受疫情影响，每年3月初召开的全国政协和人大会议确认推迟至5月21日及22日在北京召开。本文就投资者普遍关注的问题，做一下前瞻指引。
01
为什么投资者要关注两会？
从历年两会上提出的政策任务来看，很大程度上决定了当年的市场题材热点。回顾近5年的两会主题，我们可以发现其关联性均较强，需要投资者重点关注本次两会的政策变化和主基调。
2015年的互联网+主题（计算机传媒）
2016年的供给侧改革（煤炭钢铁）
2017年的去杠杆和环保
2018年的创新驱动和乡村振兴
2019年强调发展资本市场的重要性，同时减税降费成为贯穿全年的政策红利
02
本次两会关注什么？有什么政策基调？
从4月政治局会议提出的几大要点来看，本次由于疫情冲击的影响，政策基调大概率会延续。即“稳是大局”、“确保疫情不反复”、“常态化疫情防控”、“在稳的基础上积极进取”。
另外，本次会议是否会对全年GDP目标有个明确的定论也是市场关注的焦点。如果全年不再设置GDP目标，那么稳增长的压力将会降低，对于基建等托底政策的预期需要下调。反之，如果重提GDP增长目标，一方面是对抗疫结果的信心，另一方面是对稳增长的需求大幅提升，从而可以关注基建等稳增长政策的陆续落地。
03
对于A股市场有哪些值得期待的方向？
4月政治局会议提出发行抗疫特别国债，近期湖北省政府也明确了特别国债的方向——主要是民生和防疫领域，例如：医疗信息化、疫苗、医疗器械、建筑装饰、环保等。
资料来源：湖北省政府网
另外，“逆境行业”有望受到政策进一步扶持。我们可以看到汽车行业近期陆续出台了很多相关刺激政策，如延迟新能源汽车补贴、氢能汽车“十城千辆”征求意见函等，华为与18家车企成立“5G汽车生态圈”等企业协同效应逐步显现。这些对于汽车行业的利好消息推动汽车行业消费有望出现回升。
那么，国务院发文影剧院等密闭场所有序开放，未来消费行业的复苏有望从影视娱乐、航空酒店等领域开始。
因此，一些受疫情影响比较严重的消费和服务业，如果两会前后能够出现更多强有力的支持政策，那么这些处于业绩和股价低位的行业，可能迎来预期修复的机会，比如典型的行业包括：电影、汽车、餐饮旅游等。
总结一下，两个方向，防疫与民生。防疫方向关注医疗器械、环保、建筑装饰等，民生方向关注电影、汽车、餐饮旅游。具体操作来看，建议逢低布局，不要追涨已经提前反弹的个股。对于业绩和股价低位的上市公司，关注估值修复的机会。
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