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道路云集成建设主要包括四个板块:道路测量硬件、车辆终端设备(OBU)、平台(包括云技术能力和应用软件)和施工(包括安装、调试等)。其中,道路测试设备约占 车端设备约占30%至35% 10%,云约占35%,其余来自施工和调试。毫无疑问,路测设备是短期资金关注的焦点,订单容易跟踪,增量蛋糕容易计算。但如果看最终的云服务能力,深城交值得一谈。

第一,深城交是干什么的?

面对未来空天海地隧一体化城市交通系统的整体解决方案,基于城市数字双胞胎平台和多模式人工智能调控技术,提供智能网络、低空经济、交通一体化等新基础设施建设、低碳可持续运营、城市多模式网络控制、主动运维四大专业服务,实现城市交通整体运营效率提升20%-30%,投资节约20%以上。提高市民出行体验,带动装备行业新质量生产力发展,确保城市基础设施生命线高效运行。听起来很高,但实际上有两个核心方面:车路云+低空经济。

二、背景怎么样?

深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司(以下简称“深圳市交通”)在深圳建设交通强国城市示范的前线发挥着关键作用。深圳市交通致力于成为世界领先的城市交通整体解决方案提供商。目前,深圳市交通业务已覆盖全国30个省市和160多个重点城市,已成为交通规划设计和数字交通领域的“深圳名片”。

深城交通主导了深圳几乎所有交通发展政策、综合交通规划、路网、轨道网络等重大专项规划的编制,包括交通强国试点规划、公交改革、自动驾驶立法等重要政策、两轮交通白皮书、三轮五年发展规划、四轮干线路网规划,促进了“七横十三纵”1000公里高速公路网的规划建设,包括南平、坂银、载荷,五轮轨道交通规划促进了深圳北、福田、前海、西丽等150个枢纽站和900公里轨道网的规划建设。通过不断优化,深圳城市交通还促进了六轮核心城市交通精细管理的实施,重点关注节点潜力挖掘、区域改善、公交交通堵塞控制、服务改善等,显著提高了市民的出行效率和体验。

数字化是设计技术的基础和方向,是探索城市交通的最佳可能性。深城交一直在努力促进交通领域大数据的创新和实践。自20世纪90年代以来,中国最早的交通模拟实验室已经建成。在过去的十年里,基于城市规划、建筑、运营和环境等多种大数据,促进了实时交通模式的建设。近年来,深圳城市交通以城市信息系统CIM积极拥抱一切互联网的世界、BIM描绘了建筑信息系统的物理空间,用数字双胞胎映射真实世界,自主开发了新一代城市级交通OS平台,支持城市交通基础设施智能化运营,通过数实一体化融合。

全球视野:作为世界领先的未来交通系统建设和运营技术公司,深圳基于深圳和广东大湾区,服务全国,业务覆盖30个省市,160多个重点城市,积极融入国际体系,成立国际部,与中东、东南亚、欧洲开展了广泛的全球业务合作。

此外,深城交牵头编制的《广东省交通领域数据治理发展规划(2024-2030年)》今年印发实施!

除了数字交通,低空经济的期权更大

工业和信息化部等四个部门发布的《通用航空设备创新应用实施方案(2024-2030)》提出,2030年实现通用航空万亿市场规模。从产业空间和孵化逻辑的角度来看,低空经济可以理解为几年前的新能源,即通过政策创造需求,刺激上下游需求,支持产业链的发展。作为促进国民经济发展的引擎之一,万亿市值具有巨大的想象空间。

深圳目前处于低空经济的最前沿,因为深圳是一个“低空经济智库”,而深城交通作为深圳第一家中标低空融合智能基础设施的目标企业,受益于低空经济发展的逻辑,具有很强的未来业绩预期逻辑。

今年4月,$深城交(SZ301091)$公司联合中标承接深圳低空智能融合基础设施建设项目一期工程。深圳市交通官员在互动平台上表示,公司与另一家深圳研究咨询机构正式中标承担深圳低空智能集成基础设施建设项目,项目主要围绕深圳低空经济发展,建设可覆盖城市智能集成系统软件平台(包括低空操作管理系统和低空管理服务系统),建设配套管理服务中心、数据中心和无人机测试场,进入典型的城市场景,该项目的实施是公司在低空平台开发和集成交付一体化方面的新突破,进一步提高了公司在低空领域的研发和交付能力。同时,公司多次表示,低空经济是近年来公司前瞻性布局的新交通业务领域,已在华南、华东等重点领域实施。

回顾近年来新能源的趋势,可以总结三个阶段,第一是预期投机,在新能源政策的背景下,市场迅速推高新能源企业的估值,当时主要新能源企业的表现非常丑陋,但相比之下,低空经济难以形成全球效应,因此β其次,在新能源渗透率不断提高的背景下,新能源公司的业绩不断超出预期,市场开始真正看到新能源的性能实现能力,从而形成戴维斯双击,可以在未来2-5年看到;第三步是与新能源之前的扩张相比,导致分阶段产能过剩,从而陷入行业的漩涡。此时,随着行业的清理和龙头企业市场份额的不断提高,在早期阶段筛选龙头企业也非常重要。

回顾去年chatgpt发布后的人工智能板块,第一阶段进行了预期炒作,然后在去年年底开始进入第二步。在以英伟达为代表的核心受益股业绩不断超出预期的推动下,市场认识到了人工智能强劲的产业趋势,从而对人工智能受益股进行了第二波戴维斯双击业绩炒作。

目前的道路云&低空经济阶段,可以认为是2020年左右的新能源和去年的AI板块,也就是行业政策刚刚开始加持,市场开始形成一定的高增长预期。虽然实际利润尚未体现在业绩报表中,但市场已经开始推高估值,有很好的交易机会。其中,双重概念的深城交无疑值得下注。今年第一季度炒作后的回调,目前的价格仍值得介入。

从整个公司的基本情况来看,上市后三年半的收入稳步增长。虽然盈利能力并不突出,但在政策井喷的环境下,凭借技术积累和行业地位,赛马圈地的速度是非常可预测的!(喜欢摄影的韭菜菲特)

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