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公司周期底部基本面修复清晰,估值合理,英伟达的催化潜在

行业层面:目前,中低压MOS底部明确,行业从22H2开始降价,到今年年初,我们开始看到行业企业的价格上涨信。虽然新杰目前可以采取股票战略,尚未提高价格,但我们已经看到公司收入每季度环比显著增长。

成本方面:代工厂去年多次降价,新洁能近两年将流片集中在华虹,以量换价。目前,代工成本的降低还没有完全反映在报表中。今年,在整个产品价格不断下降、成本不断提高的过程中,公司的收入和毛利将在未来2-3季度明显上升。

催化:新洁可以通过MPS进入英伟达,在电源模块中制作SGT MOS,单卡价值100元。预计今年将贡献数千万的收入。我们预计未来将在2-3年内贡献5亿收入和*20%的净利率,以及未来约1E的利润贡献。

利润预测:24年利润4.5~5亿,考虑到英伟达的催化供应,35倍PE看170亿。

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