8月13号，承德露露（000848）公布了2021年半年报，公司上半年实现营业收入13.60亿元，同比增长36.44%；实现归属于上市公司股东的净利润2.84亿元，同比增长39.52%。
在中钢经济研究院首席研究员胡麒牧看来，“承德露露业绩增速短期来看与疫情得到有效防控后居民消费意愿的增强和餐饮业的逐步恢复高度相关，公司营收和利润增速同步增涨，说明行业格局没有变化，无论是成本端还是需求侧都是相对稳定的”。
新管理层上任为公司发展注入活力
承德露露主要从事植物蛋白饮料的生产和销售，公司是国内植物蛋白饮料细分赛道的龙头，核心产品露露牌杏仁露在国内杏仁露市场占有90%以上的市场份额，年生产能力达40万吨。
今年3月，原万向集团公司办公室主任沈志军接任梁启朝担任公司董事长职位，梁启朝改任公司副董事长，执行董事。承德露露表示，新一届管理层上任后，公司改革逐步推进，在新品研发，营销策略、渠道建设、生产规模、员工激励及团队建设等方面进行积极改变，力争全方位改善公司经营情况，开启公司长期发展新局面。
“公司回购明确用于股权激励，为配合外部人才引进，进一步绑定管理层利益，激发管理才能，公司未来将推出压力型股权激励计划。”承德露露表示。
新管理层上任后，一系列措施似乎取得了一定成效。今年上半年，承德露露营收和净利润分别同比增长36.44%和39.52%，实现两位数的增长。2021年上半年13.60亿元的营收是2017年以来最好的成绩。
对于业绩的增长，承德露露表示，今年上半年，我们针对现状进行了全面深度剖析，确立了改变创新的指导思想，打开了整体运营思路，明确要聚焦于产品、品牌、市场三大方面的提升，将露露产品从传统的礼品形象转向日常消费饮品。
中国品牌研究院高级研究员朱丹蓬在接受《证券日报》记者采访时表示：“承德露露今年上半年的业绩在最近几年当中是表现最好的。从全局来看，也看得到公司新任管理层所做出的一些努力以及改变。但从整体来讲，承德露露的创新升级迭代力度还不够，这一次的增长并不预示着公司的整体运营向好，而是阶段性的红利。未来公司要更多地在顶层设计、组织架构、产品渠道、客户团队体系、新零售等发面去发力，这样才能更好地完成公司的战略目标。”
植物蛋白饮料或将长期处于行业风口
公开数据显示，我国约有3.1亿人口为乳糖不耐受人群，近3.5亿人为疑似乳糖不耐受患者，庞大的“牛奶敏感人群”也为植物蛋白饮品开出一个巨大的消费市场，推动我国植物蛋白饮料市场规模近年来稳步增长，目前已突破1200亿元，根据预测，2021年我国植物蛋白饮料行业市场规模约1234亿元（2020年受疫情影响规模有所回落），且2026年有望达到1400亿元。
逐渐庞大的植物蛋白饮料市场也吸引了众多企业纷纷入局，并推出各自产品，如养元饮品（603156）的核桃乳产品，银鹭集团的花生牛奶产品，达利集团的豆奶产品，传统乳企巨头蒙牛、伊利也在近几年纷纷布局植物蛋白市场。
朱丹蓬表示，“这两年随着多家巨头的加入，中国植物蛋白饮料迎来了新一轮的创新时代。现在‘玩家’都是以高科技以及功能性的角度切入到植物蛋白饮料赛道。因此，在国际巨头的加持之下，整个植物蛋白饮料行业应该会迎来新一轮的增长”。
除此之外，根据天猫推出的《2020植物蛋白饮料创新趋势》，目前我国植物蛋白饮料消费者主要为高线城市年轻一代消费者，为消费升级的主力人群，其中35岁以下消费者占69%，一二线城市消费者占近50%。
胡麒牧表示，“随着居民健康观念的转变，饮食更加注重营养均衡，注意适当提高蛋白获取量。而且横向对比来看，目前国内居民对植物蛋白饮料的消费量要大幅低于发达国家的水平，加上健身文化的兴起，以及随着消费升级持续强化趋势，预计未来植物蛋白饮料需求将迎来一轮持续增长”。
承德露露主营产品杏仁露与果仁核桃均为植物蛋白饮料，半年报显示，承德露露的营收基本来自饮料业务。其中，植物蛋白饮料实现营收13.59亿元，占总营收的99.94%。
在此背景下，承德露露宣布，公司启动“年产50万吨露露系列饮料项目”建设，扩大公司生产能力，为未来业务扩张提供支持。
同时，承德露露表示，未来，公司将在已有基础上，从杏仁饮料品牌的专业化、集成化大趋势出发，整合优质资源发力杏仁饮料领域，打造民族饮料品牌，引领中国杏仁饮料产业。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：有加速上涨趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共19家主力机构，持仓量总计5.45亿股，占流通A股50.62%
综合诊断：承德露露近期的平均成本为11.61元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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