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7月28日，天猫精灵对外宣布启动"春雷计划"，将通过阿里AIoT开放平台和产业链的整合能力，帮助中小家电企业以更低的成本、更高的效率实现智能化升级。
阿里巴巴副总裁、AIoT创新中心负责人库伟介绍，计划今年内把智能产品的研发门槛从1000万降至50万。还将对合作孵化的"智能新物种"给予营销资源、设计能力的扶持，推动爆款诞生。此外，天猫精灵版"春雷计划"还会在智慧厨房、智能健康、场景照明等领域，集中扶持产业带，帮助中小企业"降本增效"。
相关上市公司：
拓邦股份：T-Smart一站式解决方案已经实现了和阿里云IoT和天猫精灵平台的对接，并应用于智能冰箱、扫地机、壁挂炉、温控器等系列产品实现量产；
中京电子：为智能音箱产品提供pcb/FPCB配套产品服务，已供货小米AI音箱、阿里天猫精灵等智能音箱；
初灵信息：参股的杭州妙联物联网技术有限公司是阿里云IoT芯片模组合作伙伴。
[2020-07-03] 拓邦股份(002139):增收研控自动化股权,持续巩固工业控制领域优势
事件:2020年7月3日,公司发布关于收购控股子公司少数股东权益的公告,显示公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》,决定使用自有或自筹资金10,260万元收购深圳研控自动化科技有限公司(研控自动化)18％股权,本次交易完成后,公司将持有研控自动化73％的股权。
进一步收购研控自动化18％少数股东权益,巩固工业控制领域优势:公司自2016年3月31日收购研控自动化55％股权后,将再次使用自有或自筹资金10,260万元收购研控自动化18％股权,交易完成后将总计拥有73％股权,此次收购减少了少数股权对公司利润摊薄的影响,能够进一步加速公司向工业控制方向发展的进程,提升公司管理效率。深圳研控自动化是运动控制龙头企业之一,主要研制"步进电机驱动器、伺服电机驱动器、运动控制器、运动控制卡"四大系列产品近百个品种,其研制的各类运动控制产品已广泛应用于数控机床、医疗设备、机器人、电子设备等多个行业。收购后借力研控自动化在运动控制领域的技术及品牌影响力,公司得以将智能控制上的优势在工业控制领域应用。研控自动化顺利完成2016-2017业绩承诺,2019年实现营收1.76亿元及净利润0.22亿元,据中国产业信息网数据,研控自动化在国内步进系统细分市场持续领先,2017年位列第三,市占率达15.24％,此次收购将进一步助力公司运用研控自动化在运动控制上的优势,强化工业控制领域的发展。
持续增强研发投入奠定技术优势,公司智能化及网联化业务长期向好:公司2019年研发投入达3.34亿元,同增33.2％,占归母净资产13.32％,占营收8.16％;研发人员数量增长29.57％至1218人,占比提升至20.77％,以移动机器人技术团队为代表的创新人才队伍日益壮大,研发工程师数量大幅增长。公司近年来大力推动研发,产品日趋物联化、智能化、模组化,附加值不断提升。未来智能化、网联化将成为长期趋势,据智研咨询预测,2020年我国智能控制器市场规模有望超过1.55万亿元,五年复合增长率达8.2％,公司作为行业龙头有望享较高市场份额。公司自成立以来在智控的专业化发展领域已有20多年经验的积累,拥有大量优质客户储备,技术方面已逐步实现产品和服务的智能物联升级,并推出一站式智能电器解决方案"T-SMART",后又推出面向十大场景的智能电器解决方案,进一步完善场景和产品种类的覆盖,随着公司不断增强研发投入奠定技术优势,我们长期看好公司的智能化、网联化发展。
