司、华为技术服务有限公司联合体、ZTE有限公司、大唐移动通信设备有限公司、爱立信(中国)通信有限公司等单一来源采购供应商。

目前,中国电信已经建成了世界上第一个和最大的5G SA共建共享网络,共开通5G共享基站121万站,实现5G网络重点城镇以上连续覆盖。在低频5G网络方面,中国电信800MHz 5G 共建立了25万多个基站,实现了网络覆盖深度和广度的不断提升,促进了移动网络性能的提升。

2. 本周的行业观点:

海外Apple Intelligence推动苹果股价连续三天创下新高。国内上海交通大学IPADS实验室发布了手机大模型推理引擎Powerinfer-2.0。随着全球人工智能军备竞赛的持续火爆,模型研发也从PC衍生到手机。马斯克宣布,特斯拉工厂明年将部署“1000甚至数千个”Optimus机器人,这些机器人非常智能,具有学习能力。随着人工智能模型衍生到手机端,以及未来机器人应用的逐步实施,未来人工智能应用的普及和蓬勃发展将推动计算能力投资的可持续性。继续关注人工智能核心目标的投资机会:光模块、光设备、液冷等海外人工智能核心方向值得关注,继续关注核心推荐;此外,积极关注国内服务器、交换机、AIDC等国内计算能力线的核心目标。近日,卫星互联网产业国内动态进展呈现,后续产业受催化驱动乐观。海风行业在国内复苏,有很好的机会出海,积极把握产业变化,核心推荐海缆龙头厂商。中长期以来,我们坚决看好核心三大方向。AI+核心目标是出海+卫星。

一、人工智能与数字经济:

1、重点推荐中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技(电子联合覆盖)光模块&光器件、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖);:太辰光、光迅科技、明普光磁、鼎通科技、剑桥科技等;

2、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯、紫光股份(计算机联合覆盖);:菲菱科思、盛科通信、锐捷网络、三旺通信、映翰通、东土科技等;

3、重点推荐:拓邦股份、广和通、亿联网络、移为通信、威胜信息(机械联合覆盖),:和而泰、移远通信等。

4、低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通。

5、AIDC&散热:重点推荐:润泽技术(机械联合覆盖)、润建股份、科华数据(电新联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)。:英维克、光环新网、高澜股份、科技创新源、申菱环境、数据港等;

6、AIGC应用,重点关注:彩讯股份、梦网科技。

卫星互联网&低空经济:

加快国防信息化建设,加快低轨卫星发展,积极推进低空经济,重点推荐:华测导航(计算机联合覆盖)、海格通信;:成昌科技、真镭科技、盛路通信、信科移动、上海瀚讯、佳缘科技、盟升电子、中国卫通、电科网安、海能达等。

三、海风海缆&智能驾驶:

1、海风海缆:重点推荐-亨通光电、中天科技、东方电缆(电新覆盖);

2、智能驾驶::模块&终端(广和通、美格智能、移远通信、移动通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技等);结构件&空气悬架(瑞玛精密)等。

3. 回顾板块性能

3.1. 本周(06.10-06.14)通信板块走势

本周(06.10-06.14)通信板块上涨5.81%,超过沪深300指数6.72个百分点,超过创业板指数5.23个百分点。其中,通信设备制造上涨8.27%,增值服务上涨7.85%,电信运营下降1.17%,同期沪深300下跌0.91%,创业板指数上涨0.58%。

海外Apple Intelligence推动苹果股价连续三天

3.2. 本周个股市场表现

*ST鹏博(电信增值服务)是本周通信板块涨幅最大的股票。、光庭信息(汽车零部件)、新易盛(光模块);跌幅最高的股票有ST富通、四会富仕、*ST通脉。

海外Apple Intelligence推动苹果股价连续三天

4. 下周(06.17-06.21)上市公司重点公告

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5.重要股东增减持股

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6. 大宗交易

1月19日晚,天府通信发布了2023年业绩预测,预计将于1月19日晚发布

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7. 限售解禁

在接下来的三个月里,共有13只通信股被限制销售和解禁。解禁股份占总股本的15%以上的公司包括信科移动-U,瑞可达、科技、复旦微电、中国电信。

海外Apple Intelligence推动苹果股价连续三天

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