要点1本次涉及重组的底层资产为天合光能在美国建设完毕即将投产的5GW组件工厂。要点2天合光能将获得1亿美元现金、面值为1.5亿美元的优先票据、FREYR普通股。要点3目前，天合光能面临亏损，而其美国市场的销售毛利率最高。
《科创板日报》11月7日讯（记者 余佳欣） 11月6日晚间，天合光能公告称，同意公司全资子公司Trina Solar (Schweiz) AG（下称：TSW）将其下属的核心资产 Trina Solar US Manufacturing Module1, LLC （下称：TUM1） 出售给美股上市公司FREYR Battery, Inc.（下称：FREYR）。
天合光能将获得1亿美元现金；面值为1.5亿美元的优先票据；FREYR普通股45,877,960股，该股份分两阶段获得：第一阶段在满足相关交割条款后获得FREYR向该公司新增发行的15,437,847股，占发行后总股本的9.9%；第二阶段将在有关审批通过后，获得FREYR向公司新增发行的30,440,113 股，鉴于 FREYR在第二阶段对其他投资人同期增发股份，该公司合计持有的45,877,960股占届时FREYR股比约19.08%。若第二阶段审批未通过，天合光能将获得FREYR约8000万美元的优先票据作为补偿。
本次涉及重组的底层资产为天合光能在美国建设完毕即将投产的5GW组件工厂。2024年1-9月，交易标的TUM1未经审计的营收为2.95亿元，净亏损1.88亿元，负债总额约为45.82亿元，总资产约为50.82亿元，净资产约为5亿元。
据介绍，FREYR是一家在纽交所上市的公司，其在美国、挪威等地提供电池解决方案。该公司开发电池生产设施，其产品主要用于能源存储系统和商业移动领域，包括船舶应用和商用车市场。FREYR无实际控制人，目前第一大股东 Encompass Capital Advisors LLC持股12.56%，第二大股东Koch,Inc持股8.2%。
2024年1-6月，FREYR未经审计的净亏损5585.1万美元，2023年全年净亏损为7309.6万美元。
公告显示，本次交易完成后，FREYR产出的组件仍将使用天合光能品牌并和其合作对外销售，以确保美国本土制造产品供给。
天合光能表示，本次交易将通过保留技术、品牌输出，结合交易对方管理层在美国和北欧资本市场渠道及外部顾问的行业经验和政府关系，推动天合品牌在美国更好发展；同时，本次交易将通过迅速回收现金、获得股份和债权，实现投资增值，持续分享美国地区光伏业务高盈利。
“本次交易若顺利实施，预计产生的利润将占到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。”天合光能表示。数据显示，2023年，天合光能全年净利润为55.31亿元。
2024年前三季度，天合光能由盈转亏，净亏损8.47亿元，第三季度净亏损13.73亿元，面临业绩大幅下滑局面。而美国市场仍是当前高毛利率的市场之一。
财报显示，2023年，天合光能在美国光伏产品实现销售收入为108.28亿元，销售毛利率为34.23%，在美毛利率大幅超过同期的其他国家。
上述交易涉及的部分股权将由天合光能关联方获得。同日（11月6日），天合光能另一则公告显示，该公司的关联方Trinaway Investment Second Ltd. （下称：Trinaway） 拟以1475.25美元认购FREYR定向发行的1405万股新股。“因公司在出售资产交易完毕后，获得总股份数45,877,960股，按FREYR最新收盘价测算，本次关联交易拟投资金额为0.48亿美元。”
据介绍，Trinaway为天合光能实际控制人高纪凡先生的配偶吴春艳女士控制的海外主体。其成立于2024年4月23日，注册资本为1美元，主营业务为投资。
如期低开补缺后二次下探后被保险、有色拉起，在4004点震荡后便突破又在该支撑下再次震荡一级级突破4012，站稳后当前攻击4020。下午看能否突破4020，站稳就有冲击4026新高的可能，新高也以减仓应对。如不能站稳，就建议减仓，那么...
今日A股指数小幅度冲高后回落，距离4025.70不到1点就主动向下调整，量能依然2万亿上下，不过因为盘面比较乱，这种高流动性下的无序反而更容易亏钱。如果新高，60分钟形成比较明显的顶背离，虽然短期有影响，但是按照目前市场的流动...
上午大盘继续反弹，到现在来看，当前短周期至少是个震荡走势，看来出现大跌的可能性已经很小了。昨天的向下只是虚晃一枪，我也被晃掉了少许仓位。但这里向上的力度仍然不强，另外离下个时间点也没几天了，目前的仓位仍然是较重的...
4000点保卫战还要多久？4000点的确不是一个普通整数位，围绕4000点位的争夺已至少五上五下。过去突破 4000 点依赖金融股，谁也没有想到如今守住4000点位同样需要金融股。今天若非四大行全力拉升，尤其是农业银行“拉冒烟”...
明天澄星股份如果弱转强，或者直接平开高走或高开高走，还可以上，还能续命，如果走弱的话，基本上就废了。新目标也基本已经确定了，今天已经上了仓位，冲高回落，明天早盘如果有下砸，计划继续往上推仓位。今天开仓了2只个股，明天都是...
本文“天合光能在美新布局：以组件厂换纽交所公司股份 通过后者销售产品”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