拟定增10.5亿加速锂电池及高效电机,把握5G等新兴市场机遇:公司于2020年4月29日发布非公开发行预案,拟募集10.5亿元用于拓邦惠州第二工业园项目,该项目主要生产锂电池和高效电机产品,将新增1.3GWh锂电池的产能和860万台高效电机的产能。此次定增将助力公司把握锂电池及高效电机市场机遇。锂电池方面,2020年我国5G基站将进入建设大年,5G基站功率的大幅提升对配套储能电池提出了更高要求,配套磷酸铁锂电池已大势所趋,且原油通信基站在升级改造中也将对磷酸铁锂电池产生大批量需求,据GGII预测,到2022年底,锂离子电池在储能领域的总需求量将达到22GWh,公司此次定增扩大锂电池产能有望赢得发展契机。高效电机方面,随着微电机下游应用领域快速发展、高效电机加速取代传统电机,我国微特电机市场规模大幅扩大,2018年达到2073亿元,同增10.73％,其中无刷电机由于具备较高可靠性以及较低噪音拥有良好市场,预计2018-2023年CAGR将达到20％。公司高效电机产品主要为微特电机,包括直流无刷电机和空心杯电机等,未来市场空间广阔,定增将助力公司紧抓产业机遇。
投资建议:综上,公司作为智控龙头持续投入研发巩固综合竞争力,此次进一步收购研控自动化18％股权将巩固其工业控制领域优势,预计公司2020-2022年实现营收分别为:49.16/59.70/72.32亿元,实现归母净利润预计分别为:3.29/4.00/4.87亿元,对应现价PE分别为:18X/15X/12X,上调至"强烈推荐"评级。
风险提示:原材料涨价风险;行业竞争加剧风险;中美贸易战加剧风险;
汇率波动风险;疫情加剧风险;宏观经济风险
[2020-01-22] 中京电子(002579):业绩超市场预期,对内调结构,持续扩充新产能,未来成长值得期待
公司发布2019年业绩快报,2019年总营业收入21.02亿元,同比增长19.37％,归母净利润1.59亿元,同比大增94.60％,接近业绩预告指引上限。基本每股收益0.42元,同比增加100％。业绩大幅增长的原因主要为:优化产品结构,HDI占比持续提升,相关新产品实现批量出货,综合盈利能力进一步改善;柔性电路板(FPC/FPCA)稳步增长,刚性电路板与柔性电路板的协同效益逐步显现;另外,处置中盛科技股权取得投资收益。
评论:产品线种类齐备的PCB厂商主要产品分为为双面板、多层板、高密度互联板、柔性电路板、刚柔结合板和柔性电路板组件。根据19年半年报,刚性电路板占营收比重为68.36％,其中HDI占硬板比重约35％,柔性电路板占14.03％,柔性电路板组件占16.34％以及其他占1.27％。上市公司已形成覆盖刚性电路板(多层板和HDI为核心)、柔性电路板(单双面板、多层板、刚柔结合板)的全系列PCB产品组合,为客户提供PCB产品一体化全面服务。
过往持续高增长,毛利率改善空间大2019年总营业收入21.02亿元,同比增长19.37％,归母净利润1.59亿元,同比大增94.60％。公司从2015年开始,在多层板方面得到较大的订单量突破,营业总收入从2015年的5.79亿元提升到2019年的21.02亿元,年均复合增长率高达38.03％。归母净利润由2015年的0.3亿元提升至2019年的1.59亿元,复合增速达51.7％。
同时,毛利率也从2015年的16.34％上升到2019年Q3的23.02％。主要源于多层板毛利率的提高、HDI全面达产,以及公司优化产品结构,加大了对刚性、柔性以及刚柔结合板中高毛利率产品的出货。随着营收的快速增长,公司通过良好的制度管理使得销售费用、管理费用以及研发费用保持着稳健水平,公司毛利率相比于同行改善空间大。
HDI布局早,行业供不应求公司是较早投产HDI的PCB企业之一,2011年起就将HDI列为公司业务核心,2012年投建HDI,2014年募投产能为36万平方米/年的HDI。17年下半年达产。目前公司HDI产品占刚性电路板总量比例约为35％。
