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昨天券商股一波拉升,居然让上证指数突破3600点。尽管拉升太快太突然,让人心有余悸,今天还回调了,但短期应该不会下探到3500点以下了。

要知道在过去半年,上证指数一直在3200-3500点之间震荡,不上不下。我们的定投就是半年前开启的,这半年里几乎一直挨揍很少吃肉,也就最近随着大盘突破3500点才赚了点钱。

大盘突破3500点后我们决定,每周定投金额减半。

这是因为目前大盘的这个高度,实在有点高了。

3000点以下,很多股票都很便宜。3500点以上,很多股票看上去都不错,但是都不算便宜了。

更何况这轮行情涨到现在,看上去大盘突破了3500点,但实际上拉起大盘的还是那些龙头股。这是由于本轮行情很大程度上是机构带起来的,2020年新基金销售规模高达3万亿元,这代表大量资金通过机构进入了A股。

和散户的选股思路不同的是,基金更倾向于持有龙头股,于是去年龙头股抱团的现象愈演愈烈。这些龙头股确实是优质资产,但在抱团加持下越涨越高,高到了令人不敢下手的地步。贵州茅台虽好,如今市盈率也高于60了。



☉茅台这涨得也太多了吧

在前期暴涨之后,这些龙头股怎么看怎么贵,这就给我们制造了难题:

买它们的话,太贵了,如果以后基金抱团的风格切换,之前抱团的这些个股,连带着没有及时从抱团中撤退的基金,很容易就遭遇大幅度回撤,现在买进去有高位套牢的风险。

但是如果不投这些抱团的龙头股,它们以后说不定还会更贵,而那些小市值股票却缺乏流动性,怎么也涨不起来,买进去就被套住。以后是有可能有风格切换来解救这些小市值股票,但更有可能是抱团持续下去,或者从一种抱团风格转到另一种抱团风格,抱住的还是龙头股,小市值股票仍然没人问津。

这也难怪各大机构在对今年行情预测时,会普遍认为赚钱比去年更难了——能下手的便宜龙头股早就被人买了,现在再去买就是给人抬轿子,稍有不慎就被套住了。

可以说,投资A股的最佳时机已过,3500点以上还是能买A股,但是需要较高的技巧。

想要简单安心投资,还是要选择较便宜的投资标的。但现在A股龙头股都不便宜,小市值股不敢买,哪里有安心的价格洼地呢?

隔壁的港股有。

港股目前处于相对低位,一方面是本身流动性没有A股充沛,也就存在着所谓的A/H溢价:在A股和港股都上市的公司,尽管同股同权,港股股价普遍低于A股,比如中国平安H股股价比A股股价低个6%左右。

另一方面是香港过去三年确实深受世界和本地风险影响,2018年中美贸易战、2019年香港社会动荡、2020年疫情爆发,让港股过去三年总体是下跌的。而在过去三年美股不断上涨,就连A股也在2019年开始上涨,这么一对比,港股确实处在相对低位。

而如今A股机构引领的这波行情,也存在这一个问题:基金往往是股市处于低位的时候无人问津,大盘涨上去反倒会有更多人去买。去年基金热销后,今年基金购买情况只会更好,最近一天就募资成功的基金更是层出不穷。这些热钱涌入基金,也是机构幸福的烦恼:A股有些贵了,该投资谁呢?

很多新基金都是可以同时投A股和港股的,港股目前相比A股有明显的估值优势,这些新发基金较好的选择是部分资金投资港股较为低估的龙头——隔壁有便宜的龙头,赶紧去抱团不香吗?

更何况明年其他国家大概率还会放水,市场流动性很充沛,海外资金也有可能流入港股,给现在低估的市场抬轿子。

所以,趁现在布局被低估的港股龙头,是一个较为不错的机会。

但是普通投资者很难直接参与港股投资,因为没有在香港开户,而通过港股通投资的门槛又高,需要证券资产50万元等多项门槛。一个方便的办法是投资港股通50ETF(513550)这样专注投资港股通龙头股的基金,也省去了选股的麻烦。

总之,现在的A股虽然人气旺了起来,但这也意味着前期该埋伏的都埋伏好了,后期涌进来的资金很有可能接盘,此时投资更考验能力,需要小心谨慎。如果想要投资相对低估的市场,那么可以考虑港股的机会。
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