• 六氟磷酸锂大涨，新能源上游有机会？

  2020-09-04 09:30:35 收藏

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最近指数走势非常磨人，不涨也不跌，盘中跳水立刻收红，那么什么时候才是真正的时机！请看深成指的走势，最近深成指走出了一个“收敛三角形”，学过技术的粉丝应该知道这是变盘信号。在百晓生的经验里这样的形态一般是“先诱”再突破，简单说就是先做一个假突破，然后在做一个真突破，由于百晓生判断9月有行情，所以百晓生认为深成指会“下向下跌，在向上突破”，所以盯住深成指的走势即可，如果跌到13564点差不多就调整结束了！

六氟磷酸锂

历史回顾：

6F弹性最强的新能源上游产品，未来2年产能没增量（库存有多少？）。16年6F从7万涨到45万。六氟磷酸锂目前是最常用的电解液锂盐，是动力电池不可或缺的配方之一，预计一吨六氟可生产8吨电解液，即1Gwh动力电池需要130-140吨的六氟磷酸锂。

需求端:

欧洲市场6月起新能车销量100%以上增速，预计2020年全年110-120万辆，2021年保持40%-50%增长。国内市场未来12个月预期40-50%增速，全年销量将和去年持平，主要由下半年贡献。

供给端:

目前仅天赐材料预期20年下半年有部分产能投产，其他6F生产商均无扩产计划，自21年起供给弹性非常有限。6F由于环保要求和设备采购周期，“扩产周期在1.5年以上”。目前，6F是锂电材料环节股价低位、价格低位(仍处7万/吨历史低位)、预期低位、产能扩产低位的行业。现在涨价已经开始，甚至出现订单无法交付的情况。

总结：下半年全球对于六氟磷酸锂需求将达2.15万吨，对应开工率将达92%的极高位。供给端，70%的6F产能在中国，但仅天赐有少量扩产计划，产能弹性非常有限，预计21年可能出现供需错配。

相关个股：天赐材料(折算1.2万吨)、多氟多(8000吨左右)、天际股份、新宙邦。

以上是券商给的研报，故事讲得不错。百晓生都心动了，最大的看点产能扩张需要1.5年以上，就像“猪周期”一样，没有母猪产不出小猪。是一个中长期逻辑，另外欧洲的新能源汽车上涨，让百晓生想到了“锂电池”的上游，例如宁德时代、恩捷股份、璞泰来、赣锋锂业、天齐锂业。其中锂矿的价格也出现触底，同样值得配置。建议关注一以上的股票。

信创：神州数码、太极股份、中国软件、中国长城

顺周期的板块有基建、环保、生产线（pmi）、建材、复工、工程机械、有色、化工等等。

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