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科创板将再添一家重磅科技公司,这次是全球PC出货量第一的联想集团。
联想集团(00992.HK)1月12日晚间公告,董事会已批准可能发行中国存托凭证(CDR)、并向上海证券交易所科创板申请CDR上市及买卖的初步建议。公司拟发行新普通股,占扩大后已发行普通股股份总数不超过10%。


联想集团拟科创板上市

受此消息刺激,1月13日早盘港股联想集团大幅高开近15%,收报8.83港元,涨9.69%,创近五年来新高。市值成功破千亿,达到1063亿港元。

科创板将迎联想集团归来

据联想集团公告,本次拟发行新股占扩大后股份总数不超过10%,募得资金将用于技术、产品及解决方案的研发,相关产业战略投资,以及补充公司营运资金。上述发行CDR及科创板上市的整体建议,均取决于市场情况、股东的批准及相关证券交易所及监管机构的必要批准。

以联想集团总股本计算,预计在科创板新发股份13.3亿股,融资额预计大约100亿元人民币。如果一切顺利,A股科创板将迎来全球PC出货量最大的公司。

近两年资本市场掀起了一股港股回归A股科创板上市的热潮,红星资本局初步统计,目前已有多家明星公司中芯国际(688981.SH)、君实生物(688180.SH)、康希诺(688185.SH)和神州细胞(688520.SH)等。有分析称,科创板上市有利于提升公司估值和流动性,且科技核心资产在A股市场也更受青睐。

针对此次科创板上市申请,联想集团称:“联想集团一直以来植根中国,布局全球。我们相信,回A股上市计划将有助于增强公司战略与国内蓬勃发展的资本市场的紧密连接,提升内地投资人投资联想的便利性,从而进一步释放联想的价值,让我们能够以更大力度投资于科技创新、服务转型和智能化变革,更好推动各行各业的数字化、智能化转型升级。”

联想集团董事长兼CEO杨元庆表示:“凭借我们在卓越运营和全球资源、本地交付等方面的核心竞争优势,联想将牢牢把握数字化、智能化变革的发展机遇,为社会、为股东创造长期可持续的回报。”

PC业务仍然独大
市值破千亿


受新冠疫情影响,居家办公、在线教育、远程医疗等需求暴涨,全球PC市场在2020年快速回暖,全年出货量超3亿台,增速也创下10年新高。作为全球PC市场的老大,联想集团在2020年业绩表现十分亮眼。

IDC的最新数据显示,2020年全球个人电脑市场出货量同比增长13.1%,其中第四季度同比暴涨26.1%,达到9160万台。前三大厂商中,联想集团出货量同比增速高达29%,排名保持全球第一,第四季度全球市场份额上升至25.2%。

联想截至2020年9月30日的20/21财年第二财季业绩,本财季营业额及利润均创新高,实现了单季营业额首次突破千亿大关,达到1005亿元(人民币,下同),同比增长7.4%。税前利润32.6亿元,同比增长51.7%。净利润达到21.5亿元,同比增长53.4%。

从业务板块来看,目前联想集团主要有智能设备业务集团、数据中心业务集团两大板块。其中,智能设备业务集团分为个人电脑和智能设备业务、移动业务。个人电脑和智能设备业务目前是联想营收的主要来源,第二财季营业额为793亿元,占总营收比重接近8成。

可见,虽然联想集团宣称转型多年,但至今依然是PC业务独大,而移动业务、数据业务等占比仍然太小。

曾几何时,联想手机也风光无限,占据了全球智能手机出货量前四的成绩。然而后面逐年萎缩,从过去营收占比18%降至目前的9%。随着华为、小米、OPPO等厂商的快速崛起,联想智能手机在国内市场已被边缘化,如今其主要阵地反而是拉美和北美,并在拉美智能手机市场中出货量保持了第二名。

联想的数据中心业务集团虽然增幅还不错,但营收占比仍不到10%。

联想集团在港股的股价长期相对低迷。但自去年12月起,联想集团股价一路走高,从5港元左右稳步上涨到8港元以上,期间涨幅超50%。截至1月13日收盘,联想集团市值已成功突破千亿港元大关。


联想集团近期股价表现强劲

建银国际研报指出,联想集团计划在内地发行存托凭证(CDR)于科创板上市,将成为推动估值的催化剂,因可吸引更多内地投资者,同时集团软件服务收入增长快速,将可提供更高的利润率及提升盈利,有助长远获重新评级,有信心有关业务于2021至22年度复合年增长达30%,并于2023年度整体收入占比提高至14%。建银国际将联想目标价由6.7港元上调至10.5港元,维持“优于大市”评级。
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