要点1昨日已有首批23家上市公司披露回购增持再贷款信息,涉及金额上限累计已超百亿元;要点2央国企中,两大航运巨头招商局与中远海运旗下有多家公司参与,民企则以养殖、光伏、芯片等行业为代表;要点3市场人士认为,再贷款新政获热烈响应,有助于进一步激活市场、带来更多流动性。
周五央行正式发文“设立股票回购增持再贷款 ”后,市场反响热烈,仅在首个周末,即10月20日晚间,已有首批23家上市公司迅速响应,披露回购增持再贷款相关公告。据财联社记者统计,上述公司公布的专项贷款金额上限累计已超百亿元。
昨日,首批尝试回购增持再贷款的上市公司,对应板块广泛,主板、科创板、创业板等均有案例;企业所有制属性方面,包含央企、地方国企和民营企业。央国企中,两大航运巨头招商局集团与中远海运集团,旗下都有多家公司参与。而参与的民企,则以养殖、光伏、芯片等行业为代表,其中$牧原股份 (002714.SZ)$暂居专项贷款规模之首。
“招商系”率先出手 有望产生示范效应首批A股回购增持再贷款中,央企表现抢眼,尤其是招商局旗下公司率先行动,其中 $招商蛇口 (001979.SZ)$ 公告,公司与招商银行深圳分行签署《合作协议》,并获得其出具的《贷款承诺函》。招行深圳分行拟为公司的股票回购项目提供不超过7.02亿元的贷款额度,贷款期限12个月,贷款利率原则上不超过2.25%且不超过市场利率。
昨日,招商局旗下还有 $招商蛇口 (001979.SZ)$ 、 $招商港口 (001872.SZ)$ ,均公告与 $招商银行 (03968.HK)$ 深圳分行签署《合作协议》,分别获得不超过4.43亿元、不超过3.89亿元的股票回购项目贷款额度。
而在10月14日,包括上述3家公司在内,还有 $招商公路 (001965.SZ)$ 、 $中国外运 (00598.HK)$ 、 $辽港股份 (02880.HK)$ 、 $招商南油 (601975.SH)$ 、 $招商积余 (001914.SZ)$ 等“招商系”8家上市公司,曾集体发布回购或增持股份计划,累计金额上限近50亿元。
另外, $中国外运 (00598.HK)$ 也属招商局集团旗下,公司今晚公告称, 招商银行北京分行拟为其控股股东外运长航集团提供融资支持,贷款额度不超过3亿元,外运长航集团拟增持公司股份,总金额为2.5亿-5亿元。
申万宏源分析认为,“招商系”8家上市公司的集体回购/增持方案,有望对其他央企产生示范效应,或催生新一轮以央企为引领的回购、增持潮。
财联社记者关注到,目前除“招商系”外,“电科系”也在集体出手增持和回购,披露的整体金额上限超30亿元。
周五晚间,5家中国电子科技集团所属上市公司,包括 $海康威视 (002415.SZ)$ 、 $萤石网络 (688475.SH)$ 、 $国博电子 (688375.SH)$ 、 $太极股份 (002368.SZ)$ 、 $电科网安 (002268.SZ)$ 同步披露增持和回购公告。昨日晚间,又有$电科芯片 (600877.SH)$、$电科数字 (600850.SH)$等两家电科集团旗下公司加入这一行列。
增持回购并举,养殖、光伏、芯片等多行业参与在增持贷款方面, $中国石油化工股份 (00386.HK)$ 率先行动。据公告, $中国石化 (600028.SH)$ 控股股东中国石化集团与中国银行签订授信协议,获得7亿元授信额度,专项用于本轮增持及未来新一期增持计划。
值得关注的是,昨日首批新政落地案例中,中国石化也是唯一既进行股份增持,也参与股份回购的。中国石化还从中国银行获得不超过9亿元的授信额度,专项用于公司在A股市场进行的股份回购。
除了中国石化,不少上市公司均在获得金融机构的专项贷款支持后,调整了此前回购或增持计划的资金来源。
如$威迈斯 (688612.SH)$公告,已与招商银行深圳分行达成合作意愿,将此前拟使用5000万元-1亿元的回购计划的资金来源,由“公司超募资金”调整为“自有资金和专项贷款资金”。
从行业分布看,航运港口板块成为回购增持再贷款落地的一大聚焦点。与招商局集体同为航运“巨头”的中远海运集团,旗下4家上市公司发布增持或回购股份公告:
$中远海控 (01919.HK)$ 、 $中远海发 (02866.HK)$ 计划实施股份回购并注销,预计回购金额分别为10亿元-20亿元、1.436亿元-2.872亿元;$中远海能 (01138.HK)$、$中远海特 (600428.SH)$将获控股股东增持股份,预计增持金额分别为6.79亿元-13.58亿元、1.44亿元-2.88亿元。中国银行上海分行向中远海运集团及相关上市公司出具《贷款承诺函》,为本次增持回购提供专项贷款支持。
而参与的民企,以养殖、光伏、芯片等行业为代表。截至发稿,获得单笔专项贷款最多的就是牧原股份。据公告,$中信银行 (601998.SH)$南阳分行将为牧原股份提供24亿元的贷款资金专项用于公司股份回购。此前公司拟回购总金额30亿-40亿元的公司股份,将全部用于员工持股计划或股权激励计划。
另一养殖龙头 $温氏股份 (300498.SZ)$ 公告,分别从中国$农业银行 (01288.HK)$获得借款不超过10亿元、由中国银行承诺贷款不超过10亿元,此前公司拟回购总金额9亿-18亿元的公司股份。其中,中国银行承诺贷款部分,将在放款时以监管要求为准叙做。
再贷款利率较低,有助于进一步激活市场根据18日央行发文,共有21家全国性金融机构按政策规定,获批发放贷款支持上市公司股票回购和增持。这21家金融机构发放贷款后,可向中国人民银行申请再贷款。对于符合要求的贷款,中国人民银行按贷款本金的100%向金融机构发放再贷款。再贷款首期额度3000亿元,年利率1.75%,期限1年,可视情况展期。
掌如研究院院长何基永向财联社记者称,央行推出回购增持再贷款这一政策,将鼓励上市公司和主要股东增加对股票的回购和增持,这将直接刺激股市的上涨,“因为回购和增持通常意味着市场对公司未来前景的看好,同时也减轻了市场的供应压力,有助于增加市场的稳定性。此举还将带来资金的更多流动性,因为金融机构可获得低成本的再贷款支持,从而增加对资本市场的投资。”
另外,从首批回购增持贷款银行看,共有6家全国性银行参与,包括工农中建四大行、招商、中信等股份制银行均在其中。
根据央行发文,前述21家金融机构自主决策是否发放贷款,合理确定贷款条件,自担风险,贷款利率原则上不超过2.25%。
而昨日绝大多数上市公司,披露获得的回购增持贷款年化利率均为2.25%。
有市场人士向财联社记者表示,回购增持再贷款利率明显低于市场利率,使得通过回购和增持股票的方式可以降低股价同时降低股息支出,从而实质上增加股东的财富,明显对于上市公司与大股东是利好的。但如果银行能够灵活运用这一工具,积极支持那些有良好治理结构、发展前景良好的上市公司进行回购和股东增持,那么这将对整个资本市场群体都有利。
编辑/Rocky
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