11月28日晚间，芒果超媒（300413）发布公告称，其全资子公司芒果TV将与中国移动旗下的咪咕文化科技有限公司（以下简称“咪咕文化”）签署整体合作框架协议，未来3年内双方将开展不低于35亿元的战略合作。
长期以来，双方在渠道、内容、技术等领域深度联动，尤其是中国移动先后两次大手笔入股芒果超媒，成为公司第二大股东，“强强联合”战略意图愈发明显。业内人士认为，双方再次达成超35亿元合作，业务协同效应有望进一步凸显，也将为双方合作探索和开发“元宇宙”平台、参与未来传播形态竞争提供支撑，增厚上市公司业绩。
构建大屏生态圈
公告显示，协议签署至2024年1月，双方将在大屏业务、5G创新业务、出品拼播、衍生品电商等方面开展保底金额不低于35亿元的深度合作，其中包含2021年试运行暂估合作金额约8亿元。
值得注意的是，双方将在大屏业务方面实行全新的合作模式：芒果TV运营商大屏业务将由传统的分省合作模式，升级为大屏视听内容的全国范围内统一聚合、一点分发模式。即今后除湖南省内大屏业务单独结算外，将由咪咕文化全面负责芒果TV大屏内容在全国30个省份的落地，芒果TV则主要承担精品内容和增值业务的支撑服务。
业内人士指出，此次模式创新一方面可以增加咪咕文化大屏端基础内容聚合量及头部内容覆盖率，另一方面也将不断提升芒果超媒互联网视频业务尤其是运营商业务在全国范围内的市占率，直接降低芒果TV与30个省级行政区域的商务沟通成本，进而提升营收规模和利润水平。
当前客厅经济逐渐回归，大屏价值挖掘成为时代需求。芒果超媒拥有包括OTT、IPTV在内的业务全牌照，在大屏业务方面远未触及天花板。另据中国移动2021中期报告，其移动客户已达到9.46亿、家庭客户达到2.05亿、政企客户达到1553万，庞大且稳定的用户量将为芒果超媒的内容分发提供广泛的受众基础。此外，大屏会员对内容有长期付费意愿，更频繁点播内容且点播黏性更强。芒果TV的会员增长、续费率提升或将同时受益。
“对于芒果超媒这种具备内容自制能力的平台来说，其运营商业务的毛利率更高，可能达到60%-70%左右。超过35亿元规模的战略合作，对芒果超媒的利润贡献较为直观。”业内人士说道。
全面参与未来传播形态竞争
根据公告，芒果TV还将与咪咕文化开展5G创新业务合作，共同探索创建5G联合实验室，针对适合以VR效果呈现的节目内容开展VR制播合作，共同推动5G+媒体产品形态、技术应用和业务模式创新。
事实上，芒果超媒前瞻布局新技术、新产业（300832）已久，自2016年已开始探索AR/VR等新兴技术领域，2018年成立“创新研究院”，积极布局5G、AI、VR等技术，2019年与上海科技大学成立联合实验室，就5G等领域展开合作，并与咪咕文化并共同参与超高清实验室，就4K，8K，VR/AR等超高清视频内容、5G超高清直播、智能化5G演艺场馆等方面探讨5G媒体融合创新合作模式。
技术层面的投入积累让芒果超媒具备了竞逐“元宇宙”领域的基础。在近期举办的中国移动合作伙伴大会上，芒果超媒董事长张华立表示，湖南广电将以国家广播电视总局5G重点实验室为基座，与中国移动以芒果超媒为合作契机，探索搭建芒果“元宇宙”平台，全面参与未来传播形态竞争。
据芒果TV副总裁方菲介绍，公司将从精品VR内容打造切入，以影视及游戏VR内容实现技术和虚拟人物形象技术为手段，辅以打造NFT数字艺术藏品交易平台，分阶段推进芒果星球元宇宙构建。在初期，芒果超媒计划投入知名IP，打造精品VR内容，通过同步与MCITY店拓店打造头部VR线下体验品牌，并在MCITY店落地虚拟人接待，以实现早期VR与虚拟人内容的商业闭环。
安信传媒分析师焦娟表示，作为传媒内容制作龙头，芒果积累的众多优质IP内容，具备围绕优质IP打造系列化数字藏品的优势，将为现有优质内容带来价值重估。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：迄今为止，共80家主力机构，持仓量总计6.36亿股，占流通A股68.24%
综合诊断：芒果超媒近期的平均成本为45.81元，股价在成本上方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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