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[民生电子]晶圆厂:作物动力持续回升,预计特定工艺价格将上涨

最近晶圆厂板块表现强劲,我们在周初发布了中期策略,前瞻性提示机会,在此不断推荐和更新如下:

TrendforceQ2展望

➡佳动率:6.18推广,智能手机新发布,对Foundry产能利用率产生积极影响,运营正式度过低谷。

➡价格:产能紧张,预计中国大陆Foundry将停止下跌和反弹,甚至进一步酝酿特定制度的涨价氛围。

➡台积电:5/4nm和3nm满载,预计今年下半年产能利用率将超过100%。计划根据需求旺盛的先进工艺调整价格。

龙头厂商展望

➡中芯国际:Q2继续增长,上半年公司收入较去年同期增长近20% 目前,英寸生产线的利用率接近瓶颈,价格稳定,需求明显改善:1)国际消费市场部分恢复,开始补充订单;2)体育年增加了机顶盒和电视销售,明显高于去年;3)中国智能手机制造商供应短缺。

➡华虹公司:Q1产能利用率明显回升,无论如何 8 英寸还是 12 英寸接近满载,价格下跌的趋势已经结束,预计未来几个季度价格可能会开始上涨,CIS 需求强劲,目前没有减弱的迹象。

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