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以下内容仅跟踪道路云,不构成任何投资建议。

低位看逻辑,高位看图形。

从月初开始,我就分享了车路云的相关内容,几个核心短期内已经涨了不少。

车载单元(OBU)和路侧单元(RSU):金溢科技、万集科技、高新兴、华明智能是目前最核心的四大,也是近期涨幅最大的四大。

公路设计建设:测绘股份、华兰集团、勘设股份、苏交科、深城交、研究院等。今天上涨了,看看会不会持续下去。这部分也是投标的关键内容。

智能灯杆:洲明科技、华体科技、时空科技

地图导航:信息开发、中海达、中汽股份、四维图新

智能交通系统(云平台):川大智胜、雄帝科技、苏州科达、理工光科、莱斯信息

路云最新的一些调查信息

1、招标情况:

招标公告包括:北京(99.4亿元)、天津(云控平台)、长春、沈阳、芜湖、琼海

审批项目包括:武汉(170亿元)、十堰(7亿元)、许昌(路云示范项目)、福州、苏州、无锡、深圳、鄂尔多斯(1.05亿元)、沧州、杭州主城区(6.8亿元)、萧山区

2、行业的一些观点

道路云一体化的发展速度和规模远远超过低空经济,各省市已进入招标阶段。北京先抛100亿订单,武汉170亿,杭州、上海等地也即将发布。首批20个试点城市总规模达到1000亿元,预计每年投资1000多亿元,产业化步伐快,确定性高。由地方政府牵头的车路云协调项目,地方政府积极性高,政府支持力度大。第一批试点城市从原计划的10个扩展到20个,显示出地方政府参与的强烈意愿。

道路云协作是自动驾驶的重要分支和补充,市场规模可达万亿级。自动驾驶作为人工智能的第一个应用领域,具有广阔的前景。与ETC相比,道路云项目规模更大,周期更长,预计将持续五年或更长时间。中国一、二线城市有66万个交叉口。根据单个交叉口价值150万元,市场规模可达1万亿元。

2024年,20多个城市项目总招标规模预计超过1000亿元,招标速度快。北京和武汉的订单已经发布,其他核心城市的订单即将实施。车路云项目年体积1000-1200亿元,其中通信网络和专网占20%以上,云控平台占20%以上,路口感知设备占30-40%。三大运营商、主要云服务提供商和上市公司将成为主要受益者。

路边设备竞争激烈,涉及摄像头、雷达、RSU模块等产品,但整个行业需要较高的技术和项目运营能力。方集、未赛、海康等公司在激光雷达、毫米波雷达、摄像头等设备方面具有一定的优势。方集等行业内部分公司在试点项目方面有丰富的经验,市场竞争格局相对有利。基础设施设计参与者包括深圳中交、中国设计等,但市场规模较小。

行业发布了《道路云一体化规模化建设指南》,规定了系统建设的原则和标准,解决了不同城市间接口不一体化的问题。五部委发布的长期发展政策明确了2025年、2030年和2035年的发展目标和新车装配率要求,确保了行业的高确定性。

整个产业链处于早期挖掘阶段,未来将出现更多估值低、潜力大的公司。除了车路云项目,智能高速公路也将在7号、8月份全面爆发,规模大,集中度高,将给相关公司带来显著收益。

3、车路云一体化技术路线及发展前景

车路云一体化已经成为一项国家战略,预计到2030年,包括车、路、云在内的行业增加值将达到万亿规模。从2025年到2030年,中国主要大城市和纵横高速公路将实现车路云一体化能力的全面覆盖。预计全国接入车路云一体化系统的车辆将达到1000万辆。

4、全国试点城市申报和建设规模

今年1月,工业和信息化部牵头五部委发布通知,邀请各城市申请车路云一体化应用试点。截至4月底,共有345个城市提交申请,经初步评审后,选出26-27个城市进入下一轮评审。预计将有15-20个城市成为首批试点城市,名单将于7月公布。北京市高级自动驾驶示范区4.0阶段建设涉及200多平方公里、6000多个智能改造路口,建设规模约99亿元。其它试点城市的建设规模也将是城市级别,不会像以前的示范区那样小。

