8月18日下午，普洛药业（000739）发布中期业绩报告，上半年实现营收42.77亿元，同比增长7.15%，实现净利润5.53亿元，同比增长28.86%。
原料药营收超7成 制剂毛利率同增超10%
从营收构成看，三大业务板块营收占比与去年几乎持平。其中原料药中间体仍然是普洛药业主要的收入来源，占比超过70%，合同研发生产服务（即CDMO业务）占比16.85%，制剂业务占比不足10%。
原料药中间体业务上半年该业务营收31.37亿元，占总营收比例73.35%。不过原料药业务整体营收规模与去年持平，增速仅3.9%。
在今年5月28日的调研中，普洛药业曾表示，抗生素及其他产品业绩情况在今年二季度有一定扰动因素，主要是印度疫情带来的影响。
制剂业务板块，随着新获批品种进入集采及安非他酮缓释片在美国中标上市，制剂业务逐步恢复。上半年收入4.02亿元，较上年同期增长9.46%。
尽管增速缓慢，制剂业务却是普洛药业三大业务板块中毛利率最高的业务，上半年制剂业务毛利率达到64.6%，同比增长超过10个百分点。
制剂业务主要产品品包括左乙拉西坦片、乌苯美司胶囊、头孢克肟系列、阿莫西林克拉维酸钾胶囊、左氧氟沙星片、注射用头孢他啶等。其中，左氧氟沙星片拟中选第四批全国药品集中采购，中选价格为17.02元每盒，首年约定采购数量565.33万片。注射用头孢他啶拟中选第五批全国药品集中采购，中选价格为53.88元每盒。
CDMO增速超30% 动保CDMO成特色 CDMO业务板块，在上半年增长较快，是三大业务中增速最快的业务。上半年CDMO收入7.21亿元，较上年同期增长30.65%，毛利率较去年同期增加2.55个百分点至43.32%。普洛药业此前提到，今年一季度该业务收入大概为3亿元。
上半年，普洛药业CDMO客户总数同比增长超过50%。项目数量方面，报价项目355个，同比增加157%。进行中项目250个，同比增加71%，其中研发阶段项目数93个，同比增加58%；客户商业化阶段项目有157个，同比增加36.5%。
普洛药业表示，公司未来3-5年将进一步加大对CDMO研发投入。目前，公司拥有两个CDMO研发中心。其中，上海研发中心主要做前期的项目，目前员工数量约130人，计划2024年达到500人。上海研发中心在原有2700平米实验大楼基础上，新增了一栋3700平米的实验大楼，新增实验大楼预计今年9月竣工。横店研发中心则负责后期及商业化项目，目前有120人左右，将来计划扩充至500人，新建的第二栋8,000平方米的CDMO研发大楼，预计于明年投入使用。
此外，普洛药业今年5月曾公开表示，下半年将计划在美国开设一个实验室，用于小分子CDMO研发服务，计划设置30-50名员工。
相较于其他CDMO其企业，普洛药业还有一个特色业务，即动保CDMO，而这也被公司视为未来持续增长的重要部分。上述157客户商业化阶段项目中，就有34个是兽药项目。普洛药业此前公开表示，目前该部分业务都以商业化产品为主。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：迄今为止，共64家主力机构，持仓量总计8934.52万股，占流通A股7.58%
综合诊断：普洛药业近期的平均成本为30.58元，股价在成本下方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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