东吴电信:#事件:6月14日,国网启动第三批特高压服务项目招标,包括烟威1000kV交流、巴丹吉林-四川±800kV柔直,大同-天津南1000kV交流,疆电(南疆)送川渝±25年开工的800kV软直等项目相关服务逐步明确。
#主要更新:
1)从24年开工项目的角度来看,预计大同-天津南将于8月启动招标,上半年整体推进略有滞后,预计下半年将加快推进。
2)从25年开工项目数量来看,我们预计陕西-河南、藏东南-粤港澳(柔直)在特高压直流中、巴丹吉林-四川(柔直)、疆电-川渝(柔直);浙江1000kV环网、烟威1000kV(中核cx送出)【4直2交】有望在特高压交流中开工。从25年潜在开工线路规划来看,柔直占3/4!柔直开工数量超出预期!
#观点重申:目前我们重点推荐【平高电气】(预期差距还是很大的)【徐继电气】(柔直弹性目标)【中国西电】(运营改善弹性目标)【国电南瑞】(柔直确定性目标)
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