今天财长署名文章出来这就是两大财神爷都表态了
央妈:删除“大水漫灌”
财长:更加“积极有为”
老兵从未看到这2家
如此的和谐“手牵手”!!!
央妈的“M2宣言”
今天来说说财长的
“更加,更加有为”
到底是暗指什么~~
老兵先强调一下
这种“大周期”的
政策性的转变
对各行各业的影响
不会来的特别快
但是影响的深度会很强。
财长给出的框架
是4个:
(1)5个加法。
(2)3个乘法。
(3)4个减法。
(4)1个除法。
老兵一个一个来说:
加法,当然是我们关注的重点
从文字上来看主要是下面这几个
(1)增加赤字规模;(历史性突破3%)
(2)落实减税降费;(没亮点仅是落实)
(3)扩大政府投资;(这里主要是特别国债)
(4)加大转移支付;(没亮点是救地方没钱发工资)
(5)加强预算平衡;(没亮点)
老兵这么一扒拉
重点就只有一个了:
这就是特别国债!
这就是特别国债!
这就是特别国债!
有人说赤字率突破
难道不算加法吗?
在老兵眼里:
赤字率增加3%
无非是应对
地方财政收入大幅衰减
工资没发出
项目没钱结的尴尬现状。
真正的加法
只有一个:
就是特别国债
那么特别国债
大概市场猜测
会高达4万亿左右
会投向哪里呢?
按照历史来看:
(1)89年特别国债:是以解决地方财政困难为主;
(2)97年和07年特别国债:是主动增加债务扩大投资;
这一次呢?
老兵的答案是:
投向消费杠杆。
投向消费杠杆。
投向消费杠杆。
老兵的逻辑是:
(1)投向基建:已经有专项债了,特别国债绝不可能大规模投向基建了,再加上现在GDP的规模,投向基建,是肉包子打狗,对走出泥潭,没有任何帮助,现在是发动机半熄火,必须找到下一个发动机。。。
(2)投向消费:消费占GDP的比重,越来越重要,这几乎是唯一的路子,特别国债这个杠杆资金,只要能够撬动消费,才可能把经济拉出泥潭,进入新的循环。
如果老兵的判断是对的
特别国债必然会从
下面这个地方突围
这样经济才有胜算。
如果从这个地方突围
对你我有什么影响呢?
老兵先说结论:
(1)对做生意的人来说:把业务重点聚焦到“政务购买”产业链,是靠谱;
(2)对个人来说:智囊们绞尽脑汁,无非你想把你兜里的钱,都花掉;
(3)对投资人来说:消费类股票,消费类产业传导链条上的龙头才是王道;
这里面的逻辑
老兵也讲一下:
刘老师是财政大智囊
他的一些结论和判断
还是有研究价值的~~
刘老师的结论
就是一个:
增加,公共消费
带动,私人消费。
这种“政府买单,大众消费”政策布局:确实很新颖,刘老师说了4个方面,教育+医疗+公共卫生+培训,这里面都是老百姓的刚性需求了,如果特别国债,真的投向这些基础消费领域,比如医疗和教育,那就真是有意思了~~
至于之前大家
期盼的“新基建”
刘老师也说了:
政策无法代替市场
新基建主要靠市场~~~
这话说的明白
财政资金不会投向新基建。
“加法”我们就说完了
其他的几个乘法和减法
就没有什么亮点了:
(1)3个乘法:说的是先进制造,民生建设,基础设施具有乘法效应;
(2)4个减法:说的是“三公消费”和“楼堂馆所”费用要继续砍;
(3)1个除法:说的是坚守不发生系统性金融财政风险;
最终的“特别国债”
到底如果使用
还有几天就会公布了
大放水已经99%了
关键就看“怎么放”和“怎么接”了。
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