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一、国家能源局:合理引导光伏上游产能建设和释放

今天,国家能源管理局在新闻发布会上表示,将组织行业协会及时发布产业规模、产能利用率和市场需求,合理指导光伏上游产能建设和释放,避免低端产能重复建设,努力创造良好的市场环境。

光伏供给侧改革有了新的吹风机。前不久第一次吹风,第二天光伏板块上演涨停潮,隆基绿能成交量也大幅上涨近7%,但今天收盘再创新低。

二、光伏板块还有未来吗?

要说过去一年a股哪个板块表现最差,光伏说第二个不敢说第一个,板块腰斩的票很多。

那么光伏产业的顶点已经过去,开始衰落吗?

2023年,全球光伏发电新增装机规模再次破纪录。根据国际能源署发布的2023年度报告,去年全球光伏发电新增装机容量约为375吉瓦,同比增长30%以上。中国光伏产业协会预计,全球光伏装机容量和发电容量将保持快速增长。到2027年,全球光伏装机容量将超过煤炭。可见,光伏产业仍处于快速发展阶段。

中国光伏产业的竞争力下降了吗?

2023年,中国新增光伏发电装机容量相当于2022年全球新增太阳能光伏装机容量,占全球新增光伏发电装机的56%,是全球最大的光伏市场和产品供应商。2023年,中国光伏产品出口总额约为484.8亿美元。其中,硅片、电池片、组件出口量分别为70.3吉瓦、39.3吉瓦和211.7吉瓦,同比增长93.6%、65.5%和37.9%。此外,市场分析机构Infolinkink 在2023年全球组件出货排名中,Consulting的数据均为中国企业。国际能源署预计,2024年,中国光伏产业链各环节将继续引领全球产能存量和增量,预计比例将进一步增加。

还是光伏产业进入技术瓶颈期?

5月7日,隆基绿能发布自主研发的背接触晶硅异质结太阳能电池光电转换效率达到27.3%,远远超过国外同行。而且由于国内竞争激烈,技术升级周期越来越短,新产品投放越来越快

那是光伏股估值过高吗?

例如,美国第一家太阳能公司是世界上市值最高的光伏公司。但其规模在中国排名前十,其产品光电转化率仅为19.7%,技术水平落后于中国主流光伏企业至少3年

归根结底,国内光伏股暴跌的原因是产能增长率远远超过市场需求增长率,竞争激烈导致产品价格下跌率远远超过出货量增长率。相关公司的业绩反转只不过是等待行业落后的产能清理,或需求增长与产能同步,即时间改变空间。

好消息是行业初步触底的信号或已经出现!一般来说,当行业领先业绩开始下滑时,就是底部开始出现。今年第一季度,当出货量增加时,隆基的业绩损失了23.5亿元。光伏行业的产能已经清理或开始。由于技术升级频率的加快,行业清理可能在短时间内完成,股市很可能在清理完成前触底。海涵金融

三、标的上推荐两条线:

1)各环节性能较好或趋势较好的强阿尔法标的,包括逆变器标的阳光电源、德业股份、固德威、金朗科技、和迈股份、玉能科技、通润设备等。;福斯特、福莱特、中信博、聚和材料、帝科股份、信义光能等。;奥特维、晶盛机电、杰佳伟创等设备标的。

2)主链复苏的反转机会包括晶澳科技、晶科能源、阿特斯、隆基绿能、天合光能、通威、横店东磁、钧达、爱旭、TCL中环、双良节能、大全能源、林洋能源等。

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