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今天财长署名文章出来这就是两大财神爷都表态了

央妈:删除“大水漫灌”

财长:更加“积极有为”

老兵从未看到这2家

如此的和谐“手牵手”!!!

 

 

央妈的“M2宣言”

今天来说说财长的

“更加,更加有为”

到底是暗指什么~~

 

老兵先强调一下

这种“大周期”的

政策性的转变

对各行各业的影响

不会来的特别快

但是影响的深度会很强。

 

财长给出的框架

是4个:

(1)5个加法。

(2)3个乘法。

(3)4个减法。

(4)1个除法。

 

 

 

老兵一个一个来说:

加法,当然是我们关注的重点

从文字上来看主要是下面这几个

(1)增加赤字规模;(历史性突破3%)

(2)落实减税降费;(没亮点仅是落实)

(3)扩大政府投资;(这里主要是特别国债)

(4)加大转移支付;(没亮点是救地方没钱发工资)

(5)加强预算平衡;(没亮点)

 

老兵这么一扒拉

重点就只有一个了:

这就是特别国债!

这就是特别国债!

这就是特别国债!

 

有人说赤字率突破

难道不算加法吗?

在老兵眼里:

赤字率增加3%

无非是应对

地方财政收入大幅衰减

工资没发出

项目没钱结的尴尬现状。

 

真正的加法

只有一个:

就是特别国债

那么特别国债

大概市场猜测

会高达4万亿左右

会投向哪里呢?

 

按照历史来看:

(1)89年特别国债:是以解决地方财政困难为主;

(2)97年和07年特别国债:是主动增加债务扩大投资;

 

这一次呢?

老兵的答案是:

投向消费杠杆。

投向消费杠杆。

投向消费杠杆。

 

老兵的逻辑是:

(1)投向基建:已经有专项债了,特别国债绝不可能大规模投向基建了,再加上现在GDP的规模,投向基建,是肉包子打狗,对走出泥潭,没有任何帮助,现在是发动机半熄火,必须找到下一个发动机。。。

(2)投向消费:消费占GDP的比重,越来越重要,这几乎是唯一的路子,特别国债这个杠杆资金,只要能够撬动消费,才可能把经济拉出泥潭,进入新的循环。 

 

如果老兵的判断是对的

特别国债必然会从

下面这个地方突围

这样经济才有胜算。

 

 

如果从这个地方突围

对你我有什么影响呢?

老兵先说结论:

(1)对做生意的人来说:把业务重点聚焦到“政务购买”产业链,是靠谱;

(2)对个人来说:智囊们绞尽脑汁,无非你想把你兜里的钱,都花掉;

(3)对投资人来说:消费类股票,消费类产业传导链条上的龙头才是王道;

 

这里面的逻辑

老兵也讲一下:

刘老师是财政大智囊

他的一些结论和判断

还是有研究价值的~~

 


 

刘老师的结论

就是一个:

增加,公共消费

带动,私人消费。

 

 

这种“政府买单,大众消费”政策布局:确实很新颖,刘老师说了4个方面,教育+医疗+公共卫生+培训,这里面都是老百姓的刚性需求了,如果特别国债,真的投向这些基础消费领域,比如医疗和教育,那就真是有意思了~~

 

至于之前大家

期盼的“新基建”

刘老师也说了:

政策无法代替市场

新基建主要靠市场~~~

这话说的明白

财政资金不会投向新基建。

 

“加法”我们就说完了

其他的几个乘法和减法

就没有什么亮点了:

(1)3个乘法:说的是先进制造,民生建设,基础设施具有乘法效应;

(2)4个减法:说的是“三公消费”和“楼堂馆所”费用要继续砍;

(3)1个除法:说的是坚守不发生系统性金融财政风险;

 

 

最终的“特别国债”

到底如果使用

还有几天就会公布了

大放水已经99%了

关键就看“怎么放”和“怎么接”了。

 

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