2020年，伴随着国内扩大内需政策的不断出台，消费股在A股市场上被热捧，其中以“喝酒吃肉”两条主线最引人关注。
肉类是人们必不可少的日常消费品,数据显示，中国肉类产业有每年3万多亿的市场规模,并随着人均收入的提高长期保持增长。因此，产业天花板上限极高，未来的赛道非常长，其中已经诞生了如“双汇发展（000895）”、“新希望”等一批市值上千亿的公司。
然而从产业链的角度分析，目前这些市值千亿的规模化龙头公司主要业务都集中在肉类产业上游的养殖、屠宰环节，营收虽大，但是毛利率并不高。而对于产业链下游的肉制品行业，拥有产业链上最高的利润空间，竞争格局却依然分散，未出现绝对优势企业；同时，肉制品企业还很容易在口味、口感、产业精细化程度上建立自己的品牌护城河，因此在肉制品在未来必将诞生一批行业明星企业。
比如在最近几年，随着中式肉制品的兴起，上市公司金字火腿（002515）就抓住机遇，肉类主营业务的利润从2018年的4300万元，增长到2019年的8968万元，到2020年度业绩预告中预计实现扣非利润1.1到1.3亿，体现出了自己的优势和业绩爆发力，长期看有望成为中式肉制品的龙头企业。
消费升级,中式肉制品爆发的时机已经到来
改革开放初期，为满足温饱需求，我国肉制品市场最初主要以火腿肠、午餐肉等西式肉制品消费为主。近年来，随着居民收入增加、消费升级，国人的消费理念改变，追求好吃、健康、安全的肉制品，中式肉制品的消费比重不断增加，市场占比已经超过西式肉制品。相较于口味单一的西式肉制品，中式肉制品纯肉制作、营养健康、风味丰富，逐渐受到广大消费者喜爱。
由于工艺和包装的改进及市场冷链的建成，使传统中式肉制品的保质期大大延长;质地、口感、卫生条件的改善和合理的营养搭配又极大地刺激了传统中式肉制品市场的发展，使中式传统肉制品加工业进入了一个新的发展阶段。
目前中式肉制品行业正处于从粗放逐步走向规范、成熟发展的过程中，行业集中度CR4还不到10%，没有形成较大的领导品牌。未来随着消费者品牌意识增强、产业加速集中，行业集中度可进一步提升。
专注中式肉制品，金字火腿不断加深护城河
金字火腿1994年始创于浙江金华，以金华火腿系列产品起家，是火腿行业龙头。作为业内为数不多的上市公司，公司多年专注肉制品领域，积累了广泛的消费基础，品牌价值不断巩固。
经过多年深耕发展，金字火腿目前以肉制品为主业，产品涵盖火腿、特色肉制品、个性化订制品牌肉等多类业务，未来将重点发展火锅火腿、低温香肠等中式肉制品和XO酱、火腿干贝酱、回锅肉等即食软包装产品
金字火腿在传承传统的同时，积极探索现代化生产工艺、实现传统与现代的有机结合、提高了火腿生产的规模化、标准化、安全化水平，达到品质、风味、安全的全面提升，其研究的项目《传统特色肉制品现代化加工关键技术及产业化》获得19年国家科学进步二等奖，并成为《金华火腿》、《中式香肠》国家标准和《发酵肉制品》国际标准主要起草单位。
其特色肉制品业务从2018年的营业收入4300万元，到2019年5800万元，再到2020年上半年6300万元，增长迅速。目前公司已形成领先的规模化现代化厂房和生产设备，形成覆盖全国的销售网络，终端用户数量不断增加。
中式肉制品市场空间广阔，集中度将进一步提升
目前我国肉类消费中，肉制品的比例还不高。随着人们生活水平的提高，对中式肉制品的需求会越来越多，因此我国肉制品的发展空间还很大。由于我国人口众多，各个地区均有不同的风味和产品，中式肉制品产业目前还没有形成大的品牌。往未来展望，有品牌、技术、市场、产品等优势的企业会不断提高市场份额，行业集中度可进一步提升，有能力培育出一批大市值企业。
2021年1月份，金字通过竞拍拿到172亩工业用地，拟用于新建数字化超级工厂。在肉制品行业市场高速发展的背景下，专注中式肉制品，拥有品牌、技术、产品多项护城河的金字火腿，若能抓住机遇、有望成为中式肉制品的领导者。
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● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共7家主力机构，持仓量总计202.59万股，占流通A股0.23%
综合诊断：近期的平均成本为4.87元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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