海越能源（600387）4月13日晚间公告，公司拟收购控股股东铜川能源持有的陕西西北耐能源有限公司100%股权，交易金额13.12亿元。
针对本次交易，4月14日，上交所向海越能源下发问询函，要求海越能源核实并补充披露相关事项。
海越能源4月13日晚的公告显示，公司拟支付13.1亿元现金收购西北耐能源100%股权，西北耐能源主要从事陈炉黏土矿高岭土开采及深加工，标的资产拥有的陈炉黏土矿自2009年后未再开采，收购后公司仍需投入11亿元进行建设。截止2020年三季度末，公司货币资金15.95亿元，公司累计投资金额远超过公司货币资金总额。
有鉴于此，上交所要求海越能源结合标的资产12年未进行开采，且后期投资金额高、建设周期长等情况，说明在目前时点收购是否审慎，是否有利于保护上市公司和中小股东利益；标的资产自2009年后未进行开采具体原因，现开采需满足的前提条件及进度安排，是否存在实质性障碍并充分提示相关风险；
同时，海越能源还需要结合公司货币资金情况，说明本次资产收购及后续投入的资金来源，本次交易是否会对公司正常生产经营的资金运用造成重大负面影响，是否会损害公司原有业务板块的持续经营和发展；详细说明后续投资的资金安排，包括但不限于投资项目、对应金额、时间安排等情况，并结合公司本次交易后的现金状况、未来的现金流入等情况，说明是否存在无法按期投入资金影响标的资产业绩的风险。
海越能源2020年6月18日晚间公告，公司控股股东铜川海越发展与铜川能源签署协议，筹划将其持有的公司19.06%股权转让给铜川能源。转让总价款为10亿元。若本次股权转让实施完成，公司控股股东将由铜川海越发展变更为铜川能源，公司控制权可能发生变更。2020年8月，海越能源控制权完成变更，铜川能源成为公司控股股东。
值得一提的是，海越能源主要经营汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务，本次收购标的与公司现有业务没有直接关联，属于跨行业投资。
为此，上交所要求海越能源核实并补充披露公司前期控制权转让与本次交易关系，是否为一揽子交易，是否存在其他协议或安排，是否存在向关联方利益输送的情形；结合标的业务与公司主营不存在协同关系、公司及控股股东实际控制人经营经验等情况，说明本次交易的必要性和合理性，如何保障公司通过本次交易切实受益。
海越能源4月13日晚的公告显示，标的资产账面价值218万元，评估值13.6亿元，评估增值率高达62460.69%，交易作价13.1亿元。标的资产拥有陈炉黏土矿始建于1967年，2009年之前主要进行简单初加工，产品附加值较低，2009年后未再进行开采。
同时，收购后海越能源需再投入约11亿元进行建设，建设期2年于2024年开始投产，且拟从事高岭土深加工，生产医用高岭土、特级精细高岭土等产品。控股股东承诺2021年-2024年累计扣非后净利润不低于1.1亿元，2025年1.2亿元，2026年1.5亿元
上交所请海越能源核实并补充披露该采矿权的来源及获得成本、过去的收益、目前的储量及开采量等，并结合同行业可比公司，说明上述评估值的合理性；分产品说明标的资产预测期各期的收入、成本、费用、利润等财务数据及评估作价具体计算过程，以及说明各类产品预测市场价格是否公允等一系列相关问题。
● 短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
● 中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
● 长期趋势：迄今为止，共4家主力机构，持仓量总计7.52万股，占流通A股0.02%
综合诊断：近期的平均成本为6.26元，股价在成本下方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
冀中能源：煤炭价格高位运行 2022年净利润增62.73%。讯，冀中能源（000937）4月26日晚发布2022年业绩报告。公司2022年实现营业收入360.36亿元，同比增长14.68%。归属于上市...
奇安信2022年实现扭亏为盈。贝壳财经讯(记者罗亦丹)4月26日，奇安信发布2022年年报及2023年一季报，公司于2022年实现扭亏为盈，2023年一季度迎来业绩开门红。具体来看，2022年公司实现...
加快数字化转型 推动供应链升级。近日，铭利达（301268）召开数字化采购管理平台项目启动大会。铭利达、甄云科技高管、相关部门负责人参会。双方高管表示，通过平台项目整合各自优势资源，深化协同创新，拓展...
国网英大公布2022年年报 稳运营促进稳增长。国网英大（600517）4月26日晚公布2022年年报与2023年一季报。公司坚持稳中求进工作总基调，抓统筹、强经营、稳安全，实现营业总收入108.61亿...
中关村：创新型医药产业集团渐成形 一季度净利润增245%。4月26日晚间，中关村（000931）发布2022年年度报告及2023年一季报。2022年公司实现营业收入20.60亿元，稳中有进，同比增长5...
本文“海越能源拟收购西北耐能源100%股权 是否与此前易主为一揽子交易”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
