继获得国资委批复后，3月5日，江南化工（002226）向特能集团等发行股份购买资产事项在股东大会上以高票表决通过，标志着兵器工业集团的首批资产注入计划再下一城，上述交易尚需获得证监会核准。
“在一开始确定重组事项的时候，我们的目标和着力点就是确保交易成功。在设计交易方案、选择第一批注入的标的资产时，我们充分考虑增厚江南化工的业绩，同时关注互补效应，包括国际与国内市场、国内市场不同区域间、产能等各方面的资源互补。”江南化工董事蒲加顺在现场向投资者表示，对于整个民爆行业来说，整合是一个大趋势，而在整合的过程中，龙头企业还能获得超值收益。
打造民爆龙头
根据交易方案，此次江南化工拟以发行股份购买资产方式，收购北方爆破100%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、庆华汽车65%股权和广西金建华90%股权，交易作价分别为14.99亿元、3.9亿元、1.72亿元、3.29亿元和7.79亿元，合计对价为31.69亿元。
公开资料显示，上述拟收购标的实控人均为兵器工业集团。根据业绩承诺，上述五家企业2021年-2023年净利润合计分别为2.9亿元、3.37亿元、3.84亿元。
两个多月前，特能集团受让上市公司原控股股东盾安控股15%股权，叠加获得盾安控股委托的14.99%股份表决权，成为上市公司新任控股股东，兵器工业集团成为公司实控人。此次交易是兵器工业集团入主江南化工后的首次资产注入，也将进一步巩固自身的实控地位。据悉，交易完成后，兵器工业集团控制的股份比例将达到38.77%。
根据后续安排，为解决同业竞争，除却此次资产收购外，兵器工业集团将在取得上市公司控制权后的60个月内完成旗下其他民爆资产的注入，实现特能集团和兵器工业集团民爆资产整体上市。据悉，兵器工业集团旗下北方民爆、庆华民爆、江兴民爆、奥信厄瓜多尔、中刚开发、NITRO SIBIR AUSTRALIA PTY LTD和奥信几内亚、庆阳民爆均从事民爆业务。
江南化工相关负责人表示，目前江南化工炸药许可产能是26.85万吨，待重组完成后，许可产能将达35.95万吨。据测算，后续若完成剩余民爆资产整合，产能将超过63万吨，位居行业第一。
根据工信部《民爆行业高质量发展意见》，未来将培育3-5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业。江南化工董事长郭曙光表示，公司民爆业务的整体质量在国内处于领先地位，若与兵器工业集团进行资产整合，跻身这3-5家行列是毫无疑问的。
国资赋能
值得一提的是，江南化工正从盾安系的流动性危机中逐步抽身，并在兵器工业集团的赋能下步入更为良性的发展轨道。
“自2018年原控股股东盾安控股出现流动性危机以来，公司近三年取得的成绩还是令人欣慰的。”郭曙光坦言。
定期报告显示，2019年，江南化工实现营业收入36.33亿元，同比增长25.92%；归母净利润4.05亿元，同比增长84.41%；2020年前三季度，面对疫情影响，营收及利润均实现正增长，其中，净利润为3.95亿元，同比增长9.02%。
2020年9月，来自兵器工业集团旗下特能集团、北方爆破的代表郭小康、李宏伟、蒲加顺已入驻上市公司董事会，参与企业战略制定及经营管理。
与此同时，兵器工业集团也在积极为公司提供流动性支持。日前，江南化工拟向兵器工业集团旗下兵工财务有限责任公司申请不超过2亿元贷款，贷款执行年利率3.85%。
“在公司易主兵器工业集团后，我们明显感受到了融资环境的变化。”江南化工董秘王敦福表示，目前各家银行给出的贷款政策较之前都更为优惠，新的融资授信工作正在进行中。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：迄今为止，共8家主力机构，持仓量总计4.97亿股，占流通A股51.88%
综合诊断：近期的平均成本为6.92元，股价在成本上方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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