8月24日晚间，恒逸石化（000703）（000703)正式发布2021年中报，今年上半年，该上市公司实现营业收入609.23亿元，同比增长54.57%；归母净利润22.34亿元，同比增长16.95%；总资产为1059.08亿。
文莱项目逆势增长
恒逸石化从针织厂起家，经过多年发展，依托文莱炼化项目为支点加大国际化步伐，恒逸石化现已成为全球领先的“原油―芳烃（PX、苯）―石化产品（PTA、PIA、CPL）―聚酯―长丝、短纤、瓶片”上下游均衡一体化产业链的龙头公司。
据2021年中报披露，恒逸石化文莱一期炼化项目自2019年11月投产以来，始终维持高负荷稳定运行，成品油、化工品等产品销售顺畅，炼油产品、化工产品产量分别为289.90万吨、103.37万吨；销量分别为286.75万吨、100.71万吨，炼油产品上半年实现营业收入103.73亿，经营水平持续稳健提升。
中报指出，恒逸石化通过香港天逸国际控股有限公司持有恒逸实业（文莱）有限公司70%的股权。截至2021年6月末，该公司实现营业收入158.52亿元，净利润8.36亿元。
2021年上半年，由于德尔塔变种病毒影响，东南亚多国疫情确诊病例大幅反弹，标普评级及惠誉国际评级等纷纷下调东南亚国家经济增长预期。
在如此严峻的经营形势下，恒逸石化文莱项目却仍能保持逆势增长。有行业人士表示，在后续疫情稳定后，文莱炼化项目有望保持高增长势头，持续为恒逸石化贡献利润。
二期项目预计2024贡献业绩
据了解，文莱正有序推进全民疫苗接种计划，第一剂疫苗接种率约为45.8%，远超东南亚平均水平。面对海外疫情，恒逸石化表示，文莱项目全体上下始终保持高度警惕，严格落实各项防控措施。截至目前，恒逸文莱项目人员无一人感染新冠肺炎，各项生产经营工作均有序进行。
值得注意的是，恒逸石化还于2020年9月审议通过投资建设恒逸文莱炼化二期项目，规划主要包括“炼油、芳烃、乙烯、聚酯”四部分，四大关联产业链条将实现高度一体化。
恒逸石化表示，文莱炼化二期项目建成投产后，将新增“乙烯-丙烯-聚丙烯”产业链，有利于提升文莱炼化一体化项目集约化、规模化和一体化水平，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。按照文莱一期项目3年建设周期计算，文莱二期有望在2024年开始贡献新的业绩增量。
随着文莱一期项目的持续稳健运行与文莱二期项目的持续积极推进，恒逸石化特有的“一滴油，两根丝”产业布局不断得到完善，产业链一体化、均衡化和国际化经营优势凸显。
作为东南亚炼厂盈利风向标，恒逸石化表示，2021年以来各项成品油产品裂解价差处在恢复向上通道，文莱炼化项目的效益有望持续改善。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：有加速下跌的趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共9家主力机构，持仓量总计2362.10万股，占流通A股0.70%
综合诊断：恒逸石化近期的平均成本为11.48元，股价在成本下方运行。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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