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苹果系统级AI能力引领行业

一、苹果系统级AI能力引领行业:

Siri采用端云混合方案,GPT-4o和端侧模型共同授权自然语言交互。并且具有屏幕感知功能,可以根据用户活动在端侧完成模型的个性化微调。支持跨应用调用数据和信息,打破过去APP数据的分离。

苹果人工智能驱动手机更换:保守估计,90%以上的iPhone将无法适应苹果人工智能功能。因此,股票iPhone的更换需求巨大。

苹果系统级AI能力引领行业

二、产业链变化:硬件形态迎来变化,零件ASP向上弹性打开。

提高核心部件的规格,计算能力↑,内存↑,为了适应人工智能负载,引入芯片级封装。

电池容量升级以支持更高的功耗。预计16 Pro电池包ASP7$→$9,17 四个系列电池包的平均ASP7-8美元→$12。

改进散热方案。散热方案需要优化电池、中框、后盖等环节,石墨烯用量增加。预计ASP+10%。

各种主被动元件的增加带动了主板面积的增加。预计17系列电路板ASP将从$9.5开始→$12。

人工智能人机交互带来了零件规格的改进,如麦克风需要升级来改善语音交互体验,预计ASP$1.7→$2.3;进一步提高光学图像能力,预计部分机型ASP+30%;增加物理按钮,提高人工智能启动的便利性,ASP+$2

苹果系统级AI能力引领行业

三、全面看好果链标的:

整机组装:立讯精度

电池:联赢激光,信维通信,珠海冠宇,欣旺达,德赛电池

主板:鹏鼎控股,东山精密

散热:中石科技、思泉新材料

结构件、中框、后盖:蓝思科技,领益智造

声学:歌尔股份有限公司,瑞生科技

摄像头模块:高伟电子

1.立讯精度(SZ002475):

G7峰会主要针对中国,未来制裁会越来越多。目前AI时代的技术碾压力还没有得到体现,立讯的管理优势依然存在,但不确定性正在增加。在这个过程中,台企占便宜。在英伟达领头羊的带领下,台企凭借产业链和技术优势成为电子产业的中心。再利用传统个体的优势来分析电子行业已经不符合现状,投资者要引以为戒。例如,台积电、联发科、鸿海等市值已进入世界前列。ww电子行业也有很多细分领域。虽然立讯很优秀,但也不排除未来会很好,但道路却越来越艰难。

2.双赢激光:更新小钢壳电池焊接设备,升级人工智能手机硬件 强确定性+稀缺设备

订单节奏:目前只针对pro 23年11月至24年2月,max机型中标1条试验线+10条量产线,总价值接近5亿元,已交付,预计24Q4确认。#最近基本确定下一代17系列三款设备订单(25年总价值或3倍)需求计算:单焊接生产线价值3000+万元,支持400-500万年生产能力,目前仅用于pro型号,全系列手机年销售2亿部,需求40-50条生产线,只有手机产品相应价值空间12-15亿元。后续空间:watch已更换小钢壳,后续pad、mac、预计MR会跟进。与A客户合同3年保护期后,预计安卓客户将在25年内继续放量。

利润预测:预计24年年利润4亿元(锂1e+3C设备1e+其他非锂1e+政府补贴1e)。3C设备有望在25年内成交量增加,仅3C就有望在25年内贡献3e+利润,成为公司利润的大部分。公司整体估值由锂设备(10倍PE)转换为3C设备(20倍PE),向上空间大,市值70亿,乐观80亿。

三、歌尔股份(SZ00241):在短期内,事实上,歌尔可能只需要一些时间就能耗尽坏消息。从长远来看,消费电子正在进入一个新的行业周期,该行业也在释放马太效应。作为领导者,只要后期稳定,就有可能发展。

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