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国盛证券:新质量生产力再次被强调,科技政策预计将继续增加!

2024年5月31日,求真网发布了《发展新质量生产力是促进高质量发展的内在要求和重点》,再次强调新质量生产力和科技创新。作为科技产业的核心环节,半导体材料和新显示材料有望继续迎接发展机遇。

半导体材料:大型基金三期帮助行业腾飞。

2024年5月24日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3340亿元,超前两期总和。1:四是杠杆计算,大型基金三期将撬动万亿资本规模。

目前,我国成熟工艺的本地化率显著提高,但先进工艺和人工智能芯片(如HBM)与海外巨头之间仍存在差距,或成为预期的产业方向。

新显示材料:苹果iPad切换+面板制造商8.6代布局,中尺寸渗透钟声响起。

过去有机发光二极管应用领域集中在小尺寸,手机渗透率达到50%,中尺寸渗透率只有2.2%。在终端层面,5月7日,苹果春季发布会首次推出2024款iPad中型产品,搭载有机发光二极管屏幕。 Pro;在面板层面,京东方和诺宣布建设8.6代OLED生产线,进一步开放国内中尺寸面板市场空间。

半导体材料:

•前驱(AI相关,HBM核心材料):雅克科技;

•CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技;

•电子气体:广钢气体、华特气体;

•光刻胶:鼎龙股份、万润股份、桐城新材料、南大光电;

•先进包装材料:德邦科技;

新显示材料:

OLED有机发光材料:莱特光电、万润股份、奥来德、瑞联新材料;

高性能PI:鼎龙股份,万润股份。

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