15-20个试点城市的总投资预计在800-1000亿元左右,具体金额取决于各城市的建设规模和区域。

5、车辆、道路和云设备的成本

交叉口的平均设备成本为45-50万元,包括人工智能摄像头、全景鱼眼摄像头、毫米波雷达、RSU通信单元、边缘计算单元等30-35套设备。交叉口的建设成本约为85-90万元,包括铺设电线、安装灯杆、安装光纤网络等工作。云控制平台的建设成本为1亿元,主要是区域云控制中心。一些城市有基础设施,所以成本很低。

6、资金来源及资金配置

试点申报对应的资金主要来自国家专项债券或超长期国债,地方财政和企业也将投资建设。地方政府将有一定比例的资本配置,但主要依靠国家专项债券。

7、车企及OBU设备

车路云一体化技术路线与自行车智能不冲突,而是互补关系。未来的高级自动驾驶仍然需要自行车有一定的自动驾驶能力。车辆设备需要增加OBU元件,主要用于车辆和路边的通信,价格约为900-1100元。未来,随着装载量的增加,价格可能会下降到500或600元。各试点城市联合龙头汽车公司承诺,一定数量的车辆将配备OBU,预计到2025年将达到数百万辆,远期将超过1000万辆。

8、路边设备及信号机

传统的交通信号控制器将与路边计算单元集成,未来将不再以单独的设备形式存在。

9、国家政策和长期规划

道路云一体化已成为涉及政府、部委、行业协会、研究机构、大学和汽车公司的国家战略共识。各部委发布的政策文件和行业会议也证实了这一点。在过去的几年里,国家通过建立示范区和双智慧城市进行小规模测试和验证,未来将进入大规模建设阶段。

Q&A

Q:为什么自行车智能不能满足大规模城市化智能网络的需求?

A:自行车智能存在几个关键问题:首先,自行车缺乏感知能力、盲点和特殊情况。其次,高级智能驾驶中遇到的长尾问题非常复杂,数量达到1000万,自行车智能无法完全克服。最后,自行车智能只能实现局部最佳,缺乏车辆之间的协调,大大降低了大规模应用的交通效率和安全性。因此,自行车智能无法实现城市级的大规模自动驾驶。

Q:车路云一体化的全球共识和发展前景如何?

A:车路云一体化已成为全球共识,各国在国家战略中明确了这一发展方向。例如,到2035年,美国计划实现全国75%的城市和高速公路具有车路云一体化能力。虽然很难实现这些目标,但这条技术路线的长期发展趋势非常明显。中国还将智能网络汽车与车路云一体化提升为国家战略,预计到2030年,全行业增加值将达到万亿。未来几年,全国主要大城市和高速公路将实现车路云一体化能力,接入系统的车辆数量将达到1000万。

Q:目前第一批试点城市的申报情况如何?预计什么时候才能知道申报结果,了解他们的建设规模?

A:截至今年4月底,约有34-35个城市提交了申请材料。5月底,工业和信息化部组织行业专家对这些城市进行初步评估,筛选出26-27个城市进入下一轮评估。第二轮评估预计将于本月底或下月初进行,第一批试点城市的最终名单将于7月公布,第一批试点城市的数量预计将在15-20个左右。

Q:第一批试点城市的建设规模和金额如何?

A:参照北京高级自动驾驶示范区4.0阶段建设,占地2000多平方公里,覆盖四环至六环,智能改造交叉口6000多个,总投资约99亿元。其他试点城市的建设规模也将是城市级的,不会特别小。预计15-20个试点城市的总投资约为800-1000亿元,具体金额将根据每个城市的规模和情况而有所不同。

Q:第二期和第三期试点什么时候开始?

A:预计国家不会频繁启动新一批试点项目。由于每个试点城市的建设周期约为一年半至两年,下一批试点项目可能在此之后启动。然而,如果各地进展迅速,不排除一年后启动新的试点项目。

Q:什么时候会公布第一批试点项目的申报结果?是一次性公布还是逐一公布?

