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  #最近果链催化剂大幅上涨:

  1 苹果在11日WWDC会议后大幅上涨,苹果股价上涨约10%; ——我们观点: 苹果拥有最好的硬件、系统和生态系统,最有价值的中高端用户群,每年运输3亿+设备,13-14亿用户,是最有可能实现人工智能侧价值的品牌。

  2 期待iPhone 16加单:最近iPhone传输到产业链 16个备货量上调至9500-9600万部(VS之前预计8500万部),24年iPhone销量约为2.2亿部,同比-6%(VS之前预计2.1亿部,同比-10%); ——我们跟踪: 目前台积电3nm苹果还没有明显加单,主要是3nmQ2-Q3的作物动率达到98%、但考虑到苹果AI功能搭载的要求是150% pro及以上车型有望刺激用户换机,提振24年销量,9月份可能超出预期。

  3 25年苹果手机销量乐观:WWDC后,海外大银行修复苹果销量25年,中性预期2.3亿部,乐观预期2.5亿部(VS此前预期2.28亿部)。 ——我们判断: 全球手机整体换机周期延长至51个月(约4.25年),人工智能有望推动新一轮换机周期。 #现在如何看待果链上涨?

  我们的观点是[持续乐观,人工智能终端市场刚刚开始,未来三年将有很大的机会!]

  ①果链的性能和估值具有双击弹性:果链24年的性能基本上是按销量同比下降10%计算的。目前,估值一般为20-25倍,25年的性能预测不考虑人工智能手机带来的数量和价格弹性。25年的估值一般在15-20倍之间。

  ②除了手机,北美大厂有望在26-27年推出AI耳机/AR眼镜等多个AI终端。AI带来的浪潮将推动电子大周期向上,消费电子将率先启动。预计未来将带来整体电子上行、科技和硬件的大机遇! ③目标推荐:领先、创新、绩效确定性优先。

  #个股:【立讯精密、鹏鼎控股、水晶光电、歌尔股份、长盈精密等】 风险提示:人工智能开发低于预期,终端需求低于预期。中泰电子

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