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受疫情影响,每年3月初召开的全国政协和人大会议确认推迟至5月21日及22日在北京召开。本文就投资者普遍关注的问题,做一下前瞻指引。

 

01

 

为什么投资者要关注两会?

从历年两会上提出的政策任务来看,很大程度上决定了当年的市场题材热点。回顾近5年的两会主题,我们可以发现其关联性均较强,需要投资者重点关注本次两会的政策变化和主基调。

 

2015年的互联网+主题(计算机传媒)

2016年的供给侧改革(煤炭钢铁)

2017年的去杠杆和环保

2018年的创新驱动和乡村振兴

2019年强调发展资本市场的重要性,同时减税降费成为贯穿全年的政策红利

 

 

 

02

 

本次两会关注什么?有什么政策基调?

从4月政治局会议提出的几大要点来看,本次由于疫情冲击的影响,政策基调大概率会延续。即“稳是大局”、“确保疫情不反复”、“常态化疫情防控”、“在稳的基础上积极进取”。

 

另外,本次会议是否会对全年GDP目标有个明确的定论也是市场关注的焦点。如果全年不再设置GDP目标,那么稳增长的压力将会降低,对于基建等托底政策的预期需要下调。反之,如果重提GDP增长目标,一方面是对抗疫结果的信心,另一方面是对稳增长的需求大幅提升,从而可以关注基建等稳增长政策的陆续落地。

 

 

03

 

对于A股市场有哪些值得期待的方向?

4月政治局会议提出发行抗疫特别国债,近期湖北省政府也明确了特别国债的方向——主要是民生和防疫领域,例如:医疗信息化、疫苗、医疗器械、建筑装饰、环保等。

 

 资料来源:湖北省政府网

 

另外,“逆境行业”有望受到政策进一步扶持。我们可以看到汽车行业近期陆续出台了很多相关刺激政策,如延迟新能源汽车补贴、氢能汽车“十城千辆”征求意见函等,华为与18家车企成立“5G汽车生态圈”等企业协同效应逐步显现。这些对于汽车行业的利好消息推动汽车行业消费有望出现回升。

 

那么,国务院发文影剧院等密闭场所有序开放,未来消费行业的复苏有望从影视娱乐、航空酒店等领域开始。

 

因此,一些受疫情影响比较严重的消费和服务业,如果两会前后能够出现更多强有力的支持政策,那么这些处于业绩和股价低位的行业,可能迎来预期修复的机会,比如典型的行业包括:电影、汽车、餐饮旅游等。

 

总结一下,两个方向,防疫与民生。防疫方向关注医疗器械、环保、建筑装饰等,民生方向关注电影、汽车、餐饮旅游。具体操作来看,建议逢低布局,不要追涨已经提前反弹的个股。对于业绩和股价低位的上市公司,关注估值修复的机会。

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