A:第二轮评审将在6月底或7月初进行,评审结果预计将在7月份公布,所有入围试点城市名单将一次性公布。

Q:为什么在各省投资备案管理平台上看到很多项目在6月初密集公布?

A:一些城市对入围评估有很大的信心,并提前在该省进行项目记录和审批。例如,福州、鄂尔多斯等城市将独立进行相关建设,即使他们没有入围,因为现有的示范区基础或良好的财务状况。此外,各省市的备案审批流程与国家评审独立,备案项目反映了市政府的审批结果。

Q:为什么像杭州、武汉这样的城市已经备案了多个地区的多个项目?这些项目会申请试点吗?

A:杭州和武汉之所以备案多个项目,是因为这些地区以前是国家智能网络示范区。比如德清本身就是一个独立的示范区,武汉备案的多个项目主要是工业园区建设,与国家申报流程没有冲突。城市可能只申请一个试点项目,但地方政府也会根据自己的财务状况和发展规划进行其他相关建设。

Q:总投资金额预计为800-1000亿元。这笔资金将如何分配到各个建设部分?

A:我们可以参考北京几个阶段示范区的建设数据。一个十字路口的设备平均成本约为45万至50万元。每个十字路口的平均施工成本为85万至90万元,包括铺设路面、安装电线杆、光纤网等。设计和测绘成本相对较低,平均每个十字路口1-2万元。由于许多试点城市都有基础设施,因此云控平台的建设投资较小,规模约为1亿元,只需扩大或改造即可。

Q:云控平台的具体投资包括哪些部分,具体金额是多少?

A:云控制平台分为边缘云、区域云和中心云。区域云的建设成本较低。大多数试点城市都有基础设施,只需要扩建或改造,总成本为1亿元。中央云需求较低,暂时不考虑建设。

Q:一个十字路口需要多少设备?这些设备包括哪些类型?

A:一个十字路口大约需要30到35套设备,包括人工智能摄像头、全景鱼眼摄像头、毫米波雷达、激光雷达(视情况而定)、RSU通信单元、路边MCU边缘计算单元、闪光灯和天线等。

Q:在这些设备中,哪一种成本最高?

A:根据设备单价,MCU的成本最高,因为计算能力强。如果将摄像头打包成一个整体,由于数量最多,摄像头的总成本最高。

Q:由于项目规模的增加,设备单价是否会降低?

A:事实上,过去的建设规模小,设备数量少,单价高。当全国100亿、1000亿项目启动时,由于招标和产量的增加,单价将会下降。以智能网络汽车为例,当L2或L3功能过去不普及时,单个激光雷达的价格高达数万元,现已降至1万元以下。

Q:假如项目规模增加,成本降低,是否会影响实际投资规模?

A:实际投资规模的计算是基于过去的经验和十字路口的数量。预计总投资金额不会改变,但单价的降低可能会增加建设数量。虽然总金额保持不变,但在实施过程中可能存在差异。

Q:在800-1000亿的投资规模中,资金的主要来源是什么?是否有国家财政补贴或专项资金支持?

A:这批试点申报由五部委牵头,主要资金来自国家专项债券和超长期国债。地方财政或企业投资构成了另一部分。此外,雄安新区等城市也可以申请DFI或国际资金支持,以及国家开发银行和亚洲投资银行的专项贷款。

Q:国家对地方政府的补贴规模和比例如何?

A:国家将拨出部分资金,地方政府需要按一定比例分配资金。虽然具体比例尚不清楚,但鉴于地方财政紧张,预计地方资本配置比例较小,大部分资金依赖于国家专项债券。

Q:专项债务的申请流程是什么?财政如何分配资金?

A:专项债务由财政拨款,入围城市申请资金。大规模报告城市获得的资金较多,但需要工业和信息化部对金额的合理性进行评估。

Q:如何确保政府专项债券或超长期国债用于道路云建设,而不是分配到其他领域?

A:这个问题不能完全保证。从试点应用的过程来看,整个过程是开放和透明的,包括城市试点应用、新闻发布、规模宣布和投标发布。因此,专项资金应是专项资金的性质。然而,我们不确定国家财政是否严格同意该资金仅用于道路云建设。

Q:如何实现闭环和实现国家对车路云一体化的投资?

