近年来，在国内猪肉供应紧张的大环境下，猪肉价格呈现长期高位运行态势。市场环境的变化，也为相关产业带来发展红利，大多数企业在2020年实现高速增长。以国内肉类领先企业金字火腿（002515）为例，2020年前三季度预计实现净利润为8500万元~9500万元，同比增长78.94%~99.99%，其中第三季度单季盈利2100 万元―3100 万元，同比增长了153.77%―274.61%，业绩大幅增长表现亮眼。
一家肉制品企业，业绩缘何能跑出了这样的加速度？
据业内人士分析，金字火腿以火腿为基础，布局特色肉制品、品牌肉从而进入肉类大行业。其发展轨迹既是肉类行业发展的一个缩影，也是肉制品企业的标杆。能够在今年疫情大背景下实现业绩大涨，除了猪价上扬带来的影响外，金字火腿背后的成长基因主要有三：一是营销渠道的革新；二是业务拓展与产品结构优化；三是其独特的商业模式。
多方式探索线上渠道，营销全面升级
近年来在渠道创新方面，金字火腿在巩固线下渠道的同时，重点加强线上网络，多方式探索线上渠道，全面发力直播电商、内容电商、社交电商、生鲜电商等进行全渠道推广，带动公司整体销量提升。今年疫情期间生鲜电商渠道的发力，让更多企业看到了生鲜到家模式的商机。金字火腿在原有线上渠道的优势基础下，通过牵手生鲜电商巨头，构建立体化、定制化、互动化的高效营销网络，进一步增进与用户的高频次沟通。
能够打通互联网线上渠道，对于一家肉制品企业而言可谓使其在营销渠道上占尽先机。
从金字火腿披露的定期报告上看，2020 年上半年，其线上销售为 9272.56 万元，较上年同期增长112.78%，实现了线上线下齐头并进的局面。在为消费者持续提供品质更优、价格更实惠的肉类产品的同时，金字火腿仍在不断推动渠道合作的模式创新，对于其打造互联网品牌消费品具有重要意义，逐渐呈现名利双收的发展态势。
ToB+toC端同步发力，多元化产品矩阵构建新增长点
然而仅有渠道，是否有拿的出手的拳头产品，能否与时俱进的更新产品序列，对于品牌发展的重要性不言而喻。
据金字火腿接受调研时表示，公司依托自身优势不断拓展业务范围、优化产品结构。在稳步发展火腿主业的同时，推出了香肠、腊肠、腊肉、酱肉、淡咸肉等特色肉制品，大力发展品牌肉和调理肉制品，目前已经构建起了集火腿、肉制品、肉类三大业务体系于一体的肉类大产业，并仍在不断扩大市场空间和发展维度。其中，品牌肉和调理肉制品作为新增业务，凭借生产周期短，消费需求量大，食用方便、高频等特点，一经推出就占据公司营收的半壁江山，更带动公司业绩大幅增长。
在toB端,食品生产安全、原材料安全系餐饮和加工企业发展的根基，需要具备规模化、系统化、品牌化的大企业才能有效保障，而金字火腿的品牌肉在这方面已受到不少企业客户的青睐，为众多知名餐饮和加工企业带去成本低廉、安全卫生的原材料。在toC端，肉类食材的需求快速提升，金字火腿深入洞察不同消费群体的饮食偏好，充分发挥自身创新研发优势，不断优化产品结构。既为消费者提供口感上的优质享受，又能满足大家对于营养、味道和便捷的需求，通过打造多元化产品矩阵，培育新的增长点。
商业模式独特，保障盈利能力
值得一提的是，目前A股中金字火腿不同于其他肉类企业，其定位是专注中式肉制品和食材，业务主要集中于肉制品和肉类产品，并不像其他肉类公司涉及养殖、屠宰等业务。因此，猪价波动对于金字火腿的影响主要集中在原料与产品价格上。据金字火腿高层表示，金字火腿利用自有 6 万吨大型冷库优势，在不同时间周期内采购低价原料，涨价时提前储备可以赚差价，跌价时受益于原材料价格下跌毛利提高。并随着自身品牌价值不断提升，利用较强的定价权进行价格调整，充分受益于价格波动。在资本市场上，具有不俗的稀缺性与成长性。
综合来看，金字火腿独特的商业模式与渠道、产品创新优势，在2020年前三季度展现出巨大动能，有效带动其整体业绩的快速上涨。从长远来看，伴随规模化、品牌化成为行业发展趋势，金字火腿未来的业绩增长逻辑清晰，拥有较大的整合和发展空间，有望加速发展成为中式肉制品领导品牌。
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● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共13家主力机构，持仓量总计2.33亿股，占流通A股26.51%
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