来源：券商中国作者：时谦
今天，港股市场涨幅最大的板块已经不是券商和地产，而是半导体。半导体板块为港股市场涨幅排名第一的板块，其中$宏光半导体 (06908.HK)$收涨285.54%，$晶门半导体 (02878.HK)$涨70.37%。
那么，究竟发生了什么？
据阿斯达克财经，今天，招银国际发布研究报告称，中央近期推出刺激政策，中国市场（A股和H股）大幅上涨，半导体和通信板块大幅上涨。截至2024年9月底，半导体板块指数大涨15.5%。9月23日至9月30日，半导体A股集团和光/电信集团股价平均涨幅分别为37%和32%。招银国际预计半导体行业或有重新估值的机会。市场势头短期内可能持续，尤其是香港上市的半导体股。
其实，半导体的复苏态势明显，多板块营收复苏，AI浪潮正在引领行业开启景气新周期。而从历次牛市炒作的主线来看，1999年是互联网浪潮，2007年有色金属浪潮，2015年则是移动互联浪潮，此次可能非AI相关莫属。
半导体大场面本周最后一个交易日，香港市场半导体板块异军突起，是今天香港市场涨幅最大的板块，而且今天的涨幅超过过去三个交易日的涨幅。这意味着，半导体真正跑出大行情是在今天。
从个股的表现来看， $宏光半导体 (06908.HK)$ 涨幅一度超300%，成交额2.65亿港元。$康特隆 (01912.HK)$涨近100%， $晶门半导体 (02878.HK)$ 涨幅在70%以上，$脑洞科技 (02203.HK)$、$中电华大科技 (00085.HK)$、$上海复旦 (01385.HK)$、$华虹半导体 (01347.HK)$涨幅亦达20%以上。
此次香港市场半导体的大场面，一方面可能与之前涨幅不大有关，另一方面则可能与一则研报有关。招银国际发布研究报告称，中央近期推出刺激政策，中国市场（A股和H股）大幅上涨，半导体和通信板块大幅上涨。
招银国际看好香港半导体股在市场人气回暖及资金流入的带动下将有上行机会。$中芯国际 (00981.HK)$（无评级）、 $华虹半导体 (01347.HK)$ （买入）及$中兴通讯 (00763.HK)$（买入）因市值较大及流动性较好，或将更受基金青睐。A股半导体板块方面，招银国际继续推荐$中际旭创 (300308.SZ)$（买入）及$北方华创 (002371.SZ)$（买入）作为首选。
不可或缺的主线？从目前的情况看，半导体似乎有成为不可或缺之主线的潜力。从此前每轮牛市来看，总会有一根主线。比如1999年，由于纳斯达克的互联网浪潮，国内亦是掀起了一股互联网炒作的巨浪，很多牛股因互联网而诞生。2015年的移动互联亦是由苹果、华为等智能手机带动，很多创业板的股票在那一波行情中实现了数十倍年涨。如今，美股已经走出了一波经典的人工智能行情，而与人工智能高度相关的就是芯片行业。在这种逻辑之下，半导体在未来的行情演绎当中，扮演主角的概率会明显增大。
从行业自身的发展现状来看，半导体的基本面亦趋于向好。2024年7月，全球半导体行业销售额为513亿美元，同比增长18.7%，实现了连续四个月的同比正增长。2024年8月，我国集成电路进口金额为330.83亿美元，同比增加11.7%；进口数量为498亿个，同比增长16.7%，环比增长14.48%。2024年8月，我国半导体设备进口金额为29.57亿美元，同比增长3.8%；进口数量为5921台，同比增长27.4%，市场景气度仍在回升。另外，2024年4-7月，64Gb NAND Flash和DDR4价格价格高位维稳，目前NAND价格相比于2023年中的价格低点已经上涨22.83%；DDR4价格相比于2023年中的价格低点上涨30.39%。
从市场表现来看，半导体此前是跑输电子行业指数和$沪深300 (000300.SH)$的。可以说，无论是从基本面，还是从股价表现，抑或是市场前景来看，半导体都有异军突起的条件。今天，可能正好应了这个时机。
编辑/Jeffy
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