A:目前,道路云集成更类似于基础设施建设和高速铁路建设。国家通过特殊债券或超长期国债进行投资,不追求短期商业回报,而是作为长期投资。道路云集成不仅是一个数字基础设施,也是一个民生项目,更多的是投资性质,而不是短期实现。

Q:高级智能驾驶技术路线与自行车智能有冲突吗?

A:道路云集成是自行车智能的下一个阶段,它们是覆盖关系而不是冲突。即使是高级自动驾驶,自行车也需要有一定的自动驾驶能力。目前,汽车公司的自动驾驶水平主要为L2或L2.9,不能达到L3级以上的高级自动驾驶水平。自行车智能的感知能力有限,不能超过人类驾驶水平,而道路云集成提供了更高的感知能力和安全性。

Q:实现未来更先进的车路云一体化,车端需要进行哪些改造或增加哪些设备?

A:从长远来看,高级道路云实现后,自行车设备的装载将减少,不需要装载大量的传感器和高计算能力芯片。车辆将在共同环境中使用计算能力和感知设备。在短期内,道路云集成车辆与传统自行车智能车辆的主要区别在于增加了OBU(车载单元)元件,用于汽车和路边的通信。即使是传统的汽车,在安装了OBU设备后也可以享受到道路云的一些功能。

Q:OBU装载的态度和行动是什么?前装OBU的车辆什么时候能看到?

A:在申报过程中,各试点城市已与长春联合一汽、武汉联合十堰联合东风等本地区龙头汽车企业合作。在申报过程中,这些汽车公司承诺在2025年至2030年装载OBU数量,从5万台到20万台以上。预计到2025年或2027年,装载OBU的车辆规模将达到数百万辆,从长远来看将超过数千万辆。此外,各城市还计划对现有出租车、公务车、公交车和市政车辆进行OBU改造。

Q:车载OBU的价格是多少?

A:车载OBU的技术含量不高,主要用于通信功能。其通信模式包括5G网络通信和PC5接口的广播通信。具体价格未提及,但由于技术含量低,成本应相对较低。

Q:目前,OBU和5G在车路一体化中 T-box是什么关系?

A:OBU比5G T-box功能更强大。5G T-box只有5G通信接口,OBU在此基础上增加了PC5接口。可以理解OBU是5G T-box的扩展或升级版本具有更高的带宽和更多的通信接口形式。

Q:OBU支持前装和后装吗?

A:是的,OBU支持前装和后装。虽然前装和后装的研发过程不同,但OBU甚至普通汽油车都可以安装。

Q:V2X方案中交通信号控制器的作用是什么?

A:交通信号控制器(信号控制器)主要控制红绿灯。传统信号机独立存在,技术含量低,无网络,不能动态调整信号灯的长度。随着道路云一体化的发展,现代信号机和路边计算单元(MCU)集成,形成一体机,实现动态信号灯控制和绿波通行。

Q:V2X信号机市场未来格局如何变化?

A:传统信号机技术含量低,未连接到互联网,无法动态调整。未来,信号机将与MCU集成,提高技术含量,实现动态信号灯调整和绿波通行。预计未来市场将由具有高计算能力的MCU制造商主导,信号机将成为更加集成的集成设备。

Q:车路一体化技术路线是否已形成国家共识?

A:经过十多年的发展,包括理论研究和小规模测试,最早提出了道路一体化技术路线。2020年左右,国家发布了道路一体化战略框架,得到了政府、部委、行业协会、研究机构、大学和汽车企业的共识。目前,道路云一体化是一个明确的行业共识和技术发展方向,不再是一个研究阶段的项目。

Q:近几年车路一体化的实际进展如何?

A:由于道路一体化是一个复杂的信息物理系统,涉及到高科技的通信延迟和即时信息处理,过去几年主要集中在小规模的测试和验证上。自2020年以来,国家建立了十多个示范区和双智城市试点项目,进行小规模测试和验证,为大规模建设奠定了基础。这一过程类似于新能源汽车的发展。通过补贴和地方政策的推广,它逐渐爆发

(来源:乐为666)

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