与全民催更的《披荆斩棘的哥哥》火爆人气相呼应，8月17日晚间，芒果超媒（300413）在资本市场也交出一张“滚烫”的成绩单。最新中报显示，2021上半年公司实现营收78.53亿元，同比增长36.02%。归母净利润14.51亿元，同比增长31.52%。“披荆斩棘”的芒果超媒不仅连续4年盈利，且中报净利连续3年实现30%以上高增长。
广告收入同比增长超过70% 平台播放量居历史第二
公告显示，报告期内，芒果TV实现营业收入67.53亿元，同比增长45.96%，净利润13.86亿元，同比增长32.84%。
在公司互联网视频业务“铁三角”中，广告走势最为强劲。上半年营收31.42亿元，同比增长74.75%。报告期内，《乘风破浪的姐姐2》刷新上半年单项目招商金额之最，《密室大逃脱3》《妻子的浪漫旅行5》等综N代及《谎言真探》等季风头部剧集，不断做大招商基本盘。
会员方面，在全网用户规模增长整体放缓背景下，芒果TV继续走出增长曲线。上半年会员营收17.45亿元，同比增长23.05%。Questmobile数据显示，2021Q2芒果TV播放量307.1亿，居历史第二高点，同比增长29%。
运营商方面，公司依托全牌照优势持续开疆拓土。上半年营收10.11亿元，同比增长38.63%。报告期末，运营商业务覆盖用户超3亿户。
《哥哥》超越《姐姐》创历史高点
好剧连台打造爆款“输出机”
打破“综艺市场平均要2-3年才能出一个爆款”的行业定势，去年“乘风破浪”成为引领全民精神的年度热词，仅一年时间，“披荆斩棘”再次引爆网络热点。
8月12日，全景音乐竞演综艺《披荆斩棘的哥哥》首日播放量1.36亿，超越《乘风破浪的姐姐》第一季首日播放量1.2亿创历史高点，全端收割热搜230多条，微博话题讨论量121万，截至8月16日，累计播放量突破5.9亿，稳居骨朵热度指数排行榜首位。《人民日报》、新华社、《光明日报》等央媒发文点赞“披荆斩棘”的奋斗精神，“有格局”“爷青回”“质感强”等词条承包了网友的满屏弹幕。与此同时，小芒app也与《哥哥》展开联动，同步推出“哥哥回忆杀”系列活动，推出二创内容发布、节目投票互动、衍生产品销售等活动。
招商证券研报分析，作为《姐姐》系列的延续，《哥哥》热播体现芒果自制优质“综N代”能力具有可持续性，IP价值持续提升。内容电商平台小芒与《哥哥》的联动，也有望进一步为其导流，延伸长视频平台变现模式，进一步丰富芒果产业链。
除综艺外，今年以来芒果TV精品剧集的输出能力也持续在线。《理想照耀中国》位列Q2电视剧播映热度第2位。自制剧《理智派生活》成为Netflix2021年引进的首部国产影视剧集。“芒果季风”先后上线《猎狼者》《谎言真探》《我在他乡挺好的》，持续形成剧场鲜明辨识度。近期，芒果TV还全新开辟“芒果季风网剧”剧场，将在芒果TV全网独播。首部季风网剧《天目危机》定档本月18日播出。
相关数据显示，2021年Q2芒果TV剧集播放量153亿，环比增长71.8%。其中《猎狼者》男性用户占比高达78%。2021年骨朵剧集累计播放量前20名的排行榜中，芒果TV占据9席。种种数据说明，芒果季风剧场“巩固核心受众内容+开拓多元化受众群”的目标正逐步兑现。
监管政策下互联网投资逻辑趋变
明星基金经理对芒果超媒青睐有加
从Disney在去年市值华丽反超Netflix开始，内容端的重要性成为国外流媒体行业共识。在国内，受监管政策趋严，今年以来，互联网投资趋好发生新的变化，市场和资本重新看待流媒体赛道投资，标的公司的社会正向效应、可持续竞争能力、财务造血功能成为投资人的关注所在。业内人士认为，一直注重主流价值引领及政策导向把握的国有影视企业此时迎来重大发展机遇。
一向受到机构青睐的芒果超媒，8月11日晚间发布45亿元定增的最终结果。知名公募中欧基金、兴证全球基金分别获配8亿元、7亿元，谢治宇、周应波等明星基金经理管理的产品参与其中。芒果的“老朋友”中移资本更是大手笔获配30亿元，以7.01%的持股成为第二大股东。
据数据，2021Q2传媒行业获公募基金重仓的上市公司数量26家，相较于 2021Q1减少10 家，合计持股31.66亿股。其中，重仓芒果超媒公募基金产品数量环比增加16只至79只，重仓持股数量达到1.66亿股，环比增加14.29%。
目前，6家券商在定增消息落地后发布的研报评级都给出了“买入”或“推荐”的评价。多家券商认为，定增落地将助力芒果超媒平台内容制作+技术能力提升。业内人士分析，“一般而言，机构对于传媒影视股的竞争还是比较积极的，主要还是考虑到娱乐消费有长远的投资收益。”
● 短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共108家主力机构，持仓量总计1.94亿股，占流通A股20.82%
综合诊断：芒果超媒近期的平均成本为53.97元，股价在成本下方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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