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  近年来,在国内猪肉供应紧张的大环境下,猪肉价格呈现长期高位运行态势。市场环境的变化,也为相关产业带来发展红利,大多数企业在2020年实现高速增长。以国内肉类领先企业金字火腿(002515)为例,2020年前三季度预计实现净利润为8500万元~9500万元,同比增长78.94%~99.99%,其中第三季度单季盈利2100 万元―3100 万元,同比增长了153.77%―274.61%,业绩大幅增长表现亮眼。

  一家肉制品企业,业绩缘何能跑出了这样的加速度?

  据业内人士分析,金字火腿以火腿为基础,布局特色肉制品、品牌肉从而进入肉类大行业。其发展轨迹既是肉类行业发展的一个缩影,也是肉制品企业的标杆。能够在今年疫情大背景下实现业绩大涨,除了猪价上扬带来的影响外,金字火腿背后的成长基因主要有三:一是营销渠道的革新;二是业务拓展与产品结构优化;三是其独特的商业模式。

  多方式探索线上渠道,营销全面升级

  近年来在渠道创新方面,金字火腿在巩固线下渠道的同时,重点加强线上网络,多方式探索线上渠道,全面发力直播电商、内容电商、社交电商、生鲜电商等进行全渠道推广,带动公司整体销量提升。今年疫情期间生鲜电商渠道的发力,让更多企业看到了生鲜到家模式的商机。金字火腿在原有线上渠道的优势基础下,通过牵手生鲜电商巨头,构建立体化、定制化、互动化的高效营销网络,进一步增进与用户的高频次沟通。

  能够打通互联网线上渠道,对于一家肉制品企业而言可谓使其在营销渠道上占尽先机。

  从金字火腿披露的定期报告上看,2020 年上半年,其线上销售为 9272.56 万元,较上年同期增长112.78%,实现了线上线下齐头并进的局面。在为消费者持续提供品质更优、价格更实惠的肉类产品的同时,金字火腿仍在不断推动渠道合作的模式创新,对于其打造互联网品牌消费品具有重要意义,逐渐呈现名利双收的发展态势。

  ToB+toC端同步发力,多元化产品矩阵构建新增长点

  然而仅有渠道,是否有拿的出手的拳头产品,能否与时俱进的更新产品序列,对于品牌发展的重要性不言而喻。

  据金字火腿接受调研时表示,公司依托自身优势不断拓展业务范围、优化产品结构。在稳步发展火腿主业的同时,推出了香肠、腊肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品,大力发展品牌肉和调理肉制品,目前已经构建起了集火腿、肉制品、肉类三大业务体系于一体的肉类大产业,并仍在不断扩大市场空间和发展维度。其中,品牌肉和调理肉制品作为新增业务,凭借生产周期短,消费需求量大,食用方便、高频等特点,一经推出就占据公司营收的半壁江山,更带动公司业绩大幅增长。

  在toB端,食品生产安全、原材料安全系餐饮和加工企业发展的根基,需要具备规模化、系统化、品牌化的大企业才能有效保障,而金字火腿的品牌肉在这方面已受到不少企业客户的青睐,为众多知名餐饮和加工企业带去成本低廉、安全卫生的原材料。在toC端,肉类食材的需求快速提升,金字火腿深入洞察不同消费群体的饮食偏好,充分发挥自身创新研发优势,不断优化产品结构。既为消费者提供口感上的优质享受,又能满足大家对于营养、味道和便捷的需求,通过打造多元化产品矩阵,培育新的增长点。

  商业模式独特,保障盈利能力

  值得一提的是,目前A股中金字火腿不同于其他肉类企业,其定位是专注中式肉制品和食材,业务主要集中于肉制品和肉类产品,并不像其他肉类公司涉及养殖、屠宰等业务。因此,猪价波动对于金字火腿的影响主要集中在原料与产品价格上。据金字火腿高层表示,金字火腿利用自有 6 万吨大型冷库优势,在不同时间周期内采购低价原料,涨价时提前储备可以赚差价,跌价时受益于原材料价格下跌毛利提高。并随着自身品牌价值不断提升,利用较强的定价权进行价格调整,充分受益于价格波动。在资本市场上,具有不俗的稀缺性与成长性。

  综合来看,金字火腿独特的商业模式与渠道、产品创新优势,在2020年前三季度展现出巨大动能,有效带动其整体业绩的快速上涨。从长远来看,伴随规模化、品牌化成为行业发展趋势,金字火腿未来的业绩增长逻辑清晰,拥有较大的整合和发展空间,有望加速发展成为中式肉制品领导品牌。

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金字火腿股票行情:

(诊股日期:2020-10-15)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势:正处于反弹阶段。

● 长期趋势:迄今为止,共13家主力机构,持仓量总计2.33亿股,占流通A股26.51%

综合诊断:近期的平均成本为6.40元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股最近有重大利好消息,但资金方面呈流出状态,形式尚不明朗。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
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