我们认为HDI的需求将持续扩大,同时由于产能扩张受限,HDI的供需格局较为紧张。HDI在智能手机应用更为广泛。智能手机终端是HDI最重要的应用领域。受益于5G带动,手机的元器件的个数大幅增长,带动HDI的用量提升,此外受益于5G,其他部分电子领域也将采用HDI。由于HDI投产对资金量和环保、水排放量有严格的要求,且部分台湾厂商将部分产能转到Any-layer,进而我们认为在未来一段时期内HDI将处于供不应求的状态。
收购元盛加码软板产能,投建珠海富山项目扩充产能公司通过产线改造挖掘自身产能潜力,内生增长与外延并购并进,扩大公司产能规模。元盛电子主要从事柔性印制电路板(FPC)及其组件(FPCA)的研发、生产和销售。目前年产能为20万平方米单面板、21万平方米双面板、2万平方米多层及刚柔结合板(折合单面板年产能约71.3万平方米)。
珠海富山项目工厂目前正在抓紧开展基建,进展顺利,第一期预计投资15-16亿,2021年建成投产。按照行业规律投入产出比约为1:1.4计算,珠海工厂达产产值约为21亿～22.4亿元。超公司目前公司产能1倍以上。
首次覆盖,给予"买入"评级考虑到元盛电子并表因素,我们预计公司2019年-2021年,公司营业收入分别为21.05亿元、25.82亿元、32.28亿元,同比分别增加19.55％、22.64％、25.00％;归母净利润分别为1.57亿元、2.18亿元、2.87亿元,同比分别增加93.0％、38.4％、32.06％。并购元盛产能的股本增加,预计2019年-2021年EPS分别为0.40元/股、0.55元/股和0.73元/股,对应的PE分别为40x/29x/22x。HDI行业供需紧张利于公司产品调结构,我们看好公司经营能力改善带来的毛利率提升;同时随着珠海富山项目的逐步落地,公司产能将大幅增长,我们看好公司未来的高速成长性。首次覆盖,给予"买入"评级。
风险提示珠海工厂投产进度不及预期;HDI需求不及预期;PCB行业竞争加剧。
[2020-04-29] 初灵信息(300250):疫情不改全年增长预期-年报＆一季报点评报告
投资要点
年报一季报业绩符合预期公司财报:2019年收入4.86亿元,同比增长15.73％,归母净利4710.62万元,去年同期亏损3.05亿元；2020年一季度收入4100.38万元,同比下降66.53％,归母净利亏损1024.57万元,去年同期盈利1036.89万元。业绩总体符合预期。
疫情不改全年增长预期2019年公司开源节流双向赋能,扭亏进入上升通道,博瑞得DPI业务大幅增长57％,带动总体收入增长,此外公司积极加大组织结构改革,持续加大营销网络建设投入,费用率改善明显。一季度疫情对公司订单和项目交付造成较大影响,造成亏损,但目前来看疫情的影响将是短期的,随着二季度来的经营恢复以及博瑞得、视达科等大订单的相继斩获,我们认为全年仍将实现快速增长。
DPI预计20-22年仍高增长5GDPI总体规模有望达到4G的3倍,设备招标今年上半年有望开始启动；
疫情带动远程办公等渗透,4GDPI存在继续扩容可能；4G扩容+5G新建,我们预计DPI业务2020-2022年收入同比增速53％、67％、37％。
其他业务发展预期均乐观1)大数据接入:受益5G承载网建设和运营商政企业务大发展；2)视频大数据:开年斩获多个大订单,广电网络整合、超高清发展提速也将带来新机会；
3)商业大数据:疫情催化移动办公Saas用户快速增长,为收入转化奠定基础。
盈利预测及估值预计公司2020-22年归母净利润为1.30亿元、2.09亿元、2.96亿元,EPS为0.59元、0.95元、1.35元,对应PE为21倍、13倍、9倍,维持"买入"评级。
可能的催化剂:5GDPI设备规模招标等。
风险提示:疫情对于客户订单下达和公司订单交付影响超预期等。
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