AI驱动的另一超级周期 三大增量环节谁壁垒最高
市场继续维持震荡博弈格局，而今天盘面存储以及电池(储能、固态、锂电)系统走强带动创业板科创大涨。而我们上周五11月7日也通过《存储芯片后另一个产业也迎来超级周期 AI尽头是…》开启了我们对电力产业链主题的持续挖掘。
电力的重要性已经不用怀疑，国内电力行业将进入持续5--10年的'超级周期'。现在全球最大的投资方向依然是AI，但最大卡点已经从芯片转变成电力供应!此前几日我们对于燃机、储能进行挖掘，而今天继续关注未来3-5年，全球电新投资主线：AI缺电+电网重构下三大增量环节机会中的变配电产业链机会。
变配电设备需求端受美国电网建设滞后、设备老化、再工业化推进及数据中心负荷拉动，电网侧建设需求显著提升。供应端方面：
【高压环节】海外建设周期长达5-8年，主流电力设备厂商受硅钢、铜等供应链瓶颈、电气工程师与装配工人短缺及扩产保守影响，加剧供需失衡;
【中低压环节】进入壁垒高，核心在于高效触达并服务配用电端终端客户的渠道能力及对不同应用场景能耗的理解。
数据中心高压直流趋势下，因GPU功耗提升对供电电源高效率、高密度需求明确，英伟达背书SST为终极方案，其在效率、功率密度、控制性能、交付周期方面优势显著，是AI数据中心优选技术路线，目前伊顿、台达、维谛、金盘等厂商已向英伟达送样，单瓦价值量约17-18元，未来集成度提升或进一步提高价值量。
机会，重点是两个方向：新能源、科技，今天新能源大涨，科技也起来了，符合预期；
策略：抓主线，短期重点围绕新能源这个主升板块就可以了，大家挖掘产业链低位滞涨品